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中國(guó)衛(wèi)星移動(dòng)通信行業(yè)搶鮮深度報(bào)告
北斗系統(tǒng)全球組網(wǎng)后，我國(guó)自建衛(wèi)星移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的需求日益迫切，組網(wǎng)箭在弦上。截至14年底，海外衛(wèi)星移動(dòng)通訊系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商--Inmarsat和銥星公司全球用戶數(shù)合計(jì)已近80萬(wàn)戶，全年收入規(guī)模分別達(dá)到12.9億美元和4.09億美元，凈利潤(rùn)分別為3.4億美元和7498萬(wàn)美元，已成為行業(yè)標(biāo)桿。預(yù)計(jì)在自建系統(tǒng)組網(wǎng)后，適配終端市場(chǎng)容量近700億，運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)年收入可達(dá)350億元，星光熠熠的千億新興市場(chǎng)即將拉開(kāi)序幕。重點(diǎn)推薦衛(wèi)星通訊硬件與運(yùn)營(yíng)雙能手華力創(chuàng)通和芯片終端產(chǎn)品齊備的海格通信。
GEO移動(dòng)通信衛(wèi)星系統(tǒng)--Inmarsat系統(tǒng)。Inmarsat從2005年至今相繼推出五個(gè)系統(tǒng)，產(chǎn)品市場(chǎng)涉及陸、海、空及超過(guò)80個(gè)國(guó)家的政府領(lǐng)域，服務(wù)和產(chǎn)品全球領(lǐng)先地位。公司2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.9億美元，凈利潤(rùn)3.41億美元，總市值為43.9億英鎊。同時(shí)，伴隨著新產(chǎn)品的推出，客戶數(shù)量和AARPU值均穩(wěn)定提升，穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位。
LEO移動(dòng)通信衛(wèi)星系統(tǒng)--銥星系統(tǒng)。“銥星”系統(tǒng)的最大特點(diǎn)在于其可以實(shí)現(xiàn)通過(guò)衛(wèi)星之間的鏈接完成全球通信，并可以實(shí)現(xiàn)海上、空中、陸地、政務(wù)等多方面的應(yīng)用。公司2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.09億美元，凈利潤(rùn)7498萬(wàn)美元，總市值為7.38億美元，全球用戶數(shù)量高達(dá)73萬(wàn)個(gè)，是衛(wèi)星移動(dòng)通信行業(yè)的閃耀之星。
自建系統(tǒng)組網(wǎng)箭在弦上。我國(guó)早在20世紀(jì)90年代初就開(kāi)始研究并制定發(fā)展自己的衛(wèi)星移動(dòng)通信系統(tǒng)方案。隨著我國(guó)軍隊(duì)信息化建設(shè)和各行業(yè)信息化建設(shè)的速度日益加快，衛(wèi)星移動(dòng)通信作為國(guó)產(chǎn)信息化建設(shè)高速發(fā)展的支柱，充當(dāng)著重要角色。北斗系統(tǒng)全球組網(wǎng)后，我國(guó)自建衛(wèi)星移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的需求日益迫切，組網(wǎng)箭在弦上。
潛在需求巨大，終端市場(chǎng)容量和運(yùn)營(yíng)收入可達(dá)千億。保守估計(jì)我國(guó)海洋和陸地的用戶數(shù)量在280萬(wàn)左右，而目前國(guó)內(nèi)的衛(wèi)星移動(dòng)通信用戶僅有幾萬(wàn)個(gè)，上升空間之大可以想象。由此推算，衛(wèi)星移動(dòng)通信終端需求量將達(dá)到359萬(wàn)個(gè)，市場(chǎng)容量近700億。另外，保守估計(jì)初期運(yùn)營(yíng)收入可達(dá)40-50億元/年，隨著行業(yè)的加速發(fā)展，該項(xiàng)收入有望突破350億元/年，市場(chǎng)體量龐大。終端+運(yùn)營(yíng)的千億新興市場(chǎng)即將拉開(kāi)序幕。
建議關(guān)注衛(wèi)星通信相關(guān)標(biāo)的--華力創(chuàng)通(300045)：在信息安全和軍隊(duì)信息化建設(shè)的大背景下，公司將持續(xù)受益衛(wèi)星通信和北斗產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其首顆通導(dǎo)一體化基帶芯片和與中國(guó)電信衛(wèi)星通信簽訂的《北斗通信業(yè)務(wù)合作協(xié)議》，充分表明了其在衛(wèi)星通信領(lǐng)域里面的技術(shù)實(shí)力和先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
建議關(guān)注衛(wèi)星通信相關(guān)標(biāo)的--海格通信(002465)：海格通信早在2006 就開(kāi)始布局衛(wèi)星通信相關(guān)領(lǐng)域，并于2012年收購(gòu)南京寰坤65%股權(quán)，逐步打造成為國(guó)防衛(wèi)星通信產(chǎn)品主流供應(yīng)商。未來(lái)，公司將圍繞無(wú)線通信、北斗導(dǎo)航和衛(wèi)星通信三大主營(yíng)線路，積極外延，逐步打造衛(wèi)星導(dǎo)航、衛(wèi)星通信、數(shù)字集群、通信服務(wù)、模擬仿真、頻譜管理和氣象雷達(dá)等N個(gè)強(qiáng)勢(shì)板塊，形成“3+N”的戰(zhàn)略路線。
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