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房展會(huì)需求調(diào)研報(bào)告
0xx以來(lái)，杭州樓市的走勢(shì)主要分為2個(gè)階段展開(kāi)：1—5月是一個(gè)單邊上揚(yáng)的增長(zhǎng)期，六城區(qū)一手成交量從1月的1344套飛升到5月的10058套。6—9月則是一個(gè)回落震蕩期，其中6—8月一手成交量逐月下降，9月開(kāi)始則出現(xiàn)反彈。第1階段樓市的快速上漲建立在寬松的金融政策、稅費(fèi)政策和土地政策等方面。從第2階段開(kāi)始，政策微調(diào)和信貸收緊的力度逐步加大，從二套房貸收緊到公積金暫停差額貸款，以及銀行補(bǔ)充資本金的要求，都反映出通過(guò)適度調(diào)控來(lái)降低金融風(fēng)險(xiǎn)的思路。
然而市場(chǎng)的熱度并未就此減弱，從近期的新開(kāi)樓盤的銷售情況來(lái)看，大多數(shù)樓盤單日銷售率都可達(dá)到八成，“日光盤”也頗為常見(jiàn)。與之相應(yīng)的是一直處于低位的可售存量，目前六城區(qū)商品房存量不足1。2萬(wàn)套，而住宅更是在6000套以下。而令消費(fèi)者感知更為深刻的便是價(jià)格的持續(xù)增長(zhǎng)，進(jìn)入三季度后，各個(gè)板塊的價(jià)格持續(xù)上升的趨勢(shì)似乎未見(jiàn)緩和的跡象。
市場(chǎng)趨勢(shì)依舊，消費(fèi)者的心態(tài)如何？帶著這個(gè)問(wèn)題，中原地產(chǎn)在本次房展會(huì)上組織開(kāi)展了需求調(diào)研，一探個(gè)中究竟。
心態(tài)篇
市場(chǎng)的最終趨勢(shì)是供求雙方及與之相關(guān)的環(huán)境共同形成的合力作用的結(jié)果。這個(gè)合力會(huì)隨著各個(gè)分力的變化而不斷演變的，而需求的變化是這些分力中極為重要的部分。心態(tài)決定行為，因此我們首先從需求心態(tài)入手，看一看這個(gè)構(gòu)成最終行為決策的前提發(fā)生了怎樣的變化。
從觀展的目的來(lái)看，當(dāng)前和未來(lái)會(huì)形成購(gòu)買行為的客戶比例占到81。2%，也就說(shuō)超過(guò)八成的客戶仍然會(huì)在當(dāng)前走勢(shì)下購(gòu)房。我們與今年5月的需求結(jié)論比較發(fā)現(xiàn)，在5月份的房展會(huì)中，這部分客戶的比例為七成�？梢哉f(shuō)，在樓市價(jià)格日益高企的趨勢(shì)下，購(gòu)房者對(duì)未來(lái)房?jī)r(jià)持續(xù)上升的預(yù)期已經(jīng)被完全確認(rèn)，看漲情緒較高。
我們結(jié)合消費(fèi)者對(duì)當(dāng)前樓市的心態(tài)來(lái)看，目前繼續(xù)持幣觀望的比例為42。5%，提高總價(jià)預(yù)算的占17。9%，降低購(gòu)房面積的占21。3%，另?yè)褓?gòu)房區(qū)域的占18。3%。持幣觀望與調(diào)整購(gòu)買計(jì)劃的比例大致是四六開(kāi)。這部分持幣觀望的群體又分成兩類，一類是被動(dòng)觀望型，這部分群體并非是真的不愿入市，而是在錯(cuò)過(guò)了上半年較佳入市時(shí)機(jī)，又被當(dāng)前房?jī)r(jià)上漲所拋離的群體，由于錯(cuò)失了周期底部，又不甘在當(dāng)下追高，因此繼續(xù)觀望。另一類是主動(dòng)觀望型，這部分群體對(duì)于房?jī)r(jià)高漲的可持續(xù)性抱有懷疑，認(rèn)為周期性的高點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)，當(dāng)下并不是適合的買房時(shí)機(jī)。在觀望者之外的六成是行動(dòng)者，這部分客戶的購(gòu)房意愿較為急迫，他們同樣受到當(dāng)下不斷上漲的房?jī)r(jià)的困擾，但作法是通過(guò)調(diào)整自身來(lái)適應(yīng)，如提高預(yù)算，減小面積，改變選擇區(qū)域。
本次觀展的目的
當(dāng)前對(duì)樓市的心態(tài)
自08年杭州市政府出臺(tái)24條意見(jiàn)以來(lái)，樓市的反應(yīng)基本符合政策制定的初衷，成交量的同比大幅增長(zhǎng)以及價(jià)格的上行都反映出這一系列政策的效果。然而隨著09年年末的臨近，交易環(huán)節(jié)稅費(fèi)補(bǔ)貼的截止日期已經(jīng)越來(lái)越近。從需求的反映來(lái)看，63。9%的客戶認(rèn)為對(duì)自身有一定的影響，16。2%的客戶認(rèn)為影響很大，19。9%的客戶認(rèn)為無(wú)所謂。目前大多數(shù)客戶的心態(tài)處于一個(gè)兩難的選擇當(dāng)中，由于不能判斷稅費(fèi)補(bǔ)貼政策是否有延期的可能，如果要趕在優(yōu)惠期內(nèi)購(gòu)房，則必須在未來(lái)2個(gè)月內(nèi)完成購(gòu)房，如果明年再作購(gòu)房打算，則很可能面對(duì)房?jī)r(jià)持續(xù)上漲，而稅費(fèi)優(yōu)惠不再的窘境。但畢竟，能買到好房才是客戶的核心需求，稅費(fèi)的優(yōu)惠能激發(fā)需求，但停止后未必直接造成抑制作用。購(gòu)房者主要的困境仍在于當(dāng)下供不應(yīng)求的市場(chǎng)態(tài)勢(shì)下，選到好房的不容易。
在對(duì)未來(lái)樓市走勢(shì)的判斷上，當(dāng)下的客戶心態(tài)準(zhǔn)確地詮釋了當(dāng)下市場(chǎng)繼續(xù)火爆的原因。45。6%的購(gòu)房者認(rèn)為房?jī)r(jià)將持續(xù)上漲，21。3%認(rèn)為將保持穩(wěn)定，17。6%難以判斷，15。5%認(rèn)為將下跌。結(jié)合今年5月的情況來(lái)看，當(dāng)時(shí)33。7%的人認(rèn)為房?jī)r(jià)已經(jīng)調(diào)整到位，34。7%的認(rèn)為還有下調(diào)空間，31。6%難以判斷。與5月相比，看跌的比例大幅降低�？礉q的大幅上升。當(dāng)預(yù)期成為一種主流傾向后，帶來(lái)的就是行為的趨同，因此房?jī)r(jià)未來(lái)上升的預(yù)期十分強(qiáng)烈，而需求的分歧縮小也再度證明了這一趨勢(shì)的必然。
稅費(fèi)優(yōu)惠即將到期的影響
對(duì)未來(lái)樓市走勢(shì)的判斷
需求篇
房?jī)r(jià)在今年前三季度中單邊上揚(yáng)的態(tài)勢(shì)，以及信貸政策的寬松和交易成本的降低，共同構(gòu)建了一個(gè)投資者所喜好的環(huán)境。在購(gòu)房群體中，投資者一直較為活躍，從本屆房展會(huì)的觀展客戶來(lái)看，頻頻出現(xiàn)外地投資者的身影。中原的需求調(diào)研結(jié)果來(lái)看，購(gòu)房目的中有投資傾向的比例總和達(dá)到47。2%，其中純投資的比例在25。1%，投資兼自住的在22。1%。而在今年的5月份，純投資的比例為12。7%，投資兼自住的比例為16。2%，二者合計(jì)為28。9%。投資需求的持續(xù)升溫是當(dāng)下非常顯著的一個(gè)特點(diǎn)。在自住需求方面，改善居住條件和婚房的需求是主流。在樓市交易的活躍期，改善性的需求往往在以小換大，以舊換新的置換行為中體現(xiàn)，二手房市場(chǎng)持續(xù)活躍的態(tài)勢(shì)也印證了這一特點(diǎn)。改善性的需求在今年二三季度中的釋放比較明顯，而婚房需求一直是市場(chǎng)上較為穩(wěn)定的剛性需求。
在購(gòu)房類型的選擇上，普通住宅的比例占76。3%，別墅排屋類占10。5%，商鋪、酒店式公寓和寫字樓共占13。3%。杭州樓市的主要增長(zhǎng)點(diǎn)一直都在住宅領(lǐng)域。同地段的住宅的價(jià)格往往都會(huì)高于寫字樓的價(jià)格，且近年來(lái)高端住宅的發(fā)展非常快，大戶型的高端公寓大有與別墅排屋類物業(yè)一較高低之趨勢(shì)。
購(gòu)房目的
購(gòu)房類型
購(gòu)房者在區(qū)域板塊選擇上的傾向與今年5月相比沒(méi)有發(fā)生大的變化。政府規(guī)劃明確，區(qū)域建設(shè)日新月異的板塊都陸續(xù)進(jìn)入一個(gè)需求持續(xù)增長(zhǎng)的時(shí)期，如濱江區(qū)、九堡、城東、三墩、申花等。而擁有稀缺資源的板塊，也因其獨(dú)特的板塊價(jià)值而被購(gòu)房者所認(rèn)同，如錢江新城、蔣村、西溪板塊等。與之相應(yīng)的是今年以來(lái)各個(gè)板塊推出的土地成交地價(jià)相繼創(chuàng)出新高，地價(jià)的上升迅速推高了購(gòu)房者對(duì)同板塊內(nèi)房?jī)r(jià)的未來(lái)預(yù)期。曾經(jīng)的主城邊緣板塊，在城市化進(jìn)程不斷提速的情況下，逐步實(shí)現(xiàn)和提升其居住價(jià)值。在城市外擴(kuò)的進(jìn)程中，越來(lái)越多的板塊從價(jià)值洼地變成了價(jià)值高地，而不斷涌入的購(gòu)房者也為這些板塊未來(lái)的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
在具體房源的選擇依據(jù)上，地段和交通的重要性依舊排在前列，占20%，而小區(qū)環(huán)境同樣占20%，總價(jià)、停車和配套分別占14。4%、12。2%和11。2%。值得注意的是配套在本次調(diào)研中比例降到了第五位，而在5月份則高居第三位。位次的下降反映出了當(dāng)前需求的一些特征，簡(jiǎn)單來(lái)看，對(duì)于投資性需求而言，當(dāng)下配套的完善程度并不構(gòu)成對(duì)其購(gòu)買的直接影響，而對(duì)于自住需求而言，在選擇主城周邊的板塊時(shí)，已經(jīng)清楚了解到配套升級(jí)尚須時(shí)日的現(xiàn)況，但由于房?jī)r(jià)的持續(xù)上漲，這一問(wèn)題的重要程度顯然被置后了。而在5月前，房?jī)r(jià)處于回升期，投資比例不高，自住者的需求尚能從容地考慮，故而配套的重要程度尚能排在第三位�？梢哉f(shuō)，在價(jià)格持續(xù)上升的趨勢(shì)下，價(jià)格之外的因素影響決策的作用被不同程度的削弱了，購(gòu)房者的妥協(xié)事實(shí)上正反映了其心態(tài)的無(wú)奈。
購(gòu)房區(qū)域
選擇房源的依據(jù)
從本次調(diào)研的結(jié)果來(lái)看，購(gòu)房者在戶型選擇方面與5月期間比較類似，比例較高的仍是2房的戶型，其中2室1廳1衛(wèi)占31。5%，2室2廳1衛(wèi)占23。4%。3房戶型中，3室2廳2衛(wèi)的比例最高，占14。7%。與5月相比，房?jī)r(jià)繼續(xù)上漲，購(gòu)房者的計(jì)劃也須相應(yīng)調(diào)整，2房戶型屬于家庭用房的基本配置，講究的是經(jīng)濟(jì)性和實(shí)用性，對(duì)于首次置業(yè)者而言，2房的需求繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。對(duì)于改善性的需求而言，3房戶型中的3室2廳2衛(wèi)是舒適性住房的標(biāo)準(zhǔn)化體現(xiàn)，在功能和尺度方面都能滿足舒適性的要求，因此這部分的戶型所占比例是3房戶型中最高的。
面積方面，由于9070政策的適度放寬，從供應(yīng)面來(lái)說(shuō)，開(kāi)發(fā)的戶型不再大量集中于90平方米以下，中小戶型的設(shè)計(jì)限制有所放寬，使得供應(yīng)的中小戶型的格局有更多變化的余地。從需求方面來(lái)說(shuō)，81—90平方米，91—100平方米以及101—120平方米的比例位居前三，分別為20。9%、18。6%、15。9%。戶型反映的是功能空間上的需求，而面積往往是與總價(jià)預(yù)算緊密相關(guān)。總體來(lái)看，中小戶型占主流的趨勢(shì)并未發(fā)生變化，而各個(gè)面積段的比重差卻下降了，這是供應(yīng)和需求結(jié)構(gòu)共同發(fā)生變化的結(jié)果。
戶型選擇
面積選擇
價(jià)格因素一直以來(lái)都是反映購(gòu)房者自身承受力和未來(lái)預(yù)期的有效指標(biāo)。對(duì)比5月的情況，我們發(fā)現(xiàn)隨著房?jī)r(jià)的上漲，在單價(jià)承受方面也呈現(xiàn)出同步上揚(yáng)的趨勢(shì)。本次房展會(huì)上需求方對(duì)單價(jià)的可承受空間主要分為2段，一段在10001—15000元/平方米，占32。4%，另一段在8001—10000元/平方米，占29。7%。而在今年的5月，這2個(gè)區(qū)間的比例的位次正好相反的，前者占25。8%，后者占30。8%�？梢哉f(shuō)，在當(dāng)下的市場(chǎng)形勢(shì)下，各個(gè)區(qū)域內(nèi)的樓盤售價(jià)都出現(xiàn)了不同程度的上漲，二季度的單價(jià)預(yù)算在三季度末已經(jīng)無(wú)法找到匹配的產(chǎn)品進(jìn)行購(gòu)買。同時(shí)，我們也注意到6000—8000元/平方米區(qū)間的比例從5月的26。3%下降到14。9%，低單價(jià)區(qū)間比例的縮小也是當(dāng)下市場(chǎng)形勢(shì)發(fā)生變化的有效佐證。
總價(jià)方面，主流需求集中在80—100萬(wàn)元，占25。6%，其次是100—120萬(wàn)元，占17。4%，再次是150—200萬(wàn)元，占14%�？們r(jià)預(yù)算的分布形態(tài)基本符合單價(jià)和面積對(duì)應(yīng)的邏輯結(jié)果。而在當(dāng)前市場(chǎng)條件下，如此的總價(jià)預(yù)算才能基本匹配當(dāng)下各個(gè)板塊的樓盤供應(yīng)價(jià)格。在這樣的市場(chǎng)走勢(shì)下，從需求面反映出來(lái)的是預(yù)算的同步上漲，事實(shí)上落實(shí)在群體內(nèi)，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)具體的客戶對(duì)象一直在發(fā)生位移，而投資者的不斷加入在成為新增需求的同時(shí)，也擠壓了部分購(gòu)房者的需求，在數(shù)據(jù)的背后，是消費(fèi)群體種類的不斷演變。
可承受的單價(jià)總價(jià)選擇
背景篇
與5月的調(diào)查結(jié)果相比，首次置業(yè)的青年群體的比例有所減少，而有多次置業(yè)經(jīng)歷的中青年有所增多。反映在數(shù)據(jù)上雖然只是幾個(gè)點(diǎn)的比例，但結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)觀察結(jié)果來(lái)看，是符合實(shí)際狀況的。事實(shí)上，從近幾年的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，年齡分布和置業(yè)經(jīng)歷的區(qū)間段變化都比較有限，大致呈現(xiàn)出一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)。目前的財(cái)富積累方式，已經(jīng)在局部領(lǐng)域跨越了年齡的限制，多元化的從業(yè)途徑使得年輕群體在一定時(shí)間積累大量財(cái)富成為可能，而房地產(chǎn)本身所具有的類金融產(chǎn)品的投資屬性也使得越來(lái)越多的人不再單純將之作為居所，而是從產(chǎn)生收益的角度來(lái)對(duì)待。因此，背景分析的范圍不能只局限于用家的角度，必須充分且完全的考慮投資者的視角，金融和地產(chǎn)炒家在未來(lái)樓市中產(chǎn)生的影響將更大，而這些都不是能以年齡和置業(yè)經(jīng)歷的劃分而予以區(qū)別的。
置業(yè)次數(shù)
年齡分布
從需求者的職業(yè)分布來(lái)看，城市群體的中堅(jiān)力量，公司一般職員無(wú)疑會(huì)延續(xù)主流地位，其比例為22。1%。而專業(yè)技術(shù)人員、企業(yè)中高層管理者分別占14。5%和13。7%，而自由職業(yè)者的比例達(dá)到11。5%。這里的自由職業(yè)者事實(shí)上背景是非常多樣的，但其共性也非常鮮明，就是具有比較敏銳的投資意識(shí)，無(wú)論在金融領(lǐng)域還是地產(chǎn)領(lǐng)域，當(dāng)投資環(huán)境不錯(cuò)的時(shí)候，都會(huì)成為投入資金的力量之一。在未來(lái)的社會(huì)發(fā)展階段中，常規(guī)收入+投資理財(cái)將成為一個(gè)家庭非常普及的積累財(cái)富的方式，因此，一個(gè)家庭的收入高低將不完全地體現(xiàn)于其所從事的職業(yè)上，這也是分析購(gòu)房者的背景時(shí)必須予以考慮的。
職業(yè)分布
從家庭結(jié)構(gòu)來(lái)看，單身的消費(fèi)者比例占到32。8%，其次是父母帶未成年小孩占19。9%，再次是新婚夫婦占15%。本次調(diào)研所形成的序列和5月相比基本一致，其中剛性需求比例較高的群體往往在這三類，隨著自身境遇的不斷變化，買房的需求也在不斷演變，從無(wú)房到有房，從小房到大房，從舊房到新房，在這一過(guò)程釋放出的需求正是推動(dòng)房地產(chǎn)發(fā)展的有生力量。
從居住現(xiàn)狀來(lái)看，租房的比例為39。8%，自有公房和商品房的比例分別是24。8%和27。6%，在自有住房中，有相當(dāng)一部分事實(shí)上是與父母同住，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)并不屬于真正的有房階層。租房群體和無(wú)房群體在未來(lái)隨著自身?xiàng)l件的改變，必將陸續(xù)成為有房群體，而在這個(gè)過(guò)程中需要自身資金積累和市場(chǎng)供應(yīng)的匹配，這部分需求具有龐大的基數(shù)，是值得廣為關(guān)注的。
從客群的來(lái)源來(lái)看，主要還是在杭州居住、從業(yè)的購(gòu)房者，其中以住在城西和城北的比例相對(duì)較高，分別占23。6%和19。3%。這兩塊區(qū)域是新老小區(qū)比較集中的板塊，在租賃和買賣市場(chǎng)上都是相對(duì)活躍的板塊。因此，這里集中了大量的租房群體和待改善的置業(yè)群體。此外，來(lái)自省內(nèi)其他地區(qū)的客群比例有7。4%，較5月有所降低，但仍高于杭州周邊的幾個(gè)板塊，來(lái)自省內(nèi)的客群事實(shí)上在本次房展會(huì)上較為活躍，各大樓盤展位都有其身影。
家庭結(jié)構(gòu)
居住現(xiàn)狀
現(xiàn)居住地
小結(jié)：
本次房展會(huì)，一部分購(gòu)房者的心態(tài)是矛盾的，既擔(dān)心房?jī)r(jià)持續(xù)上漲所導(dǎo)致的繼續(xù)被動(dòng)的局面，又不甘心今年以來(lái)錯(cuò)過(guò)房?jī)r(jià)低谷的現(xiàn)實(shí)。另一部分購(gòu)房者主動(dòng)調(diào)整了自身心態(tài)和購(gòu)房計(jì)劃，量力而為。當(dāng)然還有投資群體繼續(xù)著博取市場(chǎng)收益的機(jī)會(huì)。樓市未來(lái)繼續(xù)上行的幾率非常大，由于投資比例的上升，未來(lái)的成交量波動(dòng)的幅度可能也會(huì)加大，對(duì)于購(gòu)房者而言，仍然需要明確自身所求，量力而為。
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