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活動方案

銀行理財宣傳活動方案

時間:2024-10-16 02:19:56 活動方案 我要投稿
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銀行理財宣傳活動方案

  為了確保事情或工作扎實(shí)開展,我們需要事先制定方案,方案屬于計劃類文書的一種。那么我們該怎么去寫方案呢?下面是小編幫大家整理的銀行理財宣傳活動方案,歡迎大家分享。

銀行理財宣傳活動方案

銀行理財宣傳活動方案1

  一、活動背景:

  自從今年5月份某公用事業(yè)單位委托珠海工行、建行代收費(fèi)用以來,前來該局各營業(yè)所以現(xiàn)金繳納費(fèi)的客戶的數(shù)量正漸漸減少,從6、7月兩個月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析,前來該局各營業(yè)所以現(xiàn)金繳納費(fèi)用的客戶平均占16%,銀行收取現(xiàn)金費(fèi)用的收入占某公用事業(yè)單位費(fèi)用現(xiàn)金收入的40%,數(shù)據(jù)表明該局推出的銀行代收費(fèi)用政策已初見成效,基本上達(dá)到了第一階段的宣傳目的。

  調(diào)查中也了解到,由于銀行代收費(fèi)在執(zhí)行過程中,存在著一些銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等候時間過長、銀行營業(yè)人員不熟悉操作規(guī)程影響交費(fèi)等題,導(dǎo)致有些客戶仍然不愿意到銀行交費(fèi),而且,有些客戶對某公用事業(yè)單位不收費(fèi)改委托銀行收款的政策仍存在不理解和抵觸的情緒,向某公用事業(yè)單位甚至市政府部門投訴,給該局抄表員、窗口收費(fèi)員和局領(lǐng)導(dǎo)增加了不少壓力,或多或少地影響了各營業(yè)所的正常運(yùn)作。

  據(jù)統(tǒng)計,目前有約15000戶客戶仍然不愿意到銀行交費(fèi),常到各營業(yè)所以現(xiàn)金繳納費(fèi)用,這些客戶占繳費(fèi)用戶總數(shù)的4%左右。此數(shù)量雖然不算很大,但是,仍然有必要提高警惕和重視,想方設(shè)法鼓勵他們到銀行交費(fèi)。

  因此,為了進(jìn)一步深入持續(xù)推行銀行代收費(fèi)的政策,加快減少某公用事業(yè)單位各營業(yè)所窗口人工收費(fèi)的壓力與降低經(jīng)營成本開支,提高服務(wù)質(zhì)量,本方案提議舉行“交費(fèi)到銀行”為主題的'調(diào)查宣傳活動。

  二、活動目的:

  了解仍然不愿意采納到銀行交費(fèi)方式的用用客戶的原因,為下一步工作提供第一手參考資料,再次宣傳“交費(fèi)到銀行”的政策,鼓勵人們“交費(fèi)到銀行”。

  三、宣傳時間:

  20xx年x11月

  四、活動主題:

  交費(fèi)到銀行真安全又方便

  五、活動對象:

  仍然不愿意到銀行交費(fèi)的15000戶客戶。

  六、活動概述:

  向不愿意到銀行交費(fèi)的客戶發(fā)送調(diào)查函,了解其不愿意采納到銀行交費(fèi)方式的原因,并向回函的客戶贈送禮品。

  七、宣傳方式:

  以郵資信封裝置調(diào)查函,向15000戶客戶郵寄。

  以郵資片制作調(diào)查回函,客戶填妥調(diào)查回函,無須粘貼郵資可直接郵寄回某公用事業(yè)單位。

  八、活動媒體介紹:

  郵資封片即郵資明信片和郵資信封,是在普通明信片和信封的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,其直接將郵資印在明信片和信封,極大的方便寄信人,并在指定的位置可發(fā)布企事業(yè)單位的廣告,是一種新型的廣告媒體。郵資封片是郵政部門的專營業(yè)務(wù),任何單位與個人不得隨意經(jīng)營。

  郵資封片的特點(diǎn):

  1、權(quán)威性:由國郵政局統(tǒng)一發(fā)行,具有防偽功能和一定檔次。

  2、廣告性:可在指定的位置發(fā)布企事業(yè)單位的廣告內(nèi)容。

  3、方便性:含有郵資圖案,免去粘郵票的麻煩。

  4、收藏性:精美的郵資封片還是集郵愛好者的收藏品。

  5、紀(jì)念性:為重大事件發(fā)行的郵資封片還具有紀(jì)念歷史的作用和意義。

  九、活動內(nèi)容:

  制作15000枚調(diào)查函(郵資片)

  規(guī)格:正副片均148X100毫米

銀行理財宣傳活動方案2

  一、活動主題

  “錦龍舞春章,x行送吉祥”

  二、活動時間

  活動開展期:20xx年12月1日20xx年3月31日

  活動考核期:20xx年1月1日20xx年3月31日

  三、活動目的

  旺季營銷期間全行以“吸收存款、拓展中收、發(fā)展客戶”為主要目標(biāo),積極走進(jìn)居民社區(qū)、商業(yè)社區(qū)和網(wǎng)絡(luò)社區(qū),開展系列社區(qū)金融活動,重點(diǎn)突破收入分配市場、縣域市場、批發(fā)市場、教育市場等,加大考核激勵力度,開展全方位和多層次的營銷宣傳活動,打好“旺季開門之戰(zhàn)、同業(yè)領(lǐng)先之戰(zhàn)”,為全年個人業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

  四、活動目標(biāo)

  20xx年一季度全行本外幣個人存款時點(diǎn)新增6億元;平均余額新增4億元。

  個人中間業(yè)務(wù)收入新增900萬元。

  客戶新增4000戶(統(tǒng)一折算成AUM5萬元(含)20萬元客戶);

  收費(fèi)借記卡發(fā)卡新增2萬張。

  信用卡新增客戶3900戶,分期交易額1000萬元,有效商戶新增30戶;

  電子銀行交易量比提升7個百分點(diǎn),達(dá)到46%以上;自助設(shè)備交易量比達(dá)到50%以上;

  個人電子銀行客戶新增40000戶;

  個人產(chǎn)品覆蓋度提升0.02。

  五、考核評比

  為評價各網(wǎng)點(diǎn)20xx年一季度個人業(yè)務(wù)經(jīng)營成果,促進(jìn)全行個人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展,活動將設(shè)置綜合貢獻(xiàn)獎和單項獎,分別對表現(xiàn)突出的網(wǎng)點(diǎn)和個人進(jìn)行表彰獎勵。

 。ㄒ唬熬C合貢獻(xiàn)獎”

  1、指標(biāo)設(shè)置內(nèi)容及權(quán)重

  2、有關(guān)指標(biāo)說明。

 。1)個人存款新增考核指標(biāo)

  個人存款平均余額新增:20xx年一季度末存款日均余額減20xx年初存款考核余額,其中20xx年初存款考核余額=Σ20xx年年末后5天存款時點(diǎn)余額/5。

  (2)個人客戶新增考核指標(biāo):考核內(nèi)容為一季度AUM520萬為1個標(biāo)準(zhǔn)客戶,20xx萬、50300萬、3001000萬、1000萬以上客戶新增分別按3、10、40、200折算。

 。3)電子銀行業(yè)務(wù)考核指標(biāo):

  電子銀行客戶新增包括個人網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行、短信、短信轉(zhuǎn)賬匯款。全行新增客戶總量目標(biāo)4萬戶,其中:網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行客戶各新增7500戶和7000戶以上,其余客戶發(fā)展不限。新增短信轉(zhuǎn)賬匯款客戶,如客戶發(fā)生賬務(wù)類交易,則每戶按10戶計算;只簽約未發(fā)生交易的客戶正常計算,即一戶算一戶。

  3、獎項設(shè)置:

  活動結(jié)束后,市行采用綜合系數(shù)占比法進(jìn)行考評,計算各網(wǎng)點(diǎn)綜合得分,分別評出一等獎2名、二等獎4名、三等獎6名,共12名授予“旺季營銷綜合貢獻(xiàn)獎”并進(jìn)行表彰獎勵。

  綜合貢獻(xiàn)獎必須滿足如下必要條件:網(wǎng)點(diǎn)平均余額新增計劃完成率必須達(dá)到50%以上。無發(fā)生重大投訴或重大案件。

 。ǘ﹩雾棯

  1、網(wǎng)點(diǎn)單項獎

 。1)“存款超越獎”。授予一季度末個人存款時點(diǎn)余額位次提升(比20xx年后5天存款平均余額)最多的前5名網(wǎng)點(diǎn)。

  (2)“增存先鋒獎”。授予一季度個人存款平均余額新增最多的前5名網(wǎng)點(diǎn)。

 。3)“客戶成長獎”。授予AUM5萬元以上客戶新增(折算后)最多的前5名網(wǎng)點(diǎn)。

 。4)“借記卡發(fā)卡先鋒獎”。評選新增收費(fèi)借記卡新增最多的.前5名網(wǎng)點(diǎn)。

 。5)“精準(zhǔn)營銷獎”,授予一季度在“個人金融產(chǎn)品營銷服務(wù)系統(tǒng)”商機(jī)處理率(40%)、營銷成功率(60%)得分最高的前5名網(wǎng)點(diǎn)。計分方法為中位數(shù)法。

 。6)“信用卡客戶新增先鋒獎”。評選一季度信用卡新增客戶數(shù)最多的前5名網(wǎng)點(diǎn)。

 。7)“產(chǎn)品歸集量新增先鋒獎”。評選產(chǎn)品歸集量新增額最多的5名網(wǎng)點(diǎn)。

 。8)“電子銀行營銷先鋒獎”。按綜合貢獻(xiàn)獎中電子銀行單項得分評選最多的前5名網(wǎng)點(diǎn)。計分方法為中位數(shù)法。

  2、個人單項獎。

  評選“個人銀行業(yè)務(wù)營銷能手獎”。旺季營銷活動結(jié)束后,分別評選個人存款、理財產(chǎn)品、信用卡、電子銀行營銷能手,每項評選5名。其中:個人存款考核平均余額新增。理財產(chǎn)品考核基金(有費(fèi)率債券、貨幣型分別按5:1、10:1折算)、保險(期繳按1:4折算)、黃金(實(shí)物金按1:5折算)、本行理財產(chǎn)品。上述考評根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)推薦及業(yè)績榜、相關(guān)系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

  上述各項獎勵除精神獎勵外,獎勵省外培訓(xùn)名額。其中綜合貢獻(xiàn)獎一、二等獎各獎勵2個培訓(xùn)名額,綜合貢獻(xiàn)三等獎及各單項獎各獎勵1個名額。

  培訓(xùn)名額獎勵標(biāo)準(zhǔn):網(wǎng)點(diǎn)單項獎中的35名及“個人銀行業(yè)務(wù)營銷能手獎”獎勵培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)為20xx元左右,其他各獎項獎勵培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)為3000元左右。

  六、旺季營銷活動措施。

 。ㄒ唬┲贫ǚ桨福訌(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

  按照省行旺季營銷活動方案,結(jié)合我行實(shí)際,制定細(xì)化我行的營銷活動方案。組織召開旺季營銷動員會,提前預(yù)熱,早謀劃、早部署、早落實(shí)。各網(wǎng)點(diǎn)要成立旺季營銷活動領(lǐng)導(dǎo)小組,營造濃厚的全員旺季營銷氛圍,力爭取得優(yōu)異成績。

 。ǘ┘哟鬆I銷宣傳力度。

  1、加大廣告宣傳力度。

  圍繞旺季營銷重點(diǎn)產(chǎn)品,市行統(tǒng)一在晚報、交通臺、街道路牌、高檔社區(qū)及商業(yè)鬧市區(qū)大屏幕、4S店展架等載體宣傳個人銀行產(chǎn)品。

  2、發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳主陣地作用。

  市行將統(tǒng)一購置中國結(jié)、對聯(lián)、窗花、福字等物品,用于網(wǎng)點(diǎn)裝飾及饋贈客戶,各網(wǎng)點(diǎn)要加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)布置,增強(qiáng)節(jié)日氛圍,充分利用宣傳折頁、宣傳單、海報等,營造營銷聲勢。

銀行理財宣傳活動方案3

  一、活動主題

  本次宣傳月活動主題為“多一份金融了解多一份金融保障”,通過向公眾廣泛宣傳銀行業(yè)金融知識,引導(dǎo)社會公眾科學(xué)合理使用銀行產(chǎn)品和服務(wù),提升消費(fèi)者金融投資安全意識和風(fēng)險管理能力。

  二、活動原則

 。ㄒ唬┟嫦蚬,深入基層。將宣傳活動重點(diǎn)放在社區(qū)、農(nóng)村和學(xué)校,加強(qiáng)對基層群眾金融知識的普及,實(shí)實(shí)在在地讓居民(農(nóng)民)、學(xué)生了解銀行、會用銀行產(chǎn)品和服務(wù),真正讓“金融知識進(jìn)萬家”,確保宣傳活動取得實(shí)效。

 。ǘ┬问蕉鄻,注重實(shí)效。深入分析公眾金融知識需求,在廣泛運(yùn)用大眾媒體、網(wǎng)絡(luò)、短信開展廣覆蓋、大縱深宣傳普及的同時,根據(jù)消費(fèi)者不同層次需求,運(yùn)用開展現(xiàn)場咨詢、金融知識“小講堂”、“微電影”、有獎問答等形式,有針對性對重點(diǎn)群體進(jìn)行普及宣傳。

 。ㄈ┨岣哒J(rèn)識,認(rèn)真配合。協(xié)調(diào)配合、積極參與泰州銀監(jiān)分局組織領(lǐng)導(dǎo)的本次宣傳活動。提供必要的人力、物力支持,做好活動期間的宣傳教育、輿情監(jiān)測、安全保障等相關(guān)工作。各支行要根據(jù)總行要求,認(rèn)真配合實(shí)施宣傳活動。

 。ㄋ模┘行麄鳎L效管理。本次“金融知識進(jìn)萬家”宣傳服務(wù)活動集中一個月時間開展,為保證宣傳效果,在宣傳月活動結(jié)束后,應(yīng)持續(xù)開展宣傳活動,將宣教活動常態(tài)化、系統(tǒng)化。

  三、宣傳內(nèi)容

  重點(diǎn)圍繞個人信貸、借記卡、電子銀行、自助設(shè)備、非法集資等內(nèi)容進(jìn)行宣傳講解。統(tǒng)一下發(fā)銀監(jiān)會設(shè)計制作的宣傳折頁、宣傳冊、展架等宣傳文本。在各支行營業(yè)廳視頻播放器上播放銀行業(yè)金融知識宣傳視頻。同時,結(jié)合自身實(shí)際,開展送金融知識進(jìn)學(xué)校(課堂)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)農(nóng)村等形式多樣的宣傳教育活動。

  四、具體工作安排

 。ㄒ唬┗I備階段(20xx年6月18日至8月31日)

  1、成立領(lǐng)導(dǎo)小組。為加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),總行成立由楊華副行長擔(dān)任組長,電子銀行部、計劃財務(wù)部、個人業(yè)務(wù)部、公司業(yè)務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)人為組員的領(lǐng)導(dǎo)小組。辦公室為牽頭責(zé)任部門。各支行行長為本支行宣傳活動的責(zé)任人,要根據(jù)總行要求,組織開展好本支行宣傳活動。

  2、準(zhǔn)備宣傳材料。結(jié)合本行特色和客戶需求,選擇宣傳主題,制作具有自身特色的宣傳材料,在活動期間對外投放展示。

  3、聯(lián)系協(xié)調(diào)媒體。要積極聯(lián)系媒體,爭取支持配合,在宣傳服務(wù)月活動期間通過活動報道、開辟金融知識專欄、金融問題熱線問答等形式,擴(kuò)大活動覆蓋面,營造宣傳聲勢。

 。ǘ﹩与A段(20xx年9月2日)

  20xx年9月2日,泰州銀監(jiān)分局將舉辦泰州銀行業(yè)20xx年“金融知識進(jìn)萬家”金融知識宣傳服務(wù)月活動啟動儀式。總行領(lǐng)導(dǎo)小組要選擇人流量較大的場地作為宣教點(diǎn)進(jìn)行街頭知識講解,宣教點(diǎn)要設(shè)置咨詢臺,擺放宣傳材料,安排咨詢員,并組織媒體宣傳報道。同時,在網(wǎng)點(diǎn)懸掛宣傳口號橫幅、發(fā)放宣傳資料(手冊、折頁)或擺放宣傳展架,并在電子屏滾動播放宣傳標(biāo)語,利用銀行網(wǎng)站、手機(jī)短信平臺等形式發(fā)布宣傳信息。

 。ㄈ┘行麄麟A段(20xx年9月2日至9月30日)

  1、在站或在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)播放金融知識宣教動漫片。

  2、通過短信平臺向客戶發(fā)送至少一條由銀監(jiān)會領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室統(tǒng)一編制的關(guān)于“金融知識宣傳服務(wù)活動”的.短信。

  3、組織青年骨干走進(jìn)學(xué)校、社區(qū)、村鎮(zhèn),向?qū)W生、城鎮(zhèn)居民、農(nóng)民等特定社會群體有針對性地宣講金融知識,提高宣傳活動的有效性。

  (四)總結(jié)階段(20xx年10月至12月)

  宣傳月活動結(jié)束后,領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)對20xx年金融知識宣傳服務(wù)月活動進(jìn)行評估和總結(jié),并于20xx年10月10日前向泰州銀監(jiān)分局提交書面報告。

  五、其他要求

  (一)恪守宣傳公益性。要嚴(yán)格遵守銀監(jiān)部門要求,在此次活動中恪守“公益性”原則,不借機(jī)宣傳本行產(chǎn)品、品牌和口號等,不以金融知識宣傳的名義向社會公眾推介金融產(chǎn)品和服務(wù)。

  (二)制定應(yīng)急預(yù)案。宣傳活動期間,在輿情應(yīng)對、安全保障等方面應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案,并針對熱點(diǎn)領(lǐng)域、公眾投訴多的問題制定統(tǒng)一的咨詢、解釋口徑,確;顒影踩行蜷_展。

 。ㄈ┨剿鏖L效機(jī)制。要以此次活動為契機(jī),深入探索本單位金融知識宣傳長效機(jī)制建設(shè),共同推進(jìn)金融消費(fèi)者教育工作務(wù)實(shí)、有效、持續(xù)開展。

 。ㄋ模┘訌(qiáng)督促檢查。領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)加強(qiáng)對銀宣傳服務(wù)月活動開展情況的督促檢查,確保宣傳活動取得實(shí)效,防止形式主義和走過場的現(xiàn)象發(fā)生。

銀行理財宣傳活動方案4

  一、本次活動目的

  為了宣傳和發(fā)展網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),為激發(fā)用戶積極參與并辦理業(yè)務(wù),現(xiàn)舉辦網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)活動。此次的目的就是讓用戶在這次活動中得到在我行辦理業(yè)務(wù)的滿意和愉悅,充分體現(xiàn)該銀行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)處理及線下辦理的速度,使用戶認(rèn)識并更深刻地了解本行網(wǎng)上業(yè)務(wù),突出“快捷”的特性,從而進(jìn)一步擴(kuò)大我行影響力與業(yè)務(wù)量。

  二、最終目的:

  1、推廣發(fā)展網(wǎng)上銀行的,吸引目標(biāo)客戶群開立網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù);

  2、宣傳網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)主要便利與快捷;

  3、教育用戶認(rèn)識網(wǎng)上銀行的各項使用功能;

  因本業(yè)務(wù)活動屬于宣傳性活動,不屬于贏利性活動,所以前提條件是要在省錢的情況下做出更好的效果。

  三、活動策劃

  1、時間:(待定)

  2、地點(diǎn):銀行

  3、活動內(nèi)容:

  教育和引導(dǎo)用戶了解并積極使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),通過贈送特殊禮品,鼓勵用戶辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

  1)活動參加對象:所有沒有辦理過網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的用戶人群。

  目的:宣傳推廣網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),讓用戶在這次活動中得到在我行辦理業(yè)務(wù)的滿意和愉悅,充分體現(xiàn)該銀行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)處理及線下辦理的速度,使用戶認(rèn)識并更深刻地了解本行網(wǎng)上業(yè)務(wù),重點(diǎn)突出“快捷”的特性,從而進(jìn)一步擴(kuò)大我行影響力與業(yè)務(wù)量。

  2)活動執(zhí)行:制作若干網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)宣傳板,以漫畫和文字的方式,放置于銀行門前,業(yè)務(wù)大廳內(nèi)進(jìn)行宣傳,宣傳網(wǎng)上業(yè)務(wù)內(nèi)容、好處、辦理方式和活動內(nèi)容。同進(jìn),配上宣傳活動和主題內(nèi)容的錄音,重復(fù)播放,最后要提到現(xiàn)在辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù),贈送有價值的禮物。

  做一橫幅布置會場,并制造活動氣氛和氛圍,為活動造勢。

  3)同時在活動的現(xiàn)場安排形象工作人員,派發(fā)宣傳單,引導(dǎo)用戶主動前去索取本次活動的資料,為用戶解答業(yè)務(wù)疑問,包括本次活動相關(guān)方面的'所有問題。這樣可以拉動目標(biāo)客戶辦理網(wǎng)上業(yè)務(wù),使活動目的可以更好的實(shí)現(xiàn)。

  4)活動基本效果:吸引人群;同時辦理完業(yè)務(wù)以后,送一個印有本銀行標(biāo)志和業(yè)務(wù)標(biāo)志性的紀(jì)念品,因費(fèi)用控制在815元之間,所以關(guān)于贈送的禮品最好是實(shí)用性質(zhì)的,這樣才能深受人們的關(guān)注和喜愛。

  如果我們銀行內(nèi)有這樣的相關(guān)業(yè)務(wù),是個人和商家最實(shí)用的,也可以捆綁和附加我行的一項業(yè)務(wù)做為饋贈,并起到附帶宣傳體驗(yàn)效果;蛘呖梢酝W(wǎng)店、肯德基合作,贈優(yōu)惠券一張,肯德基送早餐或是新品的免費(fèi)券,共同達(dá)到雙宣傳和互惠的目的。

  如果能在保險理財上贈送些相關(guān)業(yè)務(wù),那就更好了。

  活動效果:小恩小惠,最實(shí)用最合理的贈送方式會大大吸引用戶的參與;可以有利于實(shí)現(xiàn)活動的最終目的。

  所有參與活動的用戶(辦理網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)的用戶)都可以贈送一件小禮物。

  補(bǔ)充說明:

  送禮物可以用口碑宣傳方,一傳十十傳百,讓用戶來帶動宣傳最省錢也最快。關(guān)于禮物,不只是實(shí)物,也可以是我行的相關(guān)業(yè)務(wù)或者保險,理財方面的業(yè)務(wù),也可以與某商家做優(yōu)惠折扣券,相互配合宣傳,起到承上起下的作用,做到優(yōu)勢互補(bǔ),達(dá)到雙贏的目的,甚至可以與電子商務(wù)網(wǎng)站合作,實(shí)行某項優(yōu)惠,就像超市作促銷一樣,可以購得優(yōu)惠產(chǎn)品等,甚至是匯費(fèi)折扣。只要是實(shí)惠,用戶們都喜歡。

銀行理財宣傳活動方案5

  一、活動背景:

  自從今年5月份某公用事業(yè)單位委托珠海工行、建行代收費(fèi)用以來,前來該局各營業(yè)所以現(xiàn)金繳納費(fèi)的客戶的數(shù)量正漸漸減少,從6、7月兩個月的統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析,前來該局各營業(yè)所以現(xiàn)金繳納費(fèi)用的客戶平均占16%,銀行收取現(xiàn)金費(fèi)用的收入占某公用事業(yè)單位費(fèi)用現(xiàn)金收入的40%,數(shù)據(jù)表明該局推出的銀行代收費(fèi)用政策已初見成效,基本上達(dá)到了第一階段的宣傳目的。

  調(diào)查中也了解到,由于銀行代收費(fèi)在執(zhí)行過程中,存在著一些銀行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)等候時間過長、銀行營業(yè)人員不熟悉操作規(guī)程影響交費(fèi)等題,導(dǎo)致有些客戶仍然不愿意到銀行交費(fèi),而且,有些客戶對某公用事業(yè)單位不收費(fèi)改委托銀行收款的政策仍存在不理解和抵觸的情緒,向某公用事業(yè)單位甚至市政府部門投訴,給該局抄表員、窗口收費(fèi)員和局領(lǐng)導(dǎo)增加了不少壓力,或多或少地影響了各營業(yè)所的正常運(yùn)作。

  據(jù)統(tǒng)計,目前有約15000戶客戶仍然不愿意到銀行交費(fèi),常到各營業(yè)所以現(xiàn)金繳納費(fèi)用,這些客戶占繳費(fèi)用戶總數(shù)的4%左右。此數(shù)量雖然不算很大,但是,仍然有必要提高警惕和重視,想方設(shè)法鼓勵他們到銀行交費(fèi)。

  因此,為了進(jìn)一步深入持續(xù)推行銀行代收費(fèi)的政策,加快減少某公用事業(yè)單位各營業(yè)所窗口人工收費(fèi)的壓力與降低經(jīng)營成本開支,提高服務(wù)質(zhì)量,本方案提議舉行“交費(fèi)到銀行”為主題的調(diào)查宣傳活動。

  二、活動目的:

  了解仍然不愿意采納到銀行交費(fèi)方式的用用客戶的原因,為下一步工作提供第一手參考資料,再次宣傳“交費(fèi)到銀行”的政策,鼓勵人們“交費(fèi)到銀行”。

  三、宣傳時間:

  20xx年x11月

  四、活動主題:

  交費(fèi)到銀行真安全又方便

  五、活動對象:

  仍然不愿意到銀行交費(fèi)的15000戶客戶。

  六、活動概述:

  向不愿意到銀行交費(fèi)的客戶發(fā)送調(diào)查函,了解其不愿意采納到銀行交費(fèi)方式的原因,并向回函的客戶贈送禮品。

  七、宣傳方式:

  以郵資信封裝置調(diào)查函,向15000戶客戶郵寄。

  以郵資片制作調(diào)查回函,客戶填妥調(diào)查回函,無須粘貼郵資可直接郵寄回某公用事業(yè)單位。

  八、活動媒體介紹:

  郵資封片即郵資明信片和郵資信封,是在普通明信片和信封的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,其直接將郵資印在明信片和信封,極大的方便寄信人,并在指定的位置可發(fā)布企事業(yè)單位的廣告,是一種新型的廣告媒體。郵資封片是郵政部門的.專營業(yè)務(wù),任何單位與個人不得隨意經(jīng)營。

  郵資封片的特點(diǎn):

  1、權(quán)威性:由國郵政局統(tǒng)一發(fā)行,具有防偽功能和一定檔次。

  2、廣告性:可在指定的位置發(fā)布企事業(yè)單位的廣告內(nèi)容。

  3、方便性:含有郵資圖案,免去粘郵票的麻煩。

  4、收藏性:精美的郵資封片還是集郵愛好者的收藏品。

  5、紀(jì)念性:為重大事件發(fā)行的郵資封片還具有紀(jì)念歷史的作用和意義。

  九、活動內(nèi)容:

  制作15000枚調(diào)查函(郵資片)

  規(guī)格:正副片均148xx100毫米

銀行理財宣傳活動方案6

  一、活動主題

  “錦龍舞春章,x行送吉祥”

  二、活動時間

  活動開展期:20xx年12月1日—20xx年3月31日

  活動考核期:20xx年1月1日—20xx年3月31日

  三、活動目的

  旺季營銷期間全行以“吸收存款、拓展中收、發(fā)展客戶”為主要目標(biāo),積極走進(jìn)居民社區(qū)、商業(yè)社區(qū)和網(wǎng)絡(luò)社區(qū),開展系列社區(qū)金融活動,重點(diǎn)突破收入分配市場、縣域市場、批發(fā)市場、教育市場等,加大考核激勵力度,開展全方位和多層次的營銷宣傳活動,打好“旺季開門之戰(zhàn)、同業(yè)領(lǐng)先之戰(zhàn)”,為全年個人業(yè)務(wù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

  四、活動目標(biāo)

  20xx年一季度全行本外幣個人存款時點(diǎn)新增6億元;平均余額新增4億元。

  個人中間業(yè)務(wù)收入新增900萬元。

  客戶新增4000戶(統(tǒng)一折算成AUM5萬元(含)—20萬元客戶);

  收費(fèi)借記卡發(fā)卡新增2萬張。

  信用卡新增客戶3900戶,分期交易額1000萬元,有效商戶新增30戶;

  電子銀行交易量比提升7個百分點(diǎn),達(dá)到46%以上;自助設(shè)備交易量比達(dá)到50%以上;

  個人電子銀行客戶新增40000戶;

  個人產(chǎn)品覆蓋度提升0.02。

  五、考核評比

  為評價各網(wǎng)點(diǎn)20xx年一季度個人業(yè)務(wù)經(jīng)營成果,促進(jìn)全行個人銀行業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展,活動將設(shè)置綜合貢獻(xiàn)獎和單項獎,分別對表現(xiàn)突出的網(wǎng)點(diǎn)和個人進(jìn)行表彰獎勵。

  (一)“綜合貢獻(xiàn)獎”

  1、指標(biāo)設(shè)置內(nèi)容及權(quán)重

  2、有關(guān)指標(biāo)說明。

  (1)個人存款新增考核指標(biāo)

  個人存款平均余額新增:20xx年一季度末存款日均余額減20xx年初存款考核余額,其中20xx年初存款考核余額=Σ20xx年年末后5天存款時點(diǎn)余額/5。

  (2)個人客戶新增考核指標(biāo):考核內(nèi)容為一季度AUM5—20萬為1個標(biāo)準(zhǔn)客戶,20—50萬、50—300萬、300—1000萬、1000萬以上客戶新增分別按3、10、40、200折算。

  (3)電子銀行業(yè)務(wù)考核指標(biāo):

  電子銀行客戶新增包括個人網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電話銀行、短信、短信轉(zhuǎn)賬匯款。全行新增客戶總量目標(biāo)4萬戶,其中:網(wǎng)上銀行和手機(jī)銀行客戶各新增7500戶和7000戶以上,其余客戶發(fā)展不限。新增短信轉(zhuǎn)賬匯款客戶,如客戶發(fā)生賬務(wù)類交易,則每戶按10戶計算;只簽約未發(fā)生交易的客戶正常計算,即一戶算一戶。

  3、獎項設(shè)置:

  活動結(jié)束后,市行采用綜合系數(shù)占比法進(jìn)行考評,計算各網(wǎng)點(diǎn)綜合得分,分別評出一等獎2名、二等獎4名、三等獎6名,共12名授予“旺季營銷綜合貢獻(xiàn)獎”并進(jìn)行表彰獎勵。

  綜合貢獻(xiàn)獎必須滿足如下必要條件:網(wǎng)點(diǎn)平均余額新增計劃完成率必須達(dá)到50%以上。無發(fā)生重大投訴或重大案件。

  (二)單項獎

  1、網(wǎng)點(diǎn)單項獎

  (1)“存款超越獎”。授予一季度末個人存款時點(diǎn)余額位次提升(比20xx年后5天存款平均余額)最多的前5名網(wǎng)點(diǎn)。

  (2)“增存先鋒獎”。授予一季度個人存款平均余額新增最多的前5名網(wǎng)點(diǎn)。

  (3)“客戶成長獎”。授予AUM5萬元以上客戶新增(折算后)最多的'前5名網(wǎng)點(diǎn)。

  (4)“借記卡發(fā)卡先鋒獎”。評選新增收費(fèi)借記卡新增最多的前5名網(wǎng)點(diǎn)。

  (5)“精準(zhǔn)營銷獎”,授予一季度在“個人金融產(chǎn)品營銷服務(wù)系統(tǒng)”商機(jī)處理率(40%)、營銷成功率(60%)得分最高的前5名網(wǎng)點(diǎn)。計分方法為中位數(shù)法。

  (6)“信用卡客戶新增先鋒獎”。評選一季度信用卡新增客戶數(shù)最多的前5名網(wǎng)點(diǎn)。

  (7)“產(chǎn)品歸集量新增先鋒獎”。評選產(chǎn)品歸集量新增額最多的5名網(wǎng)點(diǎn)。

  (8)“電子銀行營銷先鋒獎”。按綜合貢獻(xiàn)獎中電子銀行單項得分評選最多的前5名網(wǎng)點(diǎn)。計分方法為中位數(shù)法。

  2、個人單項獎。

  評選“個人銀行業(yè)務(wù)營銷能手獎”。旺季營銷活動結(jié)束后,分別評選個人存款、理財產(chǎn)品、信用卡、電子銀行營銷能手,每項評選5名。其中:個人存款考核平均余額新增。理財產(chǎn)品考核基金(有費(fèi)率債券、貨幣型分別按5:1、10:1折算)、保險(期繳按1:4折算)、黃金(實(shí)物金按1:5折算)、本行理財產(chǎn)品。上述考評根據(jù)各網(wǎng)點(diǎn)推薦及業(yè)績榜、相關(guān)系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

  上述各項獎勵除精神獎勵外,獎勵省外培訓(xùn)名額。其中綜合貢獻(xiàn)獎一、二等獎各獎勵2個培訓(xùn)名額,綜合貢獻(xiàn)三等獎及各單項獎各獎勵1個名額。

  培訓(xùn)名額獎勵標(biāo)準(zhǔn):網(wǎng)點(diǎn)單項獎中的3—5名及“個人銀行業(yè)務(wù)營銷能手獎”獎勵培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)為20xx元左右,其他各獎項獎勵培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)為3000元左右。

  六、旺季營銷活動措施。

  (一)制定方案,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。

  按照省行旺季營銷活動方案,結(jié)合我行實(shí)際,制定細(xì)化我行的營銷活動方案。組織召開旺季營銷動員會,提前預(yù)熱,早謀劃、早部署、早落實(shí)。各網(wǎng)點(diǎn)要成立旺季營銷活動領(lǐng)導(dǎo)小組,營造濃厚的全員旺季營銷氛圍,力爭取得優(yōu)異成績。

  (二)加大營銷宣傳力度。

  1、加大廣告宣傳力度。

  圍繞旺季營銷重點(diǎn)產(chǎn)品,市行統(tǒng)一在晚報、交通臺、街道路牌、高檔社區(qū)及商業(yè)鬧市區(qū)大屏幕、4S店展架等載體宣傳個人銀行產(chǎn)品。

  2、發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)宣傳主陣地作用。

  市行將統(tǒng)一購置中國結(jié)、對聯(lián)、窗花、福字等物品,用于網(wǎng)點(diǎn)裝飾及饋贈客戶,各網(wǎng)點(diǎn)要加強(qiáng)網(wǎng)點(diǎn)布置,增強(qiáng)節(jié)日氛圍,充分利用宣傳折頁、宣傳單、海報等,營造營銷聲勢。

銀行理財宣傳活動方案7

  根據(jù)關(guān)于開展金融知識普及月宣傳活動方案的通知要求,蘇州農(nóng)商銀行特制定金融知識普及月特色專題活動方案,現(xiàn)就有關(guān)活動方案通知匯報如下:

  一、組織領(lǐng)導(dǎo)

  本行成立專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組:

  組長:xx

  副組長:xx

  組員:xx,xx

  由總行辦公室負(fù)責(zé)具體宣傳活動籌劃、推動、開展情況,各個單位做好分工內(nèi)工作。

  二、宣傳活動主題

  本次活動旨在針對消費(fèi)者金融知識的薄弱環(huán)節(jié)和金融需求,經(jīng)過開展金融知識普及活動,幫助金融消費(fèi)者和投資者理性選擇適合自己的金融產(chǎn)品和服務(wù),遠(yuǎn)離非法金融活動,主動適應(yīng)數(shù)字金融時代的發(fā)展,著力做好電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的預(yù)防、識別和處置工作,提升金融消費(fèi)者的金融知識和風(fēng)險責(zé)任意識。

  三、宣傳活動安排

  (一)籌備時期(20xx年8月31日前)總行辦公室制定活動方案,仔細(xì)做好各項預(yù)備工作,并依照本方案積極籌備宣傳活動工作。

  (二)實(shí)施時期(20xx年9月1日至9月30日)各單位依照宣傳工作方案,開展形式多樣、內(nèi)容豐富的“金融知識普及月”的'宣傳工作。

  (三)總結(jié)時期(20xx年9月底)各單位將宣傳工作的開展事情、做法及經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié),以書面形式報送至總行辦公室。

  四、宣傳措施

  1.做好宣傳前期準(zhǔn)備。一是制定宣傳口號。充分協(xié)調(diào)線上、線下多渠道,深入研究宣傳對象特點(diǎn),結(jié)合實(shí)際案例撰寫宣傳內(nèi)容,揭示當(dāng)前非法金融活動慣用套路和手法,確保重點(diǎn)人群愿意聽、能聽懂、記得住,切實(shí)提高群眾的警覺性和防范力。二是制作宣傳海波。制作針對性強(qiáng)、通俗易懂的宣傳海報、宣傳折頁,擴(kuò)大宣傳范圍。(落實(shí)單位:辦公室)

  2.做好線上宣傳工作。要充分依托手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、微信公眾號、微信訂閱號、抖音訂閱號等網(wǎng)絡(luò)載體,建立精準(zhǔn)宣傳機(jī)制,定期推送各類宣傳內(nèi)容。(落實(shí)單位:辦公室、網(wǎng)絡(luò)金融部)

  3.推動線下宣傳工作。要充分發(fā)揮營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)、助農(nóng)取款服務(wù)點(diǎn)的物理優(yōu)勢,通過在LED顯示屏滾動播放宣傳標(biāo)語、廳堂擺放宣傳海報、向客戶發(fā)放宣傳折頁、工作人員現(xiàn)場講解等多種方式,闡明遠(yuǎn)離非法金融活動,主動適應(yīng)數(shù)字金融時代發(fā)展的重要性。結(jié)合走訪工作,到農(nóng)村、進(jìn)社區(qū)、到商戶進(jìn)行宣傳,做實(shí)做細(xì)宣傳工作。(落實(shí)單位:辦公室、運(yùn)營管理部、各網(wǎng)點(diǎn))

  五、宣傳活動內(nèi)容

  緊扣活動主題,將宣傳內(nèi)容分為兩個系列:

  (一)第一系列宣傳內(nèi)容以普及期貨金融知識為主,內(nèi)容包括但別限于金融基礎(chǔ)知識、理財產(chǎn)品知識、以及最新的監(jiān)管信息等。

  (二)第二系列宣傳內(nèi)容以防范非法金融活動為要緊宣傳內(nèi)容。內(nèi)容包含金融風(fēng)險、非法詐騙風(fēng)險、洗錢風(fēng)險等案例信息。

  六、材料要求

  運(yùn)營管理部、網(wǎng)絡(luò)金融部、辦公室及各網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)于20xx年9月24日前將宣傳總結(jié)報告及相關(guān)圖片打包后通過云盤報送至辦公室xx處。

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