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投資建議書(shū)錦集9篇
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，需要使用建議書(shū)的事情愈發(fā)增多，當(dāng)建議書(shū)是面對(duì)群體時(shí)，可以宣傳、鼓動(dòng)對(duì)方去開(kāi)展某項(xiàng)工作或進(jìn)行某種活動(dòng)，具有一定的號(hào)召性。為了讓您在寫(xiě)建議書(shū)時(shí)更加簡(jiǎn)單方便，下面是小編為大家整理的投資建議書(shū)9篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
投資建議書(shū) 篇1
尊敬的：
20xx年7月30日，鑒于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況，結(jié)合我對(duì)股票市場(chǎng)的理解，為您提供了首份基金投資建議，并表明了我的綜合判斷。
2個(gè)月過(guò)去了，市場(chǎng)基本按照預(yù)期震蕩向下，期間，最低下探到2639.76點(diǎn)。鑒于目前的市場(chǎng)情況，按照趨勢(shì)交易理論，黃金分割的點(diǎn)位與上漲（下跌）幅度度量，我認(rèn)為有必要為您再次提供投資建議，供你參考；再次感謝您的信任和支持，未來(lái)，我將視具體的形勢(shì)變化為您提供不定時(shí)的投資建議，本次建議如下：
一、 基本判斷：
市場(chǎng)下跌的原因：
1、 下半年銀行信貸收緊引起的違規(guī)投資資金流出，是造成股票市場(chǎng)失血下跌的主要原因；
2、 新股發(fā)行次第不斷，尤其是創(chuàng)業(yè)板即將推出，將有一批小企業(yè)集中上市，對(duì)市場(chǎng)資金面的考驗(yàn)壓力也是下跌的原因之一；
3、 投資人信心不足，導(dǎo)致投機(jī)人心態(tài)保守，認(rèn)賠出局；
4、 全球投資人對(duì)美國(guó)量化寬松貨幣政策的擔(dān)憂，以及由于美國(guó)著名投資管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明，也是負(fù)面影響之一；
5、 投資人出于鎖定年度投資利潤(rùn)的需要，賣出一些獲利豐厚的股票，導(dǎo)致的局部資金供求不平衡；
未來(lái)向好的因素：
1、 中國(guó)率先走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影，符合預(yù)期；
2、 未來(lái)通脹引起資產(chǎn)、消費(fèi)、大宗商品等價(jià)格上漲預(yù)期，與投資相關(guān)的股票市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)會(huì)有相應(yīng)的反映；
3、 二次筑底是絕大多數(shù)投資人的看法；更有一些，按照技術(shù)分析理論，認(rèn)為目前市場(chǎng)走的是下跌c浪，也許到2150點(diǎn)才算調(diào)整到位。但是，投資市場(chǎng)在趨勢(shì)的拐點(diǎn)形成上，往往是少數(shù)決定多數(shù)。
4、 用較長(zhǎng)的時(shí)間（10年）來(lái)看，中國(guó)的人口紅利，城市化進(jìn)程，消費(fèi)升級(jí)都
處于快速上升的時(shí)期，長(zhǎng)期投資股票市場(chǎng)才能獲取較高的.風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，以滿足未來(lái)家庭消費(fèi)的需要；
5、 市場(chǎng)短期雖有繼續(xù)下探的可能，但是，在2800點(diǎn)以下，市場(chǎng)估值明顯不貴，具有投資價(jià)值。現(xiàn)在是時(shí)候考慮將資產(chǎn)配置到正常水平了。我認(rèn)為，現(xiàn)在將投資資產(chǎn)比例從8月初的30%提高到50%是可行的；
6、 如果市場(chǎng)進(jìn)一步下跌，以每下跌10%增加配置15%進(jìn)行超比例配置�？梢哉f(shuō)，現(xiàn)在的下跌，給我們提供了一個(gè)用較低的價(jià)格獲取廉價(jià)籌碼的機(jī)會(huì)，現(xiàn)在是戰(zhàn)勝恐懼，理性貪婪的時(shí)候。像現(xiàn)在的金融板塊（證券、保險(xiǎn)、銀行、期貨）就極具投資價(jià)值。
綜上，擇機(jī)買入回到正常的資產(chǎn)配置水平是現(xiàn)實(shí)和必要的，現(xiàn)階段是回補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)配置的好時(shí)候。保持一定比例（40%-50%）的現(xiàn)金頭寸是為了應(yīng)對(duì)隨后可能出現(xiàn)的回調(diào)。
我將持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)出現(xiàn)的變化，隨時(shí)為您提供投資建議。
投資建議書(shū) 篇2
外匯是一個(gè)新興的投資理念，外匯交易就是根據(jù)一些國(guó)外的貨幣的匯率波動(dòng)，賺取他們的匯率差價(jià)。每個(gè)貨幣都有自己的價(jià)值，而這個(gè)價(jià)值在外匯市場(chǎng)中都是相對(duì)美元來(lái)說(shuō)的。例如：現(xiàn)在1歐元＝1。2300美元，這個(gè)1。2300就是歐元的匯率。我們?nèi)绻?萬(wàn)美金入市買歐元升值（就等于買美元貶值），當(dāng)歐元的匯率升到1。2400時(shí)，我們就賺了一百個(gè)匯率點(diǎn)了（1。2400—1。2300=0。0100，看后三位），這一百個(gè)點(diǎn)就是匯率差價(jià)。歐元的一點(diǎn)價(jià)值是10美金，100點(diǎn)的價(jià)值相當(dāng)于掙到了5萬(wàn)美金（5萬(wàn)美元可買50手，1手只需1000美元），也就是我們的盈利。在外匯市場(chǎng)上，100個(gè)點(diǎn)的盈利機(jī)會(huì)幾乎天天都有。外匯跟股票、基金一樣，是做為一個(gè)金融投資的工具。但是它對(duì)比其它投資工具來(lái)說(shuō)有十分多的優(yōu)勢(shì)（詳見(jiàn)附件中：外匯簡(jiǎn)介），其中一個(gè)很重要的特點(diǎn)就是：它可以買漲也可以買跌，所以每天在外匯市場(chǎng)賺取一百個(gè)點(diǎn)是正常的事。而在虧損方面，相對(duì)來(lái)說(shuō)也是正常的。任何一個(gè)投資都是有風(fēng)險(xiǎn)的，沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)怎么有機(jī)會(huì)呢？外匯的潛力是無(wú)限的，很多匯民自己在匯市操作，尚有50％的機(jī)會(huì)輸贏，因?yàn)閰R率不是漲就是跌，而您有專業(yè)的投資顧問(wèn)跟分析師為您做投資分析，您不覺(jué)得盈利的機(jī)會(huì)大很多嗎？而且，我們將根據(jù)每個(gè)不同的客戶所能承受的虧損點(diǎn)為您設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)管理資金和虧損位（即平倉(cāng)結(jié)束交易的匯率點(diǎn)位，詳見(jiàn)投資策略）。以便讓您的虧損降到最低位，盈利達(dá)到最高位。 保證金我們現(xiàn)在用保證金的形式來(lái)做外匯，比銀行做外匯寶的業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)利潤(rùn)更高、靈活度更強(qiáng)。國(guó)際上規(guī)定交易一手歐元需要125000歐元，也就是如果您在銀行做實(shí)盤，想操作一手歐元就必須有125000歐元才可以入市，但在實(shí)際操作中是以保證金的形式來(lái)做，只需要1000美金（當(dāng)天交易完畢）就可以操控125000歐元，這對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是一個(gè)投機(jī)性極強(qiáng)相當(dāng)有利的投資。
保證金交易介紹
保證金交易又稱合約現(xiàn)貨外匯交易、按金交易，是指?jìng)�(gè)人或公司在銀行或外匯公司設(shè)立保證金交易帳戶并存入一定的'保證金后進(jìn)行的金額可放大若干倍的外匯交易。它現(xiàn)為世界第一大交易市場(chǎng)，每日全球交易額高達(dá)2萬(wàn)億美元。并具如下優(yōu)點(diǎn)：
1、 雙邊買賣，可買升亦可買跌
2、 投資成本低，以小博大
3、 成交量巨大，不易被大戶操控
4、 買賣及開(kāi)戶程序簡(jiǎn)單
5、 基本上24小時(shí)全球交易，網(wǎng)上下單，方便快捷，買賣可隨時(shí)隨地進(jìn)行
6、 風(fēng)險(xiǎn)大小完全由投資者自己控制，不會(huì)使虧損超過(guò)投資者所能承受的范圍
7、 可以自主設(shè)置獲利和止損價(jià)位，自動(dòng)交易省時(shí)省心
8、 公平、公正、公開(kāi)、信息全球即時(shí)發(fā)布
投資策略
一、 投資金額：100，000usd
二、 投資方向：
a：30，000 usd（即美元）短線沽（即賣出）歐元
b：40，000 usd長(zhǎng)線揸（即買進(jìn)）新西蘭元；
c：30，000 usd作后備資金。
三、 投資分析：
a：30，000 usd短線揸歐元 1手=125，000歐元（合約單位），保證金=1，000 usd/手，則30，000 usd可買30手
1、 入市策略：在1。2450位置沽出，平倉(cāng)（即買入）目標(biāo)價(jià)位：1。2320 ， 風(fēng)險(xiǎn)管理價(jià)位（止損）：1。2470
2、 盈利計(jì)算：盈利=（1。2450—1。2320）×10 usd×30手=39，000 usd（每盈0。0001按10美元計(jì)算，再乘以手?jǐn)?shù)） 投資回報(bào)率：39，000/30，000=130% 若止損：（1。2450—1。2470）×10 usd×30手=－6，000 usd 虧損率：－6，000/30，000=－20 %
b：40，000 usd長(zhǎng)線沽英鎊 1手= 625，000英鎊（合約單位），保證金=1，000 usd/手，則40，000usd可買40手
1、 入市策略：在英鎊價(jià)格1。8100 usd時(shí)買進(jìn)40手
2、 賺匯價(jià)差價(jià)：我們對(duì)英鎊的中長(zhǎng)線目標(biāo)價(jià)位看到1。7400附近盈利=（1。8100—1。7400）×10 usd（合約單位）×40手=280，000 usd
c：30，000usd作為流動(dòng)資金當(dāng)匯市出現(xiàn)難得機(jī)遇時(shí)，可以追加資金獲得更大的獲利；或當(dāng)出現(xiàn)需補(bǔ)倉(cāng)時(shí)可以靈活高度，保證合約持有。注：此投資計(jì)劃書(shū)只用于投資者參考之用，不作其它用途。
附：
—、外匯簡(jiǎn)介
由于美元利率率不斷下調(diào)，原來(lái)以享受美元高利率為主要目的的外匯持有者，越來(lái)越多地選擇炒匯作為外幣保值增值的途徑。而近一年來(lái)股票市場(chǎng)的不景氣和個(gè)人外匯買賣交易的低手續(xù)費(fèi)、簡(jiǎn)便的操作以及極高的市場(chǎng)可參與性與投機(jī)性，又使匯民把關(guān)注放在投資外匯上來(lái)。 在現(xiàn)有的外匯市場(chǎng)中，主要的流通貨幣包括：歐元 美元 日?qǐng)A 英鎊 澳元 新西蘭元 瑞士法郎 加拿大元（eur）（usd） （jpy） （g ）（aud） （nzd） （chf） （cad）
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二、 外匯交易的優(yōu)勢(shì)———漲跌都能賺錢
本套理財(cái)方案的投資領(lǐng)域包括外匯、指數(shù)股票等。不過(guò)一直以來(lái)各國(guó)客戶的首選是外匯這一投資項(xiàng)目，因?yàn)閾?jù)權(quán)威統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)，國(guó)民的資金已不再是像從前一樣涌入股票市場(chǎng)而是大量的注入了外匯交易市場(chǎng)中，外匯市場(chǎng)之所以成為天下第一大市場(chǎng)，它有著自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)：
1、 可以雙向買賣，可買升又可買跌，風(fēng)險(xiǎn)容易掌握。外匯投資跟股票相比，一個(gè)非常大的操作優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)就在于，它可以買升（上升時(shí)先買后賣），又可買跌（下跌時(shí)先賣后買）。因?yàn)閲?guó)際上的所有外匯的交易形式都是以美元為兌換單位的，例如：我們說(shuō)歐元匯率為1。1300時(shí)，實(shí)際是說(shuō)1歐元＝1。1300美元。所以我們所謂的買某種貨幣跌就是買美元漲，反之亦然。例如：投資顧問(wèn)認(rèn)為當(dāng)天的歐元有可能升值，于是在歐元兌美元1。1152時(shí)為您買一手歐元，買其升值，當(dāng)升到1。1200時(shí)，您就賺取了48個(gè)點(diǎn)的利率，折合人民幣為4980元；而當(dāng)歐元在1。1152時(shí)，他認(rèn)為歐元有可能下跌的話，若他先賣（就是買其跌）一手歐元，到1。1100時(shí)，您也可以賺取52個(gè)點(diǎn)的利潤(rùn)差價(jià)，折合人民幣為5393元。所以外匯則不象股票只可以在低位買進(jìn)高位賣出賺取其中的利潤(rùn)。
2、 以保證金的形式進(jìn)行交易，投資低，用有限的資金搏取高額利潤(rùn)。以保證金的形式來(lái)交易外匯，是國(guó)際上以虛盤交易外匯的一個(gè)新方法。它的優(yōu)勢(shì)在于，您只要用相對(duì)較小的一筆資金就可以操縱相對(duì)大量的外匯而賺取買入與賣出時(shí)的差價(jià)。例：現(xiàn)國(guó)際外匯的交易的形式是以手計(jì)算，一手的歐元如果以實(shí)盤計(jì)算是125，000歐元，但是我們以保證金的形式只需投入1000美元（相當(dāng)于實(shí)際總交易金額的百分之一）就可交易一手歐元，得到百分之百甚至更多的利潤(rùn)。這樣的交易與股票的實(shí)盤交易相比，給了客戶一個(gè)十分大的投機(jī)操作空間。
3、 成交量大，不容易為大戶所操控，可以隨時(shí)平倉(cāng)（即結(jié)束交易）。眾所周知，外匯所投資的目標(biāo)不是一個(gè)上市公司，而是一個(gè)國(guó)家。一個(gè)國(guó)家的貨幣利率不可能降為零。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每日的外匯成交量是2萬(wàn)億美元，這樣的一個(gè)龐大的數(shù)字，不是人為可以操控的，可避免人為因素的影響。
4、 開(kāi)戶的程序簡(jiǎn)單、買賣交易公正。開(kāi)戶時(shí)只需通過(guò)internet進(jìn)行，簽署電子化合約及協(xié)議，通過(guò)國(guó)內(nèi)銀行進(jìn)行匯款戶即可，客戶可隨時(shí)登陸交易平臺(tái)（在家中電腦上網(wǎng)）實(shí)時(shí)的查詢自己帳戶內(nèi)的金額和交易明細(xì)，需將帳戶內(nèi)的金額轉(zhuǎn)出時(shí)，只需要客戶在網(wǎng)上親自填寫(xiě)提款申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)確認(rèn)無(wú)誤后，隨即可轉(zhuǎn)出。在交易過(guò)程中，經(jīng)紀(jì)人或經(jīng)紀(jì)商不可能做出欺詐行為，每筆交易都有明細(xì)記錄。最低投資200美元也可開(kāi)戶交易。
5、 能夠掌握虧損的幅度（設(shè)定止損位） 您可以根據(jù)您所能承受的虧損設(shè)置止損位，外匯保證金交易提供完善的交易機(jī)制保障您的虧損不會(huì)超過(guò)您自己所能承受的幅度。
6、 交易時(shí)間長(zhǎng)每交易日24小時(shí)可連續(xù)交易。當(dāng)有突發(fā)事件時(shí)，客戶可拿到第一手資料，取得最好的價(jià)位投資或平倉(cāng)。如911事件發(fā)生時(shí)，在北京時(shí)間的九點(diǎn)整，中國(guó)的股市已休市，股民無(wú)法立即交易，結(jié)果損失慘重，而外匯市場(chǎng)投資者則可即刻做出反向買賣，仍有機(jī)會(huì)取得巨大利潤(rùn)。因每天成交量特大不會(huì)出現(xiàn)難以成交的情況。
7、分析市場(chǎng)走勢(shì)的資料較多。每日的準(zhǔn)確、迅速及透明度極高的國(guó)際政治、經(jīng)濟(jì)新聞的批報(bào)是外匯行情的最佳參考，我公司的資深的投資顧問(wèn)將以專業(yè)人士的豐富經(jīng)驗(yàn)為客戶提供技術(shù)分析，把客戶投資的時(shí)機(jī)緊緊把握并將風(fēng)險(xiǎn)減至最小，使顧客大程度的獲得利潤(rùn)。
8、投資收益無(wú)須繳納稅金。
投資建議書(shū) 篇3
年?duì)I業(yè)收入將達(dá)2580萬(wàn)元，利稅404萬(wàn)元，其中凈利潤(rùn)244萬(wàn)元，稅金160萬(wàn)元。
(三)項(xiàng)目社會(huì)效益
該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后可新增60人就業(yè)(其中：駕駛?cè)藛T40人即每臺(tái)車2人、修理部5人、后勤人員5人、行管人員10人)，年增加稅收160萬(wàn)元，促進(jìn)農(nóng)業(yè)和相關(guān)三產(chǎn)發(fā)展。
(四)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益
年?duì)I業(yè)收入2580萬(wàn)元，凈利潤(rùn)244萬(wàn)元，利潤(rùn)率9.46%，投資回報(bào)率30.5%，凈態(tài)投資回收期3.28年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益良好。
(五)項(xiàng)目資金籌措方式
項(xiàng)目投資人自籌資金800萬(wàn)元，擬向銀行借款700萬(wàn)元。項(xiàng)目投資人自籌資金800萬(wàn)元，設(shè)立有限公司，主要用于前期固定資產(chǎn)投資，項(xiàng)目基本建設(shè)完工后，擬公司房地產(chǎn)向銀行申請(qǐng)抵押貸款700萬(wàn)元。
(六)綜合評(píng)價(jià)
有限公司投資項(xiàng)目的建設(shè)，貼合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，對(duì)地方的經(jīng)濟(jì)建設(shè)可起到用心的促進(jìn)作用，并能帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的`發(fā)展，從經(jīng)濟(jì)和財(cái)務(wù)等指標(biāo)的分析，項(xiàng)目可行，推薦實(shí)施。
一個(gè)人能夠積累多少財(cái)富，不在于您每個(gè)月、每年能賺多少錢，而在于您如何理財(cái)，即如何錢生錢！
從上述分析能夠看出：該項(xiàng)目國(guó)家有政策，屬國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；產(chǎn)品有市場(chǎng)，具有廣闊的發(fā)展空間；技術(shù)有保障，完全具備了生產(chǎn)建設(shè)的基本條件。
即將開(kāi)始的第五次致富浪潮是又一次少數(shù)人創(chuàng)富的良機(jī)。時(shí)間大約8—10年，最重要的領(lǐng)域就在金融市場(chǎng)，但是需要有必須的資本及專業(yè)理財(cái)潛力。合作“雙贏”才會(huì)有機(jī)會(huì)做到！
投資建議書(shū) 篇4
第一部分 項(xiàng)目背景
該項(xiàng)目為我公司長(zhǎng)期合作方，北京中招國(guó)際拍賣有限公司委托拍賣項(xiàng)目，項(xiàng)目前身為北京德華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司于1998年開(kāi)發(fā)的位于XX區(qū)大屯路223號(hào)的現(xiàn)代花園外銷公寓項(xiàng)目，該項(xiàng)目因虛假按揭、抵押、法院查封等問(wèn)題，已爛尾多年，現(xiàn)項(xiàng)目方欲通過(guò)拍賣方式轉(zhuǎn)讓該項(xiàng)目。由于該項(xiàng)目爛尾牽扯到的問(wèn)題比較多，所以其轉(zhuǎn)讓價(jià)相對(duì)較為低廉，另該項(xiàng)目地理位置巨佳，符合本公司收購(gòu)項(xiàng)目的意向和要求，可考慮對(duì)其進(jìn)行收購(gòu)后進(jìn)行開(kāi)發(fā)銷售或部分持有。
第二部分 項(xiàng)目概況
一、項(xiàng)目區(qū)位
1. 地理位置
項(xiàng)目位于項(xiàng)目位于XX區(qū)亞運(yùn)村大屯路222號(hào)院，陽(yáng)光廣場(chǎng)東500米
圖1：項(xiàng)目所處區(qū)域位置
具體四至：北臨中石油加油站，南至小營(yíng)北路，東至浩運(yùn)園(主場(chǎng))小區(qū)，西至裕農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司
2. 交通狀況
(1)對(duì)外道路
北苑路：地塊位置西面50米，向北距離5環(huán)2.5公里，向南距離四環(huán)1.2公里
大屯路：地塊位置向北沿北苑路300米，坐轉(zhuǎn)即可上大屯路
安立路：地塊位置向西沿慧忠路1500米后可到安立路
(2)公共交通
項(xiàng)目位于地鐵5號(hào)線大屯路站300米，周邊公交845、833、358、713等多路公交到達(dá)，公共交通方便。
二、項(xiàng)目現(xiàn)狀
1. 項(xiàng)目現(xiàn)狀
該項(xiàng)目欲轉(zhuǎn)讓表的為北京德華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下的現(xiàn)代花園(天馬大廈)國(guó)有土地所有權(quán)及在建工程，在建工程現(xiàn)狀：結(jié)構(gòu)已封頂，外立面裝修與設(shè)備安裝基本完成，內(nèi)裝已完成30%，各項(xiàng)公共設(shè)施齊全，水、電、通訊、電梯、中央空調(diào)完好，地下已完成車庫(kù)對(duì)外接口，地面停車位80個(gè)。
2. 土地權(quán)屬
(1) 該項(xiàng)目土地屬北京德華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司所有。
(2)項(xiàng)目用地正北部存在1棟4000平米6層小樓，屬違章建筑，有土地證但無(wú)規(guī)劃許可證，該部分不屬轉(zhuǎn)讓范圍之內(nèi)，若購(gòu)買方有意向，轉(zhuǎn)讓方欲以5000元/平米價(jià)格進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但需自己另交規(guī)劃罰款等手續(xù)辦妥規(guī)劃許可。
3. 周邊環(huán)境與配套
教育：陳經(jīng)綸嘉銘分校、芳草地小學(xué)、安慧里小學(xué)、二十一世紀(jì)雙語(yǔ)幼兒園
商場(chǎng)： 飄亮購(gòu)物中心、北辰購(gòu)物中心、第五大道、華堂商場(chǎng)、居然之家
醫(yī)院：中日友好醫(yī)院、慧忠醫(yī)院、
運(yùn)動(dòng)休閑：姜莊湖高爾夫、錢柜
文化娛樂(lè)：炎黃藝術(shù)館
三、項(xiàng)目規(guī)劃條件
項(xiàng)目規(guī)劃指標(biāo)
序號(hào)項(xiàng)目名稱數(shù)量單位性質(zhì)
1土地面積12086.95平米公寓
2公寓住宅2棟34000平米在建工程
3寫(xiě)字樓12000平米在建工程
4配套樓4000平米違章
5共計(jì)46000平米不含違章建筑
四、轉(zhuǎn)讓價(jià)格及構(gòu)成
(1)轉(zhuǎn)讓價(jià)格：北京德華房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名下的現(xiàn)代花園(天馬大廈)國(guó)有土地使用權(quán)及在建工程按標(biāo)的清單所列內(nèi)容，轉(zhuǎn)讓價(jià)為3.3億元人民幣，含全部債務(wù)、土地價(jià)款、各類罰金。
(2)轉(zhuǎn)讓傭金：1000萬(wàn)元人民幣
注：競(jìng)價(jià)者另需提供至少1億的資金證明。
五、項(xiàng)目購(gòu)買方式與付款方式
1. 購(gòu)買股權(quán)
如采用購(gòu)買股權(quán)方式收購(gòu)天馬大廈項(xiàng)目，建設(shè)手續(xù)可以沿用，由我方申辦開(kāi)工證或復(fù)工證即可。當(dāng)然要充分留意或有債務(wù)問(wèn)題。
2. 購(gòu)買資產(chǎn)
采取資產(chǎn)過(guò)戶方式主要做好土地證過(guò)戶、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)用地規(guī)劃許可證的變更
3. 債務(wù)、罰款、抵押、訴訟、法院查封的處理
由我公司、拍賣公司、項(xiàng)目方、法院共同成立的重組小組進(jìn)行清償債務(wù)，簽署債務(wù)償還協(xié)議(含繳納土地款和滯納金)，又法院出具清債裁決書(shū)，解除抵押與查封。
4. 交接方式
在中招國(guó)際拍賣公司協(xié)同法院主持下
(1) 確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)物清單、資料清單內(nèi)容
(2) 按清單內(nèi)容，買賣雙方進(jìn)行資料交接和現(xiàn)場(chǎng)交接
5. 付款方式
(1) 在法院出具清債裁決書(shū)的當(dāng)日，我公司需支付2.8億元人民幣至拍賣公司帳戶，按裁決書(shū)內(nèi)容進(jìn)行清償債務(wù)。
(2) 資料交接和現(xiàn)場(chǎng)交接后，辦理過(guò)戶手續(xù)，我公司需支付剩余款項(xiàng)至拍賣公司帳戶。
(3) 暫留1000萬(wàn)元人民幣在我公司帳戶一年，避免或有債務(wù)出現(xiàn)。
第二部分 市場(chǎng)研究
一、20xx年上半年XX市總體市場(chǎng)分析
1. XX市場(chǎng)對(duì)宏觀調(diào)控的反應(yīng)
近年內(nèi)XX市房地產(chǎn)市場(chǎng)已處于較為成熟的階段，開(kāi)發(fā)投資總量將緩慢上漲，但住宅投資則由于土地資源的有限性，呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)。上半年，XX市受宏觀調(diào)控政策影響較為顯著，房地產(chǎn)企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略也較為明顯，施工面積同比出現(xiàn)明顯下降，開(kāi)發(fā)商采取了減慢開(kāi)發(fā)速度的策略，未來(lái)一年內(nèi)北京房地產(chǎn)供應(yīng)增量將下降。
北京房地產(chǎn)市場(chǎng)對(duì)價(jià)格敏感度較高，隨著開(kāi)發(fā)商新開(kāi)樓盤價(jià)格的調(diào)整，優(yōu)惠措施出臺(tái)，對(duì)增加銷售起了較好的作用，這些效果從期房的銷售中體現(xiàn)出來(lái)，但由于宏觀環(huán)境的不利，市場(chǎng)觀望氣氛濃厚，整體銷售業(yè)績(jī)較去年同期大幅下降。北京商品房?jī)r(jià)格無(wú)論較去年同期，還是相比瘋狂上漲的20xx年下半年，仍處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，而且環(huán)比、同比都在上升，尤其是中心城區(qū)，土地資源的稀缺性支持了這些地塊的上漲。
2. 土地市場(chǎng)的變化
1、供應(yīng)量大幅增加，居住用地居主導(dǎo)據(jù)《XX市國(guó)土局20xx年度土地供應(yīng)計(jì)劃》，20xx年京城土地供應(yīng)量大幅增加，比20xx年增加了100公頃，廉租房和經(jīng)濟(jì)適用房比重大幅增長(zhǎng)，占用地計(jì)劃的23.3%，限價(jià)房占計(jì)劃用地的17.65%，普通商品房?jī)H有58.82%。隨著這些地塊的逐步開(kāi)發(fā)，北京的住宅供應(yīng)結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步得到調(diào)整，以滿足人們居住需求的限價(jià)房、經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房比重的增加，將一步抑制商品房的有效需求。
2、交易場(chǎng)面趨冷，月成交量下降
進(jìn)入20xx年以來(lái)，XX市住宅及商業(yè)用地成交面積大幅下滑，尤其是進(jìn)入3月份以來(lái)，土地市場(chǎng)極為冷清，盡管土地部門采取了放慢推地的速度，但推出地塊的交易情況仍不盡如人意。與去年多家地產(chǎn)商瘋搶一塊土地的情形相比，今年土地出讓的行情大異從前，多數(shù)地塊停留在流標(biāo)的邊緣地帶，僅3家企業(yè)或4家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)。
3、整體較去年同期價(jià)升量升，但漲幅趨緩
由XX市土地整理中心公布的數(shù)據(jù)顯示，居住及商住用地的地塊20xx年上半年樓面地價(jià)達(dá)4107.93元/平方米，成交金額達(dá)292.05億元，規(guī)劃建筑總面積710.95萬(wàn)平方米。但二季度與一季度相比有所下降。價(jià)格比去年同期也有大幅上漲，較去年下半年的瘋狂上漲時(shí)期也在緩慢上漲。
4、土地購(gòu)置費(fèi)用仍處于增長(zhǎng)趨勢(shì)，但增速大幅下降
從土地購(gòu)置價(jià)款來(lái)看，持續(xù)增長(zhǎng)的地價(jià)水平和較高的成交量使其仍處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，隨著開(kāi)發(fā)商資金鏈的日益吃緊，以及土地價(jià)格的居高不下，開(kāi)發(fā)商在土地市場(chǎng)開(kāi)始進(jìn)入觀望期，放慢了購(gòu)地速度，利用有限的資金開(kāi)發(fā)現(xiàn)有土地維持生存已成為主要策略。
二、需求分析
1. 亞奧區(qū)域支持
在已經(jīng)過(guò)去的'十幾年里，亞奧區(qū)域早已由當(dāng)年的競(jìng)技場(chǎng)迅速發(fā)展成為京城首屈一指的富人區(qū)，其繁華程度和聚集大商業(yè)的能力略有體現(xiàn)。20xx年北京申奧成功，該地區(qū)更是進(jìn)入了奧運(yùn)時(shí)代。北京啟用1800億元加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，其中有900億元用于高速公路、城市快速路和軌道交通的建設(shè)，以提速城市交通。在這十幾條交通干道中，約有一半都集中在亞奧地區(qū)。國(guó)家專項(xiàng)奧運(yùn)投資使亞奧區(qū)域內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有了一個(gè)質(zhì)的飛躍。而且，在整個(gè)奧運(yùn)場(chǎng)館建好以后，該地區(qū)將出現(xiàn)新的世界級(jí)的配套設(shè)施。不僅如此，“奧運(yùn)”因素更讓亞奧區(qū)域的商務(wù)環(huán)境更為人性、生態(tài)：北環(huán)水系改造工程、京城最大公園氧吧——奧林匹克森林公園、溫榆河及周邊地區(qū)的環(huán)境治理。根據(jù)XX區(qū)政府最新發(fā)布的《XX區(qū)奧運(yùn)功能區(qū)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》，奧運(yùn)功能區(qū)將形成“一軸奧運(yùn)景觀大道，兩園奧林匹克森林公園和健翔科技園，三區(qū)生態(tài)旅游區(qū)、文化教育區(qū)、宜居生活區(qū)”，及四大產(chǎn)業(yè)支撐、五大重點(diǎn)任務(wù)等態(tài)勢(shì)。
2. 需求積極因素分析
根據(jù)XX區(qū)政府最新發(fā)布的《XX區(qū)奧運(yùn)功能區(qū)“十一五”發(fā)展規(guī)劃》稱XX區(qū)將加強(qiáng)該區(qū)域人口規(guī)模調(diào)控，適當(dāng)控制低價(jià)商品房的開(kāi)發(fā)建設(shè)，減緩戶籍人口增長(zhǎng)過(guò)快的勢(shì)頭；以高檔商用公寓開(kāi)發(fā)建設(shè)為主，吸引高素質(zhì)人才。20xx年前，奧運(yùn)功能區(qū)人口自然增長(zhǎng)率控制在年均1.5‰以內(nèi)。該區(qū)域仍將延續(xù)過(guò)去“富人區(qū)”的聚集效應(yīng)，同時(shí)奧運(yùn)所帶來(lái)的休閑、娛樂(lè)等環(huán)境，總體上對(duì)中產(chǎn)階層以上人群具有教高吸引力，本地區(qū)居住人群以科研、教育、文化、等高素質(zhì)從業(yè)人員居多，改善住房條件需求強(qiáng)，該項(xiàng)目的需求是真實(shí)、旺盛的。
3. 需求不利因素
該項(xiàng)目也存在以下需求不利因素，需要我們積極看待，把握機(jī)會(huì)：
(1) 該區(qū)域由于奧運(yùn)炒作因素，房?jī)r(jià)普遍超出正常上漲水平，在奧運(yùn)后有回落可能；
(2) 亞奧區(qū)域商務(wù)氣氛不夠，寫(xiě)字樓售賣存在一定難度；
三、區(qū)域市場(chǎng)分析
表4：亞運(yùn)村周邊項(xiàng)目銷售情況表
項(xiàng)目名稱位置類型價(jià)格(元/平米)規(guī)模(平米)裝修銷售情況
遠(yuǎn)洋萬(wàn)和城北四環(huán)東路73號(hào)地，望和橋西北角 公寓均價(jià)23000176000精裝修20xx年5月10日開(kāi)盤
保利香擯花園XX區(qū)路東側(cè) 住宅均價(jià)1950051069 毛坯20xx年9月27日
準(zhǔn)許銷售面積：44566
已簽約：26024
保利金泉XX區(qū)亞運(yùn)村大屯路住宅均價(jià)19000184000毛坯20xx年4月15日
準(zhǔn)許銷售面積：84042
已簽約：44304
亞奧觀典
國(guó)際公寓XX區(qū)慧忠路9號(hào)，北辰購(gòu)物中心東200米路北公寓一期20000 二期22000-25000
78121精裝修一期已售完，二期近期開(kāi)盤
世奧國(guó)際
中心XX區(qū)北四環(huán)東路慧新東橋向東200米酒店式公寓均價(jià)19200待定精裝修20xx年11月18日
準(zhǔn)許銷售面積：80399
已簽約：11679
美倫堡XX區(qū)科薈西路(國(guó)家森林公園以西)公寓均價(jià)1920xx0000精裝修20xx年4月12日
準(zhǔn)許銷售面積：9188
已簽約：589
凱旋城XX區(qū)北苑路172號(hào) 商住樓公寓18000 寫(xiě)字樓16000250000精裝修二手房
主場(chǎng)XX區(qū)亞運(yùn)村大屯路220號(hào)公寓均價(jià)16000100000毛坯二手房
嘉銘桐城XX區(qū)西北苑路86號(hào)普通住宅
公寓均價(jià)16000600000毛坯二手房
光大名筑亞運(yùn)村北苑路178號(hào)住宅均價(jià)1800090000毛坯二手房
芝麻街亞運(yùn)村北辰購(gòu)物中心向東500米商鋪一層30000 二層18000
北京mohoXX區(qū)安慧里北苑路168號(hào) 寫(xiě)字樓二手售價(jià)19000 租4元/平米/天36000
洛克時(shí)代中心 XX區(qū)亞運(yùn)村北辰購(gòu)物中心正北500米寫(xiě)字樓4.5元/平米/天82700
由于該區(qū)域地處亞奧板塊，市政配套設(shè)施良好，緊鄰地鐵5號(hào)線，交通便利，該區(qū)域由于受奧運(yùn)影響，區(qū)域房?jī)r(jià)近年漲幅較快，產(chǎn)品主要以高檔公寓、寫(xiě)字樓為主，銷售情況均比較理想，具有良好發(fā)展前景，區(qū)域市場(chǎng)近兩年供給較多，存在一定的競(jìng)爭(zhēng)性。
第三部分 市場(chǎng)定位
一、客戶定位
1. 目標(biāo)客戶來(lái)源
(1) 北四環(huán)沿線大企業(yè)的技術(shù)術(shù)開(kāi)發(fā)、管理人員。
(2) 小營(yíng)附近對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)、北京聯(lián)大等高校的中青年教職工。
(3) 亞奧區(qū)域公司企業(yè)中的中層骨干人員。
(4) 高科技企業(yè)、外資企業(yè)等企業(yè)中的白領(lǐng)。
2. 目標(biāo)客戶特征
(1) 以投資客戶為主；
(2) 客群的職業(yè)分類比較清晰；
(3) 區(qū)域選擇性較強(qiáng)(亞奧區(qū)域)
(4) 收入穩(wěn)定，大部分家庭年收入40---50萬(wàn)(三居客戶)，20---30萬(wàn)(兩居客戶)；
(5) 文化層次較高，對(duì)居住環(huán)境的舒適性、交通便利程度比較看重；
(6) 對(duì)價(jià)格敏感度不高；
3. 需求特點(diǎn)
(1) 住宅部分亦配備辦公環(huán)境，可作中小公司辦公用
(2) 交通便利：車程在10-15分鐘之內(nèi)，公交條件好，最好有地鐵；
(3) 戶型：實(shí)用、適度舒適，兩居在90平米以內(nèi)，三居130平米以內(nèi)；
(4) 環(huán)境：對(duì)于園林景觀的要求比較高,追求“原生狀態(tài)”，對(duì)“人工雕琢味”較濃的東西不感興趣；
二、價(jià)格定位
1. 區(qū)域當(dāng)前價(jià)格
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研，判斷假設(shè)目前該產(chǎn)品正在銷售，住宅部分可以取得18000-20000元/平方米的銷售單價(jià)，寫(xiě)字樓部分可以取得18000-20000元/平米的售價(jià)，若自持可取得5-6元/平米/天租金水平。
第四部分 規(guī)劃設(shè)計(jì)
一、方案構(gòu)思
1. 小型商務(wù)辦公綜合體
作為緊靠地鐵5號(hào)線的商務(wù)辦公綜合體項(xiàng)目，有助于提升區(qū)域面貌與形象。
2. 完善的配套設(shè)計(jì)
必要的辦公配套商業(yè)與地鐵、公交站點(diǎn)與街區(qū)商業(yè)有機(jī)結(jié)合。
3. 原生態(tài)大型景觀社區(qū)
充分利用地塊北側(cè)已建成的城市綠化帶，同時(shí)項(xiàng)目范圍內(nèi)組織比較集中的綠地，形XX市喧鬧繁華之中不失幽靜的感覺(jué)。
4. 原有戶型需要做改動(dòng)
原有戶型按高檔外銷公寓設(shè)計(jì)，住宅設(shè)計(jì)以豪華為標(biāo)準(zhǔn)，并不適合現(xiàn)有辦工簡(jiǎn)潔明快的要求，需要對(duì)戶型進(jìn)
行開(kāi)窗和內(nèi)部裝修上從新設(shè)計(jì)。
第五部分 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)及銷售計(jì)劃
一、指導(dǎo)思想
在保證項(xiàng)目總體收益的前提下，優(yōu)化安排現(xiàn)金流，控制風(fēng)險(xiǎn)。
二、項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)過(guò)戶，預(yù)計(jì)6個(gè)月內(nèi)完成
(1) 7月份達(dá)成初步意向，著手設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)讓實(shí)施方案
(2) 8月籌措3.4億的轉(zhuǎn)讓資金
(3) 8月達(dá)成債權(quán)人協(xié)議，付首期款
(4) 9月開(kāi)始辦理資產(chǎn)清理交接過(guò)戶
(5) 10月辦理相關(guān)變更手續(xù)，付二期款
(6) 11月完成項(xiàng)目相關(guān)規(guī)劃報(bào)建變更手續(xù)
三、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)程(附件：開(kāi)發(fā)進(jìn)程表)
(1) 8月開(kāi)始進(jìn)駐項(xiàng)目，接收資產(chǎn)資料
(2) 9月開(kāi)始辦理項(xiàng)目規(guī)劃報(bào)建變更手續(xù)，項(xiàng)目外裝修、公寓內(nèi)裝修方案，地下車庫(kù)開(kāi)始施工設(shè)計(jì)
(3) 10月內(nèi)外裝修及地庫(kù)施工招標(biāo)定標(biāo)，施工進(jìn)場(chǎng)
(4) 11月全面開(kāi)工建設(shè)
(5) 20xx年2月裝修完成
(6) 3月竣工驗(yàn)收
(7) 5月地庫(kù)完成竣工驗(yàn)收，辦理竣工備案手續(xù)
(8) 5月配套綠化等工程完成
(9) 6月交房
四、項(xiàng)目銷售計(jì)劃
(1) 9月辦理公寓1預(yù)售證，10月辦理公寓及辦公樓預(yù)售證，12月辦理綜合樓預(yù)售證，3月辦理車庫(kù)預(yù)售證。
(2) 1號(hào)公寓10月開(kāi)盤，開(kāi)盤價(jià)17000元/平米，均價(jià)18000元/平米，爭(zhēng)取在20xx年12月底銷售完畢。
(3) 2號(hào)公寓12月開(kāi)盤，起價(jià)18000元/平米，居價(jià)19000元/平米，爭(zhēng)取在20xx年6月銷售完畢。
(4) 辦公樓整層銷售，均價(jià)18000元/平米。
(5) 車位15-20萬(wàn)/個(gè)。
五、資金籌措計(jì)劃
1、首期股東借款3億元，用于支付定金1000萬(wàn)，支付收購(gòu)保證金29000萬(wàn)元(包括銀行、土地、施工方等)合計(jì)3億元，計(jì)劃使用時(shí)間6-7月份。
2、第二期股東借款5000萬(wàn)，用于收購(gòu)支付收購(gòu)余款與項(xiàng)目啟動(dòng)資金，計(jì)劃使用時(shí)間7-8月份。
3、項(xiàng)目抵押貸款，評(píng)估6億，貸款3億，歸還股東借款3億元。計(jì)劃到帳時(shí)間11-12月份。
第六部分 投資收益評(píng)價(jià)
一、項(xiàng)目銷售測(cè)算
按亞奧區(qū)域目前的平均報(bào)價(jià)及調(diào)研分析。并參考未來(lái)的價(jià)格走向，并結(jié)合亞奧區(qū)域目前的發(fā)展，我們初步擬定天馬大廈未來(lái)銷售價(jià)格的三個(gè)方案即：謹(jǐn)慎、一般、樂(lè)觀。
謹(jǐn)慎方案一般方案樂(lè)觀方案
項(xiàng)目?jī)r(jià)格(元/平米) 項(xiàng)目?jī)r(jià)格(元/平米 )項(xiàng)目?jī)r(jià)格(元/平米)
公寓16000公寓18000公寓20000
寫(xiě)子樓16000寫(xiě)子樓18000寫(xiě)子樓20000
車位150000萬(wàn)/個(gè)車位150000萬(wàn)/個(gè)車位150000萬(wàn)/個(gè)
測(cè)算結(jié)果：(附件：銷售收入測(cè)算表)
a、謹(jǐn)慎方案 銷售總收入69394萬(wàn)元
b、一般方案 銷售總收入77881萬(wàn)元
c、樂(lè)觀方案 銷售總收入86368萬(wàn)元
二、項(xiàng)目總成本、單位成本計(jì)算(成本測(cè)算表)
項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓總金額為3.3億元。該3.3億元包含原項(xiàng)目涉及的所有債務(wù)、罰款、滯納金等。加上后期裝修費(fèi)、配套費(fèi)、管理費(fèi)等，總投資成本47970萬(wàn)元，每平方米可售面積單位成本為10300元/平米。
三、項(xiàng)目收益指標(biāo)(項(xiàng)目全投資現(xiàn)金流量表)
謹(jǐn)慎方案一般方案樂(lè)觀方案
項(xiàng)目： 稅后利潤(rùn)率22.28%稅后利潤(rùn)率27.33%稅后利潤(rùn)率31.395
項(xiàng)目： 內(nèi)部收益率9.16%內(nèi)部收益率11.74%內(nèi)部收益率14.08%
項(xiàng)目：凈現(xiàn)值12212萬(wàn)元凈現(xiàn)值18974萬(wàn)元凈現(xiàn)值25851萬(wàn)元
從以上財(cái)務(wù)指標(biāo)看，該項(xiàng)目贏利前景比較樂(lè)觀，如能在付款方式與轉(zhuǎn)讓價(jià)格上取得轉(zhuǎn)
讓方的進(jìn)一步讓步，則此項(xiàng)目具有更大的運(yùn)作價(jià)值。
四、現(xiàn)金流分析與解決方案
1. 現(xiàn)金流分析
正常開(kāi)發(fā)狀態(tài)的現(xiàn)金流
正�，F(xiàn)金流前期資金壓力大
改善現(xiàn)金流的運(yùn)作方案一
轉(zhuǎn)讓款支付可采取先支付小部分，同期加快辦理相關(guān)證照，實(shí)現(xiàn)開(kāi)盤提前，提前回籠銷售款，減輕股東借款壓力。
改善現(xiàn)金流的運(yùn)作方案二
寫(xiě)字樓部分若采取自持，可減少所得稅和土地增值稅。
第七部分 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與解決方案
一、宏觀市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
1. 房?jī)r(jià)下調(diào)的影響
XX年各一線城市均出現(xiàn)市場(chǎng)調(diào)整跡象，特別是一向號(hào)稱房?jī)r(jià)堡壘的北京也出現(xiàn)了房?jī)r(jià)打折松動(dòng)下降的跡象，市場(chǎng)逐漸演變?yōu)橛^望氣氛濃厚，成交量持續(xù)下降而，房?jī)r(jià)依然居高不下的局面。隨著后市的觀望氣氛依然，可以預(yù)見(jiàn)房?jī)r(jià)下降調(diào)整的可能性還是很大的，對(duì)于本項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，開(kāi)盤定價(jià)可采取低開(kāi)高走，以求通過(guò)低價(jià)快速銷售回籠資金，最大限度的縮短銷售周期。
2. 債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
該項(xiàng)目存在項(xiàng)目公司與母公司之間擔(dān)保貸款問(wèn)題，該問(wèn)題的能否順利解決，還有待進(jìn)一步研究。
3. 工程問(wèn)題
該項(xiàng)目地下車庫(kù)沒(méi)有建造，建造地下車庫(kù)將影響該項(xiàng)目的交房時(shí)間
4. 遺留違章建筑
該項(xiàng)目北側(cè)遺留一棟約4000平米違章建筑，未有規(guī)劃許可證和產(chǎn)權(quán)證，無(wú)轉(zhuǎn)讓可能，但又正好處在北側(cè)大門里邊，若不購(gòu)買此棟違章建筑，將對(duì)項(xiàng)目整體規(guī)劃影響較大，而若購(gòu)買此棟違章建筑，我方將不但按5000元/平米價(jià)格多付出20xx萬(wàn)，還將就違章建筑的規(guī)劃從新審批補(bǔ)交罰款等問(wèn)題進(jìn)行處理，也比較麻煩。建議采取買下來(lái)，規(guī)劃成商業(yè)經(jīng)營(yíng)。
第八部分 結(jié)論與建議
該項(xiàng)目地處亞奧核心區(qū)域熱點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，配套完善，交通便利，市場(chǎng)機(jī)會(huì)好。該項(xiàng)目?jī)?yōu)越的地理位置優(yōu)勢(shì)決定其巨大的商業(yè)潛能，商住兩用的開(kāi)發(fā)前景決定其潛在價(jià)值較大。
項(xiàng)目客戶定位清晰，價(jià)位便宜，回報(bào)率較高，項(xiàng)目回籠資金快，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)，但前期現(xiàn)金流壓力大，如能有效解決轉(zhuǎn)讓方的債務(wù)問(wèn)題，建議公司對(duì)此項(xiàng)目積極投資。
本項(xiàng)目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的要求，轉(zhuǎn)讓價(jià)格便宜，在市場(chǎng)低迷時(shí)可考慮購(gòu)買此項(xiàng)目，增加公司項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，對(duì)于公司在北京地區(qū)發(fā)展意義重大。
XX(北京)投資有限公司
20xx年7月
附 件
1. 項(xiàng)目基礎(chǔ)資料
1.1. 項(xiàng)目立面圖
2. 投資測(cè)算文件
2.1. 規(guī)劃指標(biāo)表
2.2. 靜態(tài)投資測(cè)算表
2.3. 開(kāi)發(fā)銷售計(jì)劃表
2.4. 正常月份現(xiàn)金流量表
投資建議書(shū) 篇5
今年12月，將要迎來(lái)中國(guó)金融市場(chǎng)的全面開(kāi)放開(kāi)放，隨著國(guó)家對(duì)黃金管制進(jìn)一步放開(kāi)，目前黃金這個(gè)新興投資市場(chǎng)正在迅速膨脹，個(gè)人炒金業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，黃金投資正成為一個(gè)越來(lái)越熱門的話題，有望成為繼股市、匯市之后的理財(cái)新熱點(diǎn)。
成熟的金融市場(chǎng)里面有“四條腿”在走路，即貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)和黃金市場(chǎng)。目前，我國(guó)黃金市場(chǎng)由于處于初期階段，交易量和交易范圍都還很小，在全國(guó)整體金融產(chǎn)品里面大概只占0.2%的份額。目前這個(gè)情況和國(guó)際上完全是兩個(gè)概念，因?yàn)楝F(xiàn)在國(guó)際上主要市場(chǎng)，包括紐約市場(chǎng)、倫敦市場(chǎng)，實(shí)際上它們都有真正的金融投資品種，期貨、現(xiàn)貨配套運(yùn)作。像倫敦市場(chǎng)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，XX年期貨交易是現(xiàn)貨交易的1000倍。如果我們國(guó)家現(xiàn)在黃金市場(chǎng)的規(guī)模放大1000倍是什么概念？可以想像，就我們國(guó)家目前的環(huán)境和人口規(guī)模而言，黃金市場(chǎng)完全可以和證券市場(chǎng)、資本市場(chǎng)媲美。
XX年下半年，國(guó)內(nèi)陸續(xù)開(kāi)放個(gè)人黃金業(yè)務(wù)，現(xiàn)在市場(chǎng)上存在的個(gè)人黃金投資業(yè)務(wù)大致分為3類：黃金交易所的實(shí)物買賣黃金；各中資銀行開(kāi)放的紙黃金業(yè)務(wù);以及國(guó)外成熟平臺(tái)提供的黃金現(xiàn)貨保證金交易。
去年底,上海期貨交易所推出了黃金投資的第四種產(chǎn)品:黃金期貨,進(jìn)一步完善了國(guó)內(nèi)的黃金投資市場(chǎng),黃金投資的大門已經(jīng)向投資者全面開(kāi)放.
由于黃金期貨目前還在起步推廣階段且風(fēng)險(xiǎn)性非一般投資者所能承受,因此這里暫不做介紹.以下主要介紹市場(chǎng)上比較普遍的三種黃金投資品種:
第一種：黃金的實(shí)物交易
顧名思義，是以實(shí)物交割為定義的交易模式，包括金條、金幣，投資人以當(dāng)天金價(jià)購(gòu)買金條，付款后，金條規(guī)投資人所有，由投資人自行保管；金價(jià)上漲后，投資人攜帶金條，到指定的收購(gòu)中心賣出。
優(yōu)點(diǎn)：黃金是身份的象征，古老傳統(tǒng)的思想讓國(guó)人對(duì)黃金有著特殊的喜好，廣受個(gè)人藏金者青睞。
缺點(diǎn)：這種投資方式主要是大的金商或國(guó)家央行采用，作為自己的生產(chǎn)原料或當(dāng)作國(guó)家的外匯儲(chǔ)備。交易起來(lái)比較麻煩，存在著“易買難賣”的特性。
第二種：紙黃金交易
什么叫紙黃金？說(shuō)的簡(jiǎn)單一點(diǎn)，就相當(dāng)于古代的銀票！投資者在銀行按當(dāng)天的`黃金價(jià)格購(gòu)買黃金，但銀行不給投資者實(shí)金，只是給投資者一張合約，投資者想賣出時(shí)，再到銀行用合約兌換現(xiàn)金。
優(yōu)點(diǎn)：投資較小，可以從0.1盎司做起，交易比較方便，省去了黃金的運(yùn)輸、保管、檢驗(yàn)、鑒定等步驟。
缺點(diǎn)：紙黃金只可買漲，也就是說(shuō)只能低買高賣，當(dāng)黃金價(jià)格處于下跌狀態(tài)時(shí)，投資者只能觀望。投資的傭金比較高,時(shí)間比較短。
第三種：黃金現(xiàn)貨保證金交易
通俗的說(shuō)，打個(gè)比方，一個(gè)10塊錢的石頭，你只要用1塊錢的保證金就能擁有，并使用，這樣如果你有10塊錢，就能擁有10個(gè)十塊錢的石頭，如果每個(gè)石頭價(jià)格上漲1塊，變成11塊，你把它們賣出去，這樣你就純賺10塊錢了。保證金交易，就是利用這種杠桿原理，把錢用活。
優(yōu)點(diǎn)：1.保證金原理以小博大
2.雙向操作，漲跌雙贏
3.二十四小時(shí)全球同步操作
4.k線指數(shù)單一，無(wú)莊家操作，不受人為控制5.t+0交易，不設(shè)漲跌幅
缺點(diǎn)：保證金要求投資者面臨更大的本金風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)個(gè)人投資的專業(yè)要求較高，具備一定的分析判斷能力.
保證金黃金投資簡(jiǎn)介
黃金交易指南
一、黃金報(bào)價(jià)：廣富投資顧問(wèn)有限公司的黃金報(bào)價(jià)以美國(guó)道瓊斯即時(shí)國(guó)際報(bào)價(jià)為準(zhǔn)，主要根據(jù)倫敦市場(chǎng)的現(xiàn)貨黃金價(jià)格。黃金計(jì)價(jià)單位為“美元/盎司”�，F(xiàn)在價(jià)格為980 美元/盎司。
二、交易時(shí)間：公司目前的黃金交易時(shí)間是從周一早上7:30到周四凌晨的3：30點(diǎn),星期五是從早上7:30到凌晨2:30�；咀龅搅巳旌蚪灰住Ｒ话銇�(lái)說(shuō)，黃金交易最活躍的時(shí)間為美洲盤時(shí)間，大致在晚上20點(diǎn)至次日凌晨3點(diǎn)30分之間。
三、下單方式：下單方式分為兩種：下多單（買進(jìn)）和下空單（賣出）。下多單就是看漲黃金后市行情，先以低價(jià)格買進(jìn)，等價(jià)格漲上去有利潤(rùn)可圖時(shí)再賣出平倉(cāng)。反之，下空單就是看跌黃金后市行情，先以高價(jià)格賣出，等價(jià)格跌下去有利潤(rùn)可圖時(shí)再買進(jìn)平倉(cāng)。
四、交易數(shù)量： 1手為100盎司,所以交易數(shù)量應(yīng)該是100盎司的整數(shù)倍。
五、開(kāi)戶最低要求： 10000美金.
六、交易所需保證金：交易1手的保證金是1000美金.
七、手續(xù)費(fèi)：雙邊50美金/一手.
保證金黃金投資的特點(diǎn)
特點(diǎn)一：利用杠桿原理——低投入、高回報(bào)，資金利用率高
通過(guò)控制倉(cāng)位達(dá)到杠桿放大效應(yīng),以小博大.
舉例：投資人10000美金開(kāi)戶, 8月10日20時(shí)倫敦金價(jià)格658.4美元/盎司，投資人買入一手黃金, 使用了1000美金保證金,客戶相當(dāng)于只用了1000美金購(gòu)買到了價(jià)值100*658.4=65840美金的黃金,此時(shí)保證金杠桿原理放大大約60倍. 當(dāng)日23時(shí)金價(jià)上漲到676.8美元/盎司，投資人將黃金賣出，那么他的獲利額為（676.8-658.4）*100=1840美金.
特點(diǎn)二：雙向交易，投資靈活
雙向交易就是指投資人即可買黃金上漲，也可買黃金下跌，這樣無(wú)論金價(jià)如何走勢(shì)，投資人始終有獲利的機(jī)會(huì)。
舉例：8月16日22時(shí)金價(jià)663.5美元/盎司.投資人通過(guò)分析判斷,認(rèn)為行情要下跌,于是在此價(jià)格賣出1手做空,當(dāng)日23時(shí)金價(jià)跌至653.0美元/盎司,投資人此時(shí)再買入一手平倉(cāng),當(dāng)晚該投資者獲利為(663.5-653.0)*100=1050美金.
特點(diǎn)三： t+0交易,及時(shí)操作,扭虧為盈
一旦發(fā)現(xiàn)判斷失誤,立刻平倉(cāng)出局并反向操作,挽回?fù)p失。
舉例：8月17日16時(shí)金價(jià)651.4美元/盎司,投資人判斷價(jià)格會(huì)下跌,該時(shí)賣出一手做空,但此后金價(jià)上漲,當(dāng)日20時(shí)投資人以655.1美元/盎司平倉(cāng),此時(shí)投資者虧損(655.1-651.4)*100=370美金;同時(shí)投資者在此價(jià)位買入一手反向做多,并于21時(shí)金價(jià)662.6美元/盎司平倉(cāng),此時(shí)投資者獲利(662.6-655.1)*100=750美金.當(dāng)日該投資者總體收益:750-370=380美金.
特點(diǎn)四：交易服務(wù)時(shí)間長(zhǎng)
黃金交易時(shí)間為全天24小時(shí)，全球市場(chǎng)輪動(dòng)交易，適合上班族利用業(yè)余時(shí)間進(jìn)行投資理財(cái)。
特點(diǎn)五：全球市場(chǎng)，交易活躍
黃金交易全球每天交易總額為20萬(wàn)億美元，無(wú)人能夠操縱，完全受供求關(guān)系影響，市場(chǎng)走勢(shì)適合技術(shù)分析。
利家安國(guó)際投資集團(tuán)有限公司成立于1978年，是一家擁有三十余年歷史的國(guó)際化、專業(yè)化投資公司，是香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)執(zhí)牌交易商，也是香港中華廠商聯(lián)合會(huì)之會(huì)董單位。繼深圳、成都、上海后，集團(tuán)公司即將在武漢開(kāi)設(shè)辦事處。
武漢廣富投資顧問(wèn)有限公司秉承集團(tuán)公司“誠(chéng)信、開(kāi)拓、高效、務(wù)實(shí)” 的經(jīng)營(yíng)理念，發(fā)揚(yáng)“誠(chéng)信為本、開(kāi)拓為先、高效為主、務(wù)實(shí)為尊”的企業(yè)文化，凝聚了一批在業(yè)內(nèi)有杰出的分析研究能力及豐富的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的精英，擁有高素質(zhì)的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，引進(jìn)現(xiàn)代投資顧問(wèn)管理模式，運(yùn)用先進(jìn)的機(jī)制、科學(xué)的管理、客觀務(wù)實(shí)的態(tài)度和不懈追求的精神，通過(guò)全方位、專業(yè)化、個(gè)性化、規(guī)范化和高效率的投資理念，以知識(shí)技術(shù)和智能優(yōu)勢(shì)，為客戶提供全方位的投資資訊、個(gè)性化的投資方案及優(yōu)質(zhì)高效的顧問(wèn)服務(wù)，無(wú)疑是武漢乃至華中地區(qū)規(guī)模最大、業(yè)務(wù)最全、涵蓋最廣、最專業(yè)、最具實(shí)力的投資顧問(wèn)公司！將在投資服務(wù)領(lǐng)域不斷創(chuàng)造自身價(jià)值，樹(shù)立良好的品牌和形象。
特點(diǎn)五：全球市場(chǎng)，交易活躍
黃金交易全球每天交易總額為20萬(wàn)億美元，無(wú)人能夠澡縱，完全受供關(guān)系影響，市場(chǎng)走勢(shì)技術(shù)分析。
利家安國(guó)際投資集團(tuán)有限公司成立于1978年，是一家擁有三十余年歷史的國(guó)際化、專業(yè)化投資公司，是
香港金銀業(yè)貿(mào)易執(zhí)牌交易商。
武漢廣富投資顧問(wèn)有限公司將堅(jiān)持“以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以效益為中心，以人才為根本，以信譽(yù)求發(fā)展”的宗旨，開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，提高經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值和增值，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力和綜合素質(zhì)。本公司凝聚了一批在業(yè)內(nèi)有杰出的分析研究能力及豐富的資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)的精英，并從國(guó)內(nèi)外引進(jìn)現(xiàn)代的投資理財(cái)管理模式，運(yùn)用先進(jìn)的機(jī)制、科學(xué)的管理、客觀務(wù)實(shí)的態(tài)度和追求創(chuàng)新的精神實(shí)現(xiàn)武漢業(yè)務(wù)最全、最專業(yè)的投資公司，將在投資領(lǐng)域不斷創(chuàng)造自身價(jià)值，樹(shù)立良好的品牌形象。
廣富投資顧問(wèn)有限公司不經(jīng)手客戶的資金，您將擁有屬于您個(gè)人的私密帳戶，您的任何一分錢都是由銀行直接進(jìn)出，利家安國(guó)際投資集團(tuán)作為一家有實(shí)力的公司，同時(shí)受香港各個(gè)金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，我們提供的是全亞洲第一的平臺(tái)服務(wù)，讓您感受黃金投資的魅力所在。
武漢廣富投資愿意與各位有眼光的投資者一起分享中國(guó)黃金市場(chǎng)帶來(lái)的豐碩成果！
利家安資金保證金開(kāi)戶流程：
1、 投資者與利家安簽定開(kāi)戶協(xié)議
2、 投資者獲得利家安平臺(tái)交易帳戶及密碼
3、 投資者下載利家安交易平臺(tái)
4、 修改原始交易密碼
5、 投資者通過(guò)銀行劃轉(zhuǎn)將開(kāi)戶資金匯入香港利家安平臺(tái)指定帳戶
6、 帳戶資金到帳后即可可操作
開(kāi)戶所需證件：
投資者本人有效身份證或護(hù)照、中國(guó)境內(nèi)個(gè)人銀行軟卡一張（存折）
投資者出金流程：
1、 投資者在利家安主頁(yè)下載出金申請(qǐng)表
2、 由投資者本人填寫(xiě)并簽名之后傳真至利家安
3、 利家安在收到出金申請(qǐng)后段時(shí)間內(nèi)會(huì)與投資者聯(lián)系進(jìn)行身份核對(duì)
4、 確認(rèn)無(wú)誤后，利家安將要轉(zhuǎn)出的資金劃轉(zhuǎn)到投資者開(kāi)戶時(shí)關(guān)聯(lián)的國(guó)內(nèi)銀行帳戶
投資建議書(shū) 篇6
尊敬的XXX：
20xx年7月30日，鑒于當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況，結(jié)合我對(duì)股票市場(chǎng)的理解，為您提供了首份基金投資建議，并表明了我的綜合判斷。
2個(gè)月過(guò)去了，市場(chǎng)基本按照預(yù)期震蕩向下，期間，最低下探到2639.76點(diǎn)。鑒于目前的市場(chǎng)情況，按照趨勢(shì)交易理論，黃金分割的點(diǎn)位與上漲（下跌）幅度度量，我認(rèn)為有必要為您再次提供投資建議，供你參考；再次感謝您的信任和支持，未來(lái)，我將視具體的形勢(shì)變化為您提供不定時(shí)的投資建議，本次建議如下：
一、 基本判斷：
市場(chǎng)下跌的原因：
1、 下半年銀行信貸收緊引起的違規(guī)投資資金流出，是造成股票市場(chǎng)失血下跌的主要原因；
2、 新股發(fā)行次第不斷，尤其是創(chuàng)業(yè)板即將推出，將有一批小企業(yè)集中上市，對(duì)市場(chǎng)資金面的考驗(yàn)壓力也是下跌的原因之一；
3、 投資人信心不足，導(dǎo)致投機(jī)人心態(tài)保守，認(rèn)賠出局；
4、 全球投資人對(duì)美國(guó)量化寬松貨幣政策的擔(dān)憂，以及由于美國(guó)著名投資管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麥克唐納自殺原因未明，也是負(fù)面影響之一；
5、 投資人出于鎖定年度投資利潤(rùn)的需要，賣出一些獲利豐厚的股票，導(dǎo)致的局部資金供求不平衡；
二、未來(lái)向好的因素：
1、 中國(guó)率先走出經(jīng)濟(jì)危機(jī)的陰影，符合預(yù)期；
2、 未來(lái)通脹引起資本、消費(fèi)、大宗商品等價(jià)格上漲預(yù)期，與投資相關(guān)的股票市場(chǎng)、黃金市場(chǎng)、房地產(chǎn)市場(chǎng)、外匯市場(chǎng)會(huì)有相應(yīng)的.反映；
3、 二次筑底是絕大多數(shù)投資人的看法；更有一些，按照技術(shù)分析理論，認(rèn)為目前市場(chǎng)走的是下跌c浪，也許到2150點(diǎn)才算調(diào)整到位。但是，投資市場(chǎng)在趨勢(shì)的拐點(diǎn)形成上，往往是少數(shù)決定多數(shù)。
4、 用較長(zhǎng)的時(shí)間（10年）來(lái)看，中國(guó)的人口紅利，城市化進(jìn)程，消費(fèi)升級(jí)都處于快速上升的時(shí)期，長(zhǎng)期投資股票市場(chǎng)才能獲取較高的風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)，以滿足未來(lái)家庭消費(fèi)的需要；
5、 市場(chǎng)短期雖有繼續(xù)下探的可能，但是，在2800點(diǎn)以下，市場(chǎng)估值明顯不貴，具有投資價(jià)值�，F(xiàn)在是時(shí)候考慮將資本配置到正常水平了。我認(rèn)為，現(xiàn)在將投資資本比例從8月初的30%提高到50%是可行的；
6、 如果市場(chǎng)進(jìn)一步下跌，以每下跌10%增加配置15%進(jìn)行超比例配置�？梢哉f(shuō)，現(xiàn)在的下跌，給我們提供了一個(gè)用較低的價(jià)格獲取廉價(jià)籌碼的機(jī)會(huì)，現(xiàn)在是戰(zhàn)勝恐懼，理性貪婪的時(shí)候。像現(xiàn)在的金融板塊（證券、保險(xiǎn)、銀行、期貨）就極具投資價(jià)值。
綜上，擇機(jī)買入回到正常的資本配置水平是現(xiàn)實(shí)和必要的，現(xiàn)階段是回補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)資本配置的好時(shí)候。保持一定比例（40%-50%）的現(xiàn)金頭寸是為了應(yīng)對(duì)隨后可能出現(xiàn)的回調(diào)。
我將持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)出現(xiàn)的變化，隨時(shí)為您提供投資建議。
投資建議書(shū) 篇7
1.經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)介
1.1本公司及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的主要業(yè)務(wù)
本公司作為一個(gè)能源服務(wù)公司，以私人股份有限公司的形式運(yùn)營(yíng)，其主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中于對(duì)以RES（可再生資源）能源產(chǎn)品和服務(wù)為基礎(chǔ)的零排放運(yùn)輸解決方案的先進(jìn)的實(shí)施和運(yùn)作，這項(xiàng)產(chǎn)品和服務(wù)將在短時(shí)間內(nèi)成為全球范圍內(nèi)一種新型，創(chuàng)新和充滿活力的能源領(lǐng)域。
MOBIL-ESCO公司的業(yè)務(wù)范圍涵蓋了許多對(duì)零排放汽車的全面解決方案，包括從規(guī)劃和通過(guò)融資進(jìn)行的個(gè)別項(xiàng)目的執(zhí)行到帶有電力貿(mào)易的操作，這是由負(fù)責(zé)自主集群的虛擬宏觀網(wǎng)絡(luò)平衡組(MAKROVIRKA)型平衡組來(lái)執(zhí)行。
用于可替代燃料零排放車輛的燃料的生產(chǎn)、存儲(chǔ)和分配的系統(tǒng)，以及與特殊車輛停放有關(guān)的制造業(yè)和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的合作，還有復(fù)雜的組織結(jié)構(gòu)和對(duì)要求的策劃、執(zhí)行、運(yùn)行、維護(hù)及常見(jiàn)故障任務(wù)的操作，這都由以下來(lái)自于第三方融資MOBIL–ESCO控股公司的成員公司來(lái)支持：
MOBIL–ESCOTervez,Kivitelez,zemeltet( 策劃、執(zhí)行、操作)Kft.
MOBIL–ESCORESEnergiatermeltet,-tároló,-elosztó(能源供給、儲(chǔ)存、分配)Kft.
MOBIL–ESCOBEVsszeszerel(裝配)Kft.
MOBIL–ESCOMAKROVIRKAKzpont(總體)Kft.
1.2市場(chǎng)規(guī)模、對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求
MOBIL-ESCO正在確定一個(gè)新的目標(biāo)市場(chǎng)，主要致力于以分散的RES能源系統(tǒng)為基礎(chǔ)的零排放車輛，此系統(tǒng)無(wú)論在匈牙利還是在歐盟都還未普及。
隨著直接供電的電池驅(qū)動(dòng)汽車（BEVs）以及氫動(dòng)力燃料電池電動(dòng)汽車(FCEVs)的快速普及，同時(shí)也伴隨著帶有內(nèi)燃機(jī)的化石燃料汽車的市場(chǎng)份額的快速下降，與新型復(fù)雜能源有關(guān)的工業(yè)服務(wù)供應(yīng)商系統(tǒng)也開(kāi)始有一席之地，這也使新市場(chǎng)成員開(kāi)始占據(jù)有利位置獲得好的機(jī)會(huì)。
安全能源供應(yīng)的爭(zhēng)奪以及對(duì)運(yùn)輸解決方案的成本效益和環(huán)境保護(hù)的需求是面向于提供以DG,RES為基礎(chǔ)的車輛系統(tǒng)的傳播，它的有效地可持續(xù)性可由智能電網(wǎng)解決方案來(lái)保證，這種解決方案是公司計(jì)劃產(chǎn)品和服務(wù)檔案的基本組成部分。
1.1本公司在相關(guān)市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
公司的成功可能是由于當(dāng)前的時(shí)間優(yōu)勢(shì)，這一方面是基于已被項(xiàng)目管理（PM）的成員及其公司所采用的創(chuàng)新技術(shù)和工藝，另一方面，是由于管理人員的廣泛的專業(yè)知識(shí),認(rèn)可度和社會(huì)資本。
2.MOBIL-ESCO控股有限公司的策劃特點(diǎn)
2.1公司概況
本公司是以MOBIL–ESCO有限公司的形式，是一家私人股份有限公司，是一家資本投資公司，其股票不能轉(zhuǎn)成公開(kāi)發(fā)行股。
至于業(yè)務(wù)概況，MOBIL–ESCO股份有限公司作為一個(gè)能源服務(wù)公司運(yùn)營(yíng)，其核心目標(biāo)是去鼓勵(lì)促進(jìn)復(fù)雜能源和汽車投資、項(xiàng)目策劃、項(xiàng)目融資和全面執(zhí)行，其中包括已安裝系統(tǒng)的維護(hù)，它是用來(lái)服務(wù)于以可再生能源為基礎(chǔ)的零排放車輛解決方案的。
由于MOBIL-ESCO公司的成立，本公司集團(tuán)在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上第一次以這種形式出現(xiàn)，它為各種規(guī)模的社區(qū)提供復(fù)雜的服務(wù)----鄉(xiāng)村、城市、國(guó)家、企業(yè)、非營(yíng)利組織---為了優(yōu)化實(shí)現(xiàn)第三方融資“從構(gòu)思到出品”的，可提供使用零排放可再生能源燃料的汽車的復(fù)雜能源和汽車系統(tǒng)。
公司創(chuàng)立的構(gòu)想是一個(gè)從20xx年一直進(jìn)行的過(guò)程的結(jié)果，最近幾年在利用、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、循環(huán)和可再生能源來(lái)源的整合方面有所發(fā)展，這些能源是用于位于Bükkaranyos.的BKK-MAKLEADER農(nóng)村開(kāi)發(fā)社區(qū)中的專業(yè)圈的區(qū)域和居住的發(fā)展。
下來(lái)，根據(jù)在歐盟300項(xiàng)目中已提交并取得匈牙利國(guó)家登記的HU–NER-TOWN–300項(xiàng)目，我們提供這次MOBIL—ESCO公司在歐盟300項(xiàng)目中的機(jī)會(huì)。
公司的旗艦項(xiàng)目是在國(guó)內(nèi)招標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)中已取得成功的MAKROVIRKA-typeHU-NER-TOWN-300項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)。即使沒(méi)有NER300的不可退還支持，這個(gè)項(xiàng)目可以發(fā)展成為一個(gè)利潤(rùn)豐厚的投資計(jì)劃。
2.2HU-NER-TOWN-300項(xiàng)目
2.2.1項(xiàng)目概況
此項(xiàng)目的目的是為匈牙利五座縣級(jí)城市的零排放交通基礎(chǔ)建設(shè)奠定基礎(chǔ)，通過(guò)在《城市環(huán)境》中“共享可再生能源管理(智能電網(wǎng))“這個(gè)子分類來(lái)支持，此《城市環(huán)境》是根據(jù)用來(lái)申請(qǐng)可再生能源（RES）使用權(quán)并已獲得支持的創(chuàng)新示范項(xiàng)目的規(guī)定，可再生能源（RES）已被定義在歐盟委員會(huì)的NER300招標(biāo)制度中。
招標(biāo)中幾個(gè)新的條件都涵蓋在匈牙利國(guó)對(duì)其“使用可再生能源的微網(wǎng)格平衡群體”的專利申請(qǐng)中(參考編號(hào):P1000388)以及在匈牙利國(guó)對(duì)“燃料的智能宏觀網(wǎng)絡(luò)、易燃的和工業(yè)基地的生成，對(duì)核電和可再生能源的儲(chǔ)存和收費(fèi)站點(diǎn)”專利的申請(qǐng)中。
2.2.1技術(shù)內(nèi)容
2.2.1.1MAKROVIRKA的概述
虛擬宏電網(wǎng)資產(chǎn)集團(tuán)(MAKROVIRKA)旨在協(xié)調(diào)使用可再生能源（RES）的處理分散發(fā)電（DG）單元，和其他相同的處理單元，以及集中生成（CG）核電廠（AE）或其他電廠，還有處理點(diǎn)的固定（DES）和移動(dòng)的（BEV）能源儲(chǔ)存單位以及它們各自在全國(guó)范圍內(nèi)的油H2和插件系統(tǒng)——寬式智能宏觀電網(wǎng)——主要提供了替代燃料車輛的需要，與該國(guó)的電力操作系統(tǒng)（MAVIR）一致。（MAKROVIRKA專利申請(qǐng)?zhí)枺篜1100017）
2.2.1.2HU-NER-TOWN-300項(xiàng)目的MAKROVIRKA描述
MAKROVIRKA型一體化的基本特點(diǎn)如下：
DGRES綜合發(fā)電機(jī)的數(shù)量和消費(fèi)者數(shù)量的提高是有利的，沒(méi)有限制，不分國(guó)界。
作為自主負(fù)責(zé)的平衡組，通過(guò)使用CHAR和FA-CHAR的BVE電力儲(chǔ)存和RES發(fā)電來(lái)確保城市車輛的替代燃料的供應(yīng)和減少二氧化碳排放量。
通過(guò)對(duì)目前的移動(dòng)存儲(chǔ)容量和/或電力的交易量的操作，為國(guó)家電力系統(tǒng)的的規(guī)劃提供參考。
擁有的加載，存儲(chǔ)，發(fā)電，交易，運(yùn)營(yíng)，維護(hù)，監(jiān)督和遠(yuǎn)程管理權(quán)限都遵循一定的計(jì)劃。
利用公共電網(wǎng)來(lái)完成發(fā)電，存儲(chǔ)和電力的交易。
利用不斷發(fā)展的，移動(dòng)的GPRS和/或基于互聯(lián)網(wǎng)的中心和邊緣提供寬帶信號(hào)的傳輸，建立起使個(gè)別單位和數(shù)據(jù)通訊控制設(shè)備的遠(yuǎn)程管理解決無(wú)障礙的通信系統(tǒng)。
低成本運(yùn)作。
2.2.1.3發(fā)電廠
城市集中光伏電站的一般描述（C-PV）
在五個(gè)縣級(jí)城市（MJV）與國(guó)家高等教育機(jī)構(gòu)的處所的一個(gè)或幾個(gè)地點(diǎn)，需安裝一個(gè)晶體硅模塊化光伏裝機(jī)容量為51.5兆瓦的光伏電站，并通過(guò)跟蹤到的直流/交流網(wǎng)絡(luò)所需的逆變器與中壓電網(wǎng)相連。
C-PV容量分配如下：
埃格爾MJV 10兆瓦
EsterházyKároly學(xué)院（埃格爾） 0兆瓦
凱奇凱梅特MJV 12兆瓦
米什科爾茨MJV1 5.5兆瓦
SalgótarjánMJV 7兆瓦
維斯普雷姆MJV 7兆瓦
總計(jì)：51.5兆瓦
C型光伏電站是單或雙軸跟蹤固定或安裝，但由于是20xx-2014-20xx，他們的總收購(gòu)成本不得超過(guò)凈金額歐元/2萬(wàn)兆瓦。
C型光伏電站500千瓦逆變器都配備了MAKROVIRKA平衡整合集團(tuán)的Bükkaranyos中心集群虛擬宏平衡電網(wǎng)的遠(yuǎn)程的管理和監(jiān)督工具。一個(gè)C型光伏電站發(fā)電量的很大一部分作為分散的移動(dòng)能源MAKROVIRKA智能電網(wǎng)的一部分，主要通過(guò)高頻快速充電（FA-CHAR）和正常充電站（CHAR）以及貯存設(shè)施用于城市電動(dòng)汽車（BEV）。
BEV公交的充電和在倉(cāng)庫(kù)的�？浚＼噲�(chǎng)的�？恳约霸趹敉獾耐？慷荚贛AKROVIRKA中心的遠(yuǎn)程監(jiān)督和管理控制之下。MAKROVIRKA管理中心在不斷的與匈牙利的電源管理系統(tǒng)溝通，因?yàn)樗囊苿?dòng)電池存儲(chǔ)容量是受與MAVIR達(dá)成的.協(xié)議的控制。
2.2.1.4對(duì)于城市體系中光伏電站情況的大體描述
在五個(gè)縣級(jí)城市（MJV）與國(guó)家高等教育機(jī)構(gòu)的處所的在屋頂和空地，需安裝一個(gè)晶體硅模塊化光伏裝機(jī)容量為21.31兆瓦的光伏電站，并通過(guò)所需的DC/AC逆變器連接到低壓電網(wǎng)。
公共機(jī)構(gòu)光伏裝機(jī)容量的分配如下：
埃格爾MJV 3.631兆瓦
EszterházyKároly學(xué)院 0.375兆瓦
凱奇凱梅特MJV4.018兆瓦
米什科爾茨MJV7.7579兆瓦
SalgótarjánMJV2.44兆瓦
維斯普雷姆MJV3.041兆瓦
總計(jì)：21.31兆瓦
光伏電站作為MAKROVIRKA平衡整合集團(tuán)的一員并配備有遠(yuǎn)程的管理和監(jiān)督工具。
為了滿足計(jì)劃中的電動(dòng)車停放在公共機(jī)構(gòu)部分（BEV），應(yīng)設(shè)立50-100千瓦的高頻快速充電器（FA-CHAR）110件和21千瓦的正常充電器（CHAR）490件。
光伏電站，F(xiàn)A-CHAR，CHAR以及BEV工具都在與MAVIR全國(guó)范圍系統(tǒng)合作的（MAK-TAF）分中心和MAKROVIRKA中心得遠(yuǎn)程管理和監(jiān)督之下。
2.城市插入式充電系統(tǒng)的`說(shuō)明
直流極高頻快速充電器（FA-CHAR）（50-100千瓦的功率單位）和正常充電器（CHAR）應(yīng)建立在公共交通停車場(chǎng)、機(jī)構(gòu)樓宇，倉(cāng)庫(kù)和公共場(chǎng)所。
安裝在倉(cāng)庫(kù)，停車場(chǎng)，公共土地和公共機(jī)構(gòu)和各自的分控中心的FA-CHAR和CHAR單元，仍然由直轄市和較高的教育機(jī)構(gòu)擁有�；谝粋�(gè)長(zhǎng)期的合同，不得出售光伏業(yè)務(wù)給當(dāng)?shù)睾凸步煌ǚ⻊?wù)公司
電力物流管理是由MAKROVIRKA中心進(jìn)行管理，它與MAVIR合作，對(duì)當(dāng)前的存儲(chǔ)技術(shù)，產(chǎn)出和貿(mào)易情況進(jìn)行了優(yōu)化，
MAKROVIRKA的主要任務(wù)是為C-PV，PV，F(xiàn)A-CHAR，CHAR，BEV工具，提供組織，技術(shù)，物流和貿(mào)易的優(yōu)化，使其智能合作。
白天主要來(lái)自其C-光伏發(fā)電和光伏電站，在晚上從電力交換中心或套組電源購(gòu)買電力。MAKROVIRKA平衡組通過(guò)FA-CHAR和CHAR組件提供給BEVS充電的燃料。
3.財(cái)務(wù)計(jì)劃
3.2HU–NER–TOWN–300項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)算
適當(dāng)?shù)膶I(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃，成本的有效運(yùn)作是至關(guān)重要的。下面的例子展示的是該公司的旗艦項(xiàng)目，HU-NER-TOWN-300的財(cái)務(wù)核算。
80400MWh/年的72.81兆瓦光伏系統(tǒng)提供的電力主要是用來(lái)作為電動(dòng)汽車（BEV）的“燃料”。51.5MWp的中等電壓的光伏電源是用于重型卡車和公共汽車的，而21.31MWp裝機(jī)容量的低電壓光伏主要買給小型汽車作為燃料。
3.1.1例1：24+1乘客的100千瓦BEV巴士
如果現(xiàn)在每一個(gè)電動(dòng)汽車在的單位距離燃料價(jià)格成本相當(dāng)于一個(gè)以柴油為動(dòng)力的車輛的燃料成本，我們會(huì)得出以下結(jié)論：
一輛25位乘客的傳統(tǒng)燃油的公共汽車百公里的油耗為百公里25升燃油，而百公里380福林的價(jià)格就相當(dāng)于9500福林的燃料成本。同樣數(shù)量的乘客的電動(dòng)巴士每百公里消耗功率為110千瓦時(shí)，如果我們同樣花費(fèi)9500福林，那么1千瓦時(shí)的電力將在86福林價(jià)格。如果我們利用HU–NER–TOWN–300項(xiàng)目的光伏電站提供的電力來(lái)運(yùn)行公共汽車，那么我們的運(yùn)行總里程將達(dá)到21.5萬(wàn)公里。因此，作為零排放燃料的電力銷售收入為4.8億福林/年，同時(shí)伴隨著過(guò)剩的二氧化碳配額銷額1.297億福林。（見(jiàn)表一）
投資建議書(shū) 篇8
趨勢(shì)：政府提出了20xx年GDP增長(zhǎng)“保八”而非“奔十”，這說(shuō)明外部環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢(shì)并不像經(jīng)濟(jì)學(xué)家臆想的那么樂(lè)觀。另外，從四萬(wàn)億投資規(guī)劃、十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃、家電和汽車下鄉(xiāng)，再到“刺激消費(fèi)增長(zhǎng)、鼓勵(lì)農(nóng)民進(jìn)城安家落戶”的政策走勢(shì)看，也說(shuō)明GDP增長(zhǎng)“保八”的艱巨性和高層決策的無(wú)奈性。換句話說(shuō)，如果“刺激消費(fèi)增長(zhǎng)、撬動(dòng)農(nóng)村消費(fèi)”這一殺手锏作用不大，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在通脹預(yù)期作用下將會(huì)如何演繹？以故，20xx年股市只能謹(jǐn)慎樂(lè)觀實(shí)戰(zhàn)：第三季度，目光繼續(xù)鎖定創(chuàng)業(yè)板和中小板——如果第三季度炒股還能賺錢，讓散戶賺錢的必然還是中小板和創(chuàng)業(yè)板那些估值偏低的小盤成長(zhǎng)股，但你必須學(xué)會(huì)階段性止贏和潛心研究、逢低買入，逢高賣出。
(一)、風(fēng)險(xiǎn)控制重點(diǎn)是對(duì)倉(cāng)位的監(jiān)控。在弱勢(shì)和震蕩市中，忌滿倉(cāng)操作。特別是在市場(chǎng)超級(jí)疲軟的情況下，偶爾的空倉(cāng)休息尤為重要。
(二)、兩種操盤方法的結(jié)合。
1.正統(tǒng)方法。持倉(cāng)比例六成。稱為一二三買入法。即關(guān)注中的股票，連續(xù)回調(diào)兩天之上，回踩支撐均線的時(shí)候買入一成倉(cāng)位。不再創(chuàng)新低的時(shí)候再買入兩成倉(cāng)位，反轉(zhuǎn)確立加之六成倉(cāng)位。
2.漲停戰(zhàn)法�？创蟊P運(yùn)行趨勢(shì)及個(gè)股漲停狀況而定，其中之一不符合一成倉(cāng)位買入;反之，兩成買入。
附：股票投資十條建議：
1.股票投資不是購(gòu)買股票，而是購(gòu)買股票代表的公司。
2.選擇某一股票的惟一原因必須是該公司具有盈利性。
3.購(gòu)買無(wú)利潤(rùn)的公司的股票，那不是投資，而是投機(jī)。
4.不能把你所擁有的全部資產(chǎn)都投資到股票上。
5.在某些情況下(例如嚴(yán)重的市場(chǎng)低迷)，股票不是一項(xiàng)好的投資選擇。
6.股票價(jià)格依賴于公司的運(yùn)營(yíng)狀況。因此，公司的外部環(huán)境，例如消費(fèi)者情況、行業(yè)狀況、整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，以及政治因素等，都是股票投資不可忽視的方面。
7.在選擇股票的.過(guò)程中，個(gè)人的投資靈感和邏輯分析的重要性不亞于專家的建議。
8.要時(shí)刻保持清醒的頭腦，明白“你為何投資股票”以及“為何選中了某只股票”。
9.不能預(yù)測(cè)公司前景的時(shí)候，務(wù)必要使用止損指令。
10.使選擇了“長(zhǎng)線投資”策略，也應(yīng)該時(shí)時(shí)追蹤股票動(dòng)態(tài)。當(dāng)它們不具有升值能力或者整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)時(shí)，你應(yīng)該果斷拋出股票。
投資建議書(shū) 篇9
一、基本判斷
今年來(lái)受央行緊縮貨幣政策影響，債市遭遇連番調(diào)整，但伴隨悲觀預(yù)期的不斷修正，債市魅力將再次展現(xiàn)，特別是信用債投資價(jià)值日漸提升。截至20xx年7月27日，現(xiàn)階段債券票面利率創(chuàng)歷史新高，一年期及以上企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)的平均收益率已超越6%，高于國(guó)債、金融債及定期存款，是投資者理財(cái)?shù)男逻x擇。隨著通脹逐步穩(wěn)定，加息周期步入尾聲，債券市場(chǎng)前景看好。普通投資者難以直接涉足信用債市場(chǎng)，但可以通過(guò)購(gòu)買債券型基金間接進(jìn)入。
二、嘉實(shí)信用債基金的優(yōu)勢(shì)
1、息票創(chuàng)新高�，F(xiàn)階段債券票面利率創(chuàng)歷史新高，1年及以上企業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)的平均收益率已超過(guò)6%，高于國(guó)債、金融債及定期存款，隨著通脹逐步穩(wěn)定，加息周期進(jìn)入尾聲，債券市場(chǎng)前景看好。
2、跨越投資門檻，分享專屬投資。約有95%的債券成交金額在
銀行間市場(chǎng)，一般單筆交易至少上千萬(wàn)元，由于其專屬性及高門檻使得普通投資者無(wú)法涉足，投資本基金可以輕松跨越投資門檻。
3、嘉實(shí)基金的強(qiáng)大管理能力。截止20xx年6月末，嘉實(shí)基金管理團(tuán)隊(duì)管理固定收益資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)500億元，核心投研人員均有超過(guò)5年的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，嚴(yán)謹(jǐn)科學(xué)的信用評(píng)級(jí)系統(tǒng)及流程，都為本基金的.運(yùn)作提供有力保障。嘉實(shí)基金20xx年榮獲“金�；鸸尽笔鈽s。
三、嘉實(shí)信用債券型證券投資基金產(chǎn)品概要
【基金代碼】070025 (A類) 070026 (C類)
【基金簡(jiǎn)稱】嘉實(shí)信用債券
【基金類型】契約型，開(kāi)放式，債券型
【投資目標(biāo)】本基金在控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求長(zhǎng)期穩(wěn)定增值
【投資范圍】本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的債券、貨幣市場(chǎng)工具、股票（含中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票）、權(quán)證、以及法律、法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金主要投資于短期融資券、中期票據(jù)、企業(yè)債、公司債、金融債、地方政府債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、資產(chǎn)支持證券、國(guó)債、央行票據(jù)、債券回購(gòu)、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)。本基金不從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類金融工具，但可以參與一級(jí)市場(chǎng)股票首次公開(kāi)發(fā)行或增發(fā)，還可持有因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股票、因持有股票被派發(fā)的權(quán)證、因投資于可分離交易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證。因上述原因持有的股票和權(quán)證等資產(chǎn)，本基金應(yīng)在其可交易之日起的6個(gè)月內(nèi)賣出。
【投資策略】本基金將深刻的基本面研究、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男庞梅治雠c積極主動(dòng)的投資風(fēng)格相結(jié)合，通過(guò)自上而下與自下而上的戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)運(yùn)用，力爭(zhēng)持續(xù)達(dá)到或超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，為投資者長(zhǎng)期穩(wěn)定地保值增值。
【業(yè)績(jī)基準(zhǔn)】中國(guó)債券總指數(shù)收益率
【擬任基金經(jīng)理】
陳雯雯女士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)碩士，5年證券從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格，嘉實(shí)基金固定收益部投資組合經(jīng)理。20xx年7月加盟嘉實(shí)基金，曾任信用分析師。
【風(fēng)險(xiǎn)收益特征】本基金為債券型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票基金、混合基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。
【收益分配】在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基準(zhǔn)日單位份額可供分配利潤(rùn)的20%�；鸷贤Р粷M三個(gè)月，收益可不分配。
四、投資建議
嘉實(shí)信用債證券投資基金分為A類和C類，其中A類含有認(rèn)購(gòu)和贖回費(fèi)用，適合長(zhǎng)期投資者參與。C類無(wú)認(rèn)購(gòu)和贖回費(fèi)用，只收取0.35%的管理費(fèi)，管理費(fèi)按日計(jì)提，并不影響凈值，適合短期投資者。
按照目前銀行間債券市場(chǎng)，該基金投資收益率有望達(dá)到年化5-7%的收益，由于不介入長(zhǎng)期債券市場(chǎng)和股市，因此虧損風(fēng)險(xiǎn)幾乎為0。具備較強(qiáng)的安全性�？勺鳛槎唐诶碡�(cái)品種積極配置。
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