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中國新能源乘用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告
2014年1月9日，由GNEV官方機構(gòu)主辦、第一電動網(wǎng)承辦的2013全球新能源汽車大會(GNEV2013)在海南�？诼≈亻_幕，大會主題為”市場化前夜的中國戰(zhàn)略”。當天下午，在主題為”尋找鯰魚————新能源乘用車產(chǎn)品與營銷準備”分論壇上，第一電動研究院發(fā)布了《2013中國新能源乘用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告》(下稱《報告》)。
《報告》透露，2011年以來，中國純電動乘用車一年一個臺階。2013年1月至10月中國生產(chǎn)純電動乘用車為6788輛，比去年同期的5066輛增長33.40%。如果按前十個月的走勢發(fā)展，2013年全年的產(chǎn)量接近1.3萬輛。按純電動乘用車產(chǎn)量對汽車總銷量占比計算，中國的汽車行業(yè)電氣化進程才剛剛開始：2011年為0.0331%;2012年為0.0642%，2013前十月為0.0533%。
《報告》還呈現(xiàn)了第一電動網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)調(diào)查潛在新能源汽車消費者的結(jié)果，主要結(jié)論包括：1.新能源汽車潛在消費者購買的意愿強烈;2.當前的新能源汽車產(chǎn)品和他們的預(yù)期差距較大; 3.政府補貼政策對產(chǎn)品定位的引導(dǎo)，和潛在消費者的預(yù)期一致。4.由于潛在消費者不愿意犧牲汽車性能，因此插電式混合動力或者增程式電動汽車應(yīng)該有不錯的市場前景。
以下為邱鍇俊發(fā)言實錄：
邱鍇�。捍蠹蚁挛绾�!各位來賓我叫邱鍇俊，是第一電動網(wǎng)的主編，接下來我跟大家分享2013中國新能源乘用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的報告，這個報告可以說集中我們第一電動人的智慧，并且貫穿一年來的觀察，接下來希望大家跟我一起少于20分鐘的時間完成同樣的任務(wù)，這個任務(wù)就是通過回顧2013年來預(yù)測2014和2015年，跟我一起完成這個任務(wù)，退回參會費是不可能的了，不過這個報告里面一些有意思的東西跟大家分享，特別是在座的一些車企我們很多數(shù)字涉及到你們，你們覺得這些數(shù)字不符合常理，不過我覺得我們找到了符合邏輯的解釋，所以接下來我們就開始了，記住我們的任務(wù)我們的任務(wù)就是要預(yù)測通過回顧2013年來預(yù)測2014年和2015年。2013年政策沒有出臺，然后年底的時候出來新的政策，2013年是拉弓的情況，但是這個箭2014年才能發(fā)出去，我們通過市場的調(diào)查來預(yù)測2014年和2015年，我們從政策和產(chǎn)量、大事件、調(diào)查幾個維度，剛才很多說到政策，一個車被放到硬幣的上面穩(wěn)穩(wěn)呆住了，這個是硬幣的推廣政策，我們的判斷新能源乘用車大發(fā)展的基礎(chǔ)已經(jīng)奠定了，我們通過觀察政策有兩點發(fā)現(xiàn)，第一點中央和地方發(fā)展新能源汽車具有非常高的積極性。第二點，這一輪的推廣可以說轉(zhuǎn)向了私人購買市場而且乘用車市場，剛才各位車企的領(lǐng)導(dǎo)表達過這個意見，稍微給大家很快的回顧一下政策方面，這個表對比新一輪政策和上一輪政策，剛剛講其實大概兩個判斷，這是比上一輪政策野心大得多的目標，這個野心比較大的目標同時執(zhí)行力比較強的政策，包括比如強制性的規(guī)定推廣車輛里面外地品牌必須大于30%，包括還有一些補貼發(fā)放的方式從原來購買的發(fā)生地的政府發(fā)放，調(diào)整為生產(chǎn)企業(yè)注冊地發(fā)放，包括這些東西都比上一輪的執(zhí)行力更強一點，剛才講的9月份新的推廣政策，11月份出來的新的推廣城市和名單，我們按圖來看，這個推廣城市區(qū)域所在地，剛才江淮領(lǐng)導(dǎo)說他們咸津津抓住五個城市，然后28個城市里面找市場，其他的車型估計也會認同這個觀點。
通過以城市為推廣主體的這樣的功能很明顯兩個特點，第一特點穩(wěn)定當?shù)厥袌鲂枨笮履茉闯擞密嚻髽I(yè)肯定收獲其中大部分的訂單，比如說北京，比如說合肥，比如說深圳，我想大家都可以理解，這次有一個外地品牌的限制，我們認為有純屬產(chǎn)品儲備的車型現(xiàn)在競爭當中取得比較好的優(yōu)勢。
剛才已經(jīng)提到了各地的推廣政策的目標，我單把乘用車的目標給拿出來了，北京三萬輛上海6800，合肥4500，加起來一共28個城市大概25萬輛以上，我只摘取乘用車達到40%就是10萬余輛就是比以前多得多的量，所以這個野心大得多的推廣目標。
還有一些其他的政策盡管不是直接提出，但是間接推動新能源汽車的發(fā)展，這邊剛才已經(jīng)多位領(lǐng)導(dǎo)提到霧霾的問題，大家知道第一電動網(wǎng)在北京呆著，北京常年受霧霾的影響，這次海南開大會我們老板說這次不是出差，這個是洗肺游來了，所以霧霾對所有的生活產(chǎn)生了影響，國家層面地方層面出臺大氣污染防止計劃，落實新能源汽車也是相關(guān)的政策，比如說新能源汽車國務(wù)院出臺的必須止跌財政補貼措施鼓勵私人購買，公交車更新只有60%量，京津冀北京上海出臺了類似承接信息，還有一個有趣的信息，這個任務(wù)什么好處呢?第一個有趣發(fā)現(xiàn)就是通過觀察北京和上海他們在大氣污染這個治理計劃當中可以看得出來他們的這個對推廣政策的一個另一種的判斷，他們在提出申報的時候有一個判斷的，剛才講到北京是3.5萬輛，上海1萬輛，北京在這個大氣污染治理計劃引申出來的乘用車小客車的指標上面，他給的額度多少呢?兩年5萬輛的額度，這個不可能用足，但是如果用足5萬輛比整體3.5萬輛多得多，還有就是上海大家可能知道上海提出的目標1萬輛，但是在這個上海市啟動計劃當中提出目標2萬輛，也就是實際上另外一種判斷支持他們的新能源的發(fā)展，還有一些別的政策，特別重要的政策限購擴散，我們匯總到六各城市都已經(jīng)采用了限購令，所有的這些采用限購令的城市將來出臺新能源汽車的牌照優(yōu)惠政策，這個肯定對新能源汽車非常好的利好，很簡單的例子拿上海舉例，江淮列入了他們的名錄，上海的綠牌免費2013年12月的最低拍賣價7.6萬，就是買一輛江淮光牌照可以剩7.6萬，其實江淮的車補貼之后就是七八萬左右如果沒有記錯的話。
還有一個我們CAFC代替這個說法剛才長安同事已經(jīng)提到了，如果大家達標的話，要混動加電動達到40%，為什么這么算呢?我們看一下公式這個公式可能看不太懂但是很簡單，分子部分所有車乘以每個車油耗加一個總，分母是所有車的數(shù)量，按照CAFC的辦法新能源按照五倍記錄的，分子不變的情況下分母一個部分乘以5所以CAFC大幅度下降所以長安多生產(chǎn)這個新能源車，這個設(shè)施騎士隊所有車型都是有作用的，我們CAFC管理辦法其中強令企業(yè)達到，這個措施真的實行對于車型影響非常之大。
剛才回顧政策的部分，接下來看產(chǎn)量的部分，已經(jīng)聽到了葉秘書長的及時播報，我們的民間機構(gòu)我們也有一定的數(shù)據(jù)收集的渠道，我們分享一下我們的判斷，跟我一起完成這個任務(wù)好處在這里了，我講右邊的這個圖，11、12、13年的產(chǎn)量走勢分兩個部分一個1到7月一個全年的，我們這個報告截止7月份我們算出來1到10月純電動生產(chǎn)了6788輛，根據(jù)余年1.3萬輛，我們是不是算錯了呢?我覺得不是。為什么呢?剛才知道葉秘書長馬上透露一個數(shù)據(jù)，所以提前這個PPT給大家算一下，這個純電動車月度的產(chǎn)量，大家看到這個圈發(fā)生每一年的年底，今年我的數(shù)字截止10月年底沒有包括，就是純電動車每年年底效應(yīng)，今年會不會發(fā)生同樣的年底效應(yīng)呢?不知道葉秘書長數(shù)據(jù)之前我們的判斷是會的，為什么會呢?大家知道2014年、15年新能源汽車都有補貼機制，14年補貼比2013年少10%，如果正好踩這一邊如果早一點生產(chǎn)相信很多車企愿意做這個事情我們計算10月份6700多輛，估算全年只有1.3萬，實際上根據(jù)1.7萬我們沒有把年底崇高的效應(yīng)考慮進去。我回到PPT的邏輯，剛才講產(chǎn)量首先自己跟自己比，我這個第一電動的統(tǒng)計增長了三分之一，中國汽車工業(yè)協(xié)會增長了40%，就是自己跟自己比是比較快的，自己再跟自己比拿純電動車跟普通的車比大家看右邊的圖，純電動和汽車總體銷量的對比，上面兩條是2012年和2013年整體汽車的走勢，下面是純電動車的走勢，大家可以看到上面的兩跳線走勢很一致的，因為汽車市場總體上已經(jīng)市場化已經(jīng)形成一定的季節(jié)性的變化的規(guī)律，但是下面的兩條線它相互之間沒有這個走勢完全不一致的，而且跟汽車的整體走勢也是不一樣的，為什么不一樣呢?那是因為現(xiàn)在的這個新能源乘用車確實一個補貼市場，這個受補貼政策和大額的這個采購影響非常之大，以至于沒有辦法形成一個穩(wěn)定的季節(jié)走勢的這樣的一個趨勢。
另外還有一點就是如果我們用純電動乘用車的數(shù)量除以汽車總數(shù)量，來給出一個電氣化的指數(shù)，中國的電氣化指數(shù)進程才剛剛開始，我們的統(tǒng)計的數(shù)據(jù)2011年只有0.03，2012、2013年都不到0.1%，自己跟自己比完了，自己跟自己比增長很快，然后電氣化進程剛剛開始，自己跟別人比什么狀況呢?自己跟別人比，我這個列出五個國家，2013年新能源乘用車肖像中國排在第四，剛才重復(fù)這個數(shù)字6700，美國同期接近十倍的差距，不僅是存量太少而且增速很慢，同樣這樣五個國家，中國的增速排在第四大概三分之一的增速。所以自己跟自己還過得去，但是自己跟別人比其實不怎么樣這張圖已經(jīng)跟大家分享過了年底效應(yīng)會呈現(xiàn)，我們具體的車企業(yè)可以看到，這邊我們的統(tǒng)計銷量分布圖，分別2012年和2013年的對比我們可以看到我的統(tǒng)計口徑里面奇瑞占大頭，有的人已經(jīng)皺眉頭了，大家知道奇瑞支持最大的銷量QQ3EV但是沒有新能源補貼的，從12年三千多輛漲2013年四千多輛實際上排除奇瑞的影響今年比去年降低的了。
還有一些比較明確的幅度降低的車型比如說江淮，江淮的很多人都在這里，我重復(fù)一下，我說看著不太對勁，但是合理的解釋，1到10月份，我知道你們最近銷一千輛我相信在年底，剛才江淮說他們兩千多我們這里只有兩百多，大部分的銷量也是最后幾個月如果沒有錯的話。
另外占一定比例的車企他們都是商業(yè)模式有所探索，有租賃出租車項目只有這樣的項目才能使他們占據(jù)一定的市場份額，我們已經(jīng)回顧完產(chǎn)量了，我們來回顧一下大事件，大事件很快的，特斯拉是不可忽視的大事件，特斯拉創(chuàng)出盈利的先河這邊盈利的表，2012年四季度虧七千多萬，1季度開始賺一千萬持續(xù)的盈利，現(xiàn)在來看全年盈利應(yīng)該沒有問題的。
我們當時做了一個封面為什么是特斯拉，為什么它是第一個，還有一個大事部分外資企業(yè)在華投資的新能源車型不斷的增加，左邊11年最末端16年，大家看到中間的一大串就是說13年和14年有著大量的外資品牌的車型將要上市，緊接著外資合資的優(yōu)勢會不會傳統(tǒng)當中轉(zhuǎn)移到新能源汽車，這個我想自主品牌的車企可能已經(jīng)思考過這個問題了，還有一些大事件合資自主品牌掀起新能源車型潮，這個里面11個，我們想問他們究竟真正想推廣新能源車還是獲得利潤可以了。還有一個重大的事件就是今年國內(nèi)搞電動汽車租賃的企業(yè)或者說城市越來越多了，但是大家知道你作為私人消費的障礙在電動汽車租賃上面同樣也是存在的，然后購車成本比較高，持續(xù)運營的壓力比較大，所以盈利可能比較難的事情。
我們回顧完政策市場，特別是是市場，為什么市場呈現(xiàn)這樣的狀況，為了它的銷量漲不起來，為什么電氣化程度那么低，我們搞一次調(diào)查，我們網(wǎng)上做調(diào)查之后得到1200多份問卷回饋，我們接下來很快的分享一下我們的調(diào)查結(jié)果我們調(diào)查61%的人他們會買新能源車，他們購買車什么偏好，40%選擇了插電式混合動力，還有22%的人沒有偏好就是可以買插電式混合動力，這樣一加其實一半的人愿意買插電式混合動力，我想這個信息大家應(yīng)該注意一下，為什么買新能源汽車呢?有過半的因素因為省油帶來的實惠還有環(huán)保的理念，他們?yōu)槭裁床毁I，不買大概四個比較均衡的因素，第一擔心使用過程的麻煩，第二價格比較高，另外充電不方便，五分之一的人擔心使用過程當中比較麻煩，在座的是車企了，大家知道開電動車比燃油車其實方便得多，這個促使消費者的認知程度很大的提升所以第一電動車持續(xù)做新能源汽車嘉年華希望在座的車企可以跟我們繼續(xù)合作。
我們最重要的調(diào)查結(jié)果結(jié)果典型的潛在的消費者項目當中買到新能源汽車是有50%必須買10萬以下新能源汽車，還有60%人說續(xù)航里程達到300公里以上，在座車企達到10萬以上的目標達不到那個，所以當前主流產(chǎn)品和這個潛在的消費者的預(yù)期符合不符合，這個調(diào)查特別重要的，一共四個結(jié)論，第一就是新能源汽車潛在的消費者購買意愿非常強烈的剛才講的六層。第二，當前的產(chǎn)品跟他們預(yù)期差距比較大。第三補貼政策跟產(chǎn)品的定位引導(dǎo)和潛在消費者預(yù)期一致特別是關(guān)于里程，政策的新的規(guī)則按照里程來補，里程越多補得越多，由于消費者不愿意犧牲汽車的性能所以插電式混合動力增程式電動汽車一定不錯的市場前景。
我們判斷2013年的指向，我們看2014、15年的目標能不能實現(xiàn)，15年就是50萬輛的新能源汽車推廣量能不能實現(xiàn)，換算到乘用車的項目上面，剛才已經(jīng)換算過4成乘用車就是20萬輛，能不能實現(xiàn)呢?我們通過一些看點幫助我們做判斷，第一就是政府看過去，到底這個申報的目標能不能實現(xiàn)，剛才已經(jīng)換算過來了，很多人換算過了，第一批換算的結(jié)果超過25萬輛，第二批、第三批，一加簡單的加總好像2015年50萬輛實現(xiàn)但是他們的申報目標能不能落實所謂的淘汰機制到底怎么樣起作用這個非常重要的看點，這個會不會量產(chǎn)車出現(xiàn)，比如說上次兩千輛訂單的比亞迪，比如說愛意為銷售冠軍第四代，比如說北汽的，以及東風日產(chǎn)擁有聆風血統(tǒng)都比較值得關(guān)注，這樣幾個車型現(xiàn)在很多的有競爭力的車出現(xiàn)，就是說對于整體的目標完成還是比較樂觀的。
最后，就是說消費者角度看過去，大家記得我們的一個驚詫就是五分之一的人擔心使用不方便，就是電動汽車的認知程度需要提升，三個看點我們覺得2015年的目標能夠?qū)崿F(xiàn)嗎?我們覺得不是那么的樂觀，這個就是我的分享。謝謝大家!
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