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2017年度董事會(huì)工作報(bào)告
各位股東：
20XX年，在國(guó)家宏觀調(diào)控、原材料價(jià)格大幅上漲及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇的嚴(yán)峻形勢(shì)下，公司充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，提出了“提早準(zhǔn)備、積極應(yīng)對(duì)、主動(dòng)出擊、確保市場(chǎng)”的基本思路，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入121,681萬元，同比增長(zhǎng)16.65%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額12,238萬元，同比增長(zhǎng)21.45%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)10,096萬元，同比增長(zhǎng)17.19%。
一、20XX年公司經(jīng)營(yíng)情況的回顧
1、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況
(1)主營(yíng)業(yè)務(wù)
報(bào)告期內(nèi)，公司承接了十二個(gè)500萬元以上的成套工程,其中1,000萬元以上的大型成套工程有五個(gè)，2,000萬元以上的超大型成套工程有兩個(gè)。
報(bào)告期內(nèi)，公司完成了離心式冷水機(jī)組優(yōu)化、半封閉螺桿冷水機(jī)組、石化專用螺桿壓縮機(jī)組等20多項(xiàng)新產(chǎn)品，其中CJZS812.5CDW船用超低溫制冷壓縮機(jī)組、模塊化冰水裝置兩項(xiàng)新產(chǎn)品榮獲20XX年度中國(guó)機(jī)械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。
報(bào)告期內(nèi)，公司榮獲大連市十大信息化先進(jìn)企業(yè)。公司ERP全面展開，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)總帳系統(tǒng)、采購(gòu)系統(tǒng)、庫(kù)存系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)及發(fā)貨、生產(chǎn)組織系統(tǒng)等重要職能部門的集成應(yīng)用和聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)了冰山網(wǎng)站的動(dòng)態(tài)管理和網(wǎng)上辦公自動(dòng)化的全面應(yīng)用。
報(bào)告期內(nèi)，公司董事長(zhǎng)張和榮獲由中國(guó)企聯(lián)頒發(fā)的我國(guó)首批高級(jí)職業(yè)經(jīng)理人資格證書。
報(bào)告期內(nèi)，公司充分利用冰山集團(tuán)整體優(yōu)勢(shì)，積極嘗試集團(tuán)聯(lián)合采購(gòu)。11月份，首次集團(tuán)聯(lián)合采購(gòu)銅管取得成功，采購(gòu)總金額超過5,000萬元，節(jié)約成本100萬元以上。
報(bào)告期內(nèi)，公司通過全員、全方位降成本，在一定程度上消化了鋼鐵等原材料大幅漲價(jià)所帶來的負(fù)面影響。三項(xiàng)費(fèi)用總計(jì)14,363萬元，同比下降1,440萬元，其中營(yíng)業(yè)費(fèi)用下降362萬元，管理費(fèi)用下降499萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用下降579萬元，費(fèi)用控制得較好。
(2)合資企業(yè)
20XX年末，公司合資企業(yè)群總資產(chǎn)為330,917萬元，同比增長(zhǎng)14.24%;凈資產(chǎn)為163,077萬元，同比增長(zhǎng)9.09%。
20XX年，公司合資企業(yè)群實(shí)現(xiàn)銷售收入353,171萬元，同比增長(zhǎng)27.63%，其中出口產(chǎn)品銷售收入69,542萬元，同比增長(zhǎng)85.69%;公司獲得投資收益9,509萬元，同比增長(zhǎng)16.62%。
報(bào)告期內(nèi)，投資收益占公司凈利潤(rùn)10%以上的合資企業(yè)有五家，分別是三洋壓縮機(jī)、三洋空調(diào)機(jī)、三洋冷鏈、三洋制冷、大冷王。
報(bào)告期內(nèi)，在公司合資企業(yè)群中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)30%以上的有六家，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)30%以上的有四家，凈資產(chǎn)收益率15%以上的有六家;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入超過5億元的有三家，凈利潤(rùn)超過5,000萬元的有四家。
報(bào)告期內(nèi)，三洋壓縮機(jī)在XX日?qǐng)?bào)社市場(chǎng)信息中心主辦的“首屆中國(guó)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量用戶滿意度調(diào)查”中榮獲“中國(guó)壓縮機(jī)市場(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量用戶滿意第一品牌”稱號(hào)。繼成為飛達(dá)仕公司全球供應(yīng)商后，又順利通過美國(guó)約克公司的供應(yīng)商資格審核。建筑面積達(dá)12,000多m 2的研發(fā)中心于十月份正式破土動(dòng)工，建成后將成為三洋電機(jī)在海外規(guī)格最高的研發(fā)中心。
報(bào)告期內(nèi)，三洋冷鏈成功攜手上海農(nóng)工商集團(tuán)、大商集團(tuán)等中國(guó)零售業(yè)巨頭。同家樂福形成了戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，獲得家樂福60%的年采訂單。在餐飲市場(chǎng)增勢(shì)明顯，繼續(xù)保持KFC、德克士店內(nèi)接近100%的占有率。建立了中日共同研發(fā)體系，聯(lián)合研制低溫醫(yī)療設(shè)備及冷藏柜系列產(chǎn)品，進(jìn)一步強(qiáng)化了行業(yè)龍頭地位。
報(bào)告期內(nèi)，三洋空調(diào)機(jī)研發(fā)出具有環(huán)保冷媒新系列品種，在國(guó)內(nèi)率先開始了環(huán)保冷媒的替換工作。一拖三焓差試驗(yàn)室全面通過日本冷凍工業(yè)協(xié)會(huì)的鑒定，為空調(diào)機(jī)大量出口奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。成功將商用家用空調(diào)機(jī)組打入日本、中北美洲、中東、歐洲、西亞等地。
報(bào)告期內(nèi)，三洋制冷榮獲國(guó)家環(huán)�？偩诸C發(fā)的“中國(guó)環(huán)境標(biāo)志優(yōu)秀獎(jiǎng)”。GHP燃?xì)鉄岜靡淹瓿稍嚿a(chǎn)，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。順利通過ASME現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)證審核，取得進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)資格。
2、主要控股公司的經(jīng)營(yíng)情況及業(yè)績(jī)
(1)大連冰山集團(tuán)制冷空調(diào)安裝公司 該公司注冊(cè)資本為人民幣2,004萬元，本公司擁有100%的股權(quán)，主營(yíng)成套制冷設(shè)備安裝調(diào)試，20XX年實(shí)現(xiàn)銷售收入7,557萬元。
(2)大連冰山集團(tuán)銷售有限公司 該公司注冊(cè)資本為人民幣1,800萬元，其中本公司擁有90%的股權(quán)，主營(yíng)大連冰山集團(tuán)成員企業(yè)的產(chǎn)品銷售，20XX年實(shí)現(xiàn)銷售收入14,322萬元。
(3)大連冰山空調(diào)設(shè)備有限公司 該公司注冊(cè)資金7億日元，其中本公司擁有70%的股權(quán)，主營(yíng)風(fēng)機(jī)盤管、空氣處理機(jī)等空調(diào)末端產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，20XX年實(shí)現(xiàn)銷售收入11,513萬元。
(4)大連冰山金屬加工有限公司 該公司注冊(cè)資本為235萬美元，其中本公司擁有64.3%的股權(quán)，主要為已成立的合資企業(yè)及本公司配套生產(chǎn)鈑金、沖壓件，20XX年實(shí)現(xiàn)銷售收入4,281萬元。
3、主要供應(yīng)商、客戶情況
公司向前五名供應(yīng)商合計(jì)的采購(gòu)金額為32,586萬元，占年度采購(gòu)總額的34.66%。
公司前五名客戶銷售額合計(jì)為11,308萬元，占公司銷售總額的9.29%。
4、在經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的問題與困難及解決方案
20XX年，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所遇到的主要問題與困難是國(guó)家宏觀調(diào)控和原材料漲價(jià)所導(dǎo)致的需求與價(jià)格成本之間的矛盾，在一定程度上影響到公司的市場(chǎng)開拓計(jì)劃。
針對(duì)上述困難，公司從多個(gè)方面加大了市場(chǎng)開拓力度。第一，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)知難而進(jìn)，親自進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，重點(diǎn)跟蹤國(guó)家政策導(dǎo)向的一些大項(xiàng)目信息，取得了搶占市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)。第二，加強(qiáng)企業(yè)集約化管理，不斷提高產(chǎn)品的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。加大產(chǎn)品宣傳力度，加強(qiáng)與重點(diǎn)客戶的交流溝通，充分調(diào)動(dòng)代理商、設(shè)計(jì)院等各類人員的積極性。第三，通過開辦海外辦事處、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、發(fā)揮代理商作用等措施，大力開拓國(guó)際市場(chǎng)。
5、在公司20XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告中，提出20XX年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)如下：銷售收入120,000萬元;利潤(rùn)總額12,000萬元。經(jīng)過努力，公司較好地完成了上述經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)。
6、公司投資情況
截止20XX年末，公司分別與日本、香港、美國(guó)、英國(guó)等興建了如下合資企業(yè)：
企業(yè)名稱 注冊(cè)地址 主營(yíng)業(yè)務(wù) 持股比例
冷王集裝箱溫度控制(蘇州)有限公司蘇州市 船用集裝箱溫控產(chǎn)品 10%
大冷王運(yùn)輸制冷有限公司 深圳市 生產(chǎn)銷售冷藏運(yùn)輸車 25%
大洋昭和汽車空調(diào)(大連)有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售汽車空調(diào) 25%
大連本莊化學(xué)有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售溴化鋰溶液 30%
大連三洋明華電子有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售電子線路板 30%
大連冰山水環(huán)境設(shè)備有限公司 大連市 生產(chǎn)臭氧水處理設(shè)備 33%
大連三洋制冷有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售溴化鋰制冷機(jī) 40%
大連三洋冷鏈有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售超市冷藏設(shè)備 40%
大連三洋壓縮機(jī)有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售半、全封閉壓縮機(jī)40%
大連大洋運(yùn)輸冷凍工程有限公司 大連市 組裝銷售冷藏移動(dòng)設(shè)備 40%
大連三洋空調(diào)機(jī)有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售空調(diào)機(jī) 40%
大連三洋家用電器有限公司 大連市 生產(chǎn)銷售小型家用電器 40%
沈陽(yáng)三洋空調(diào)有限公司 沈陽(yáng)市 生產(chǎn)銷售分體壁掛式空調(diào)機(jī)40%
大連富士冰山自動(dòng)售貨機(jī)有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售自動(dòng)售貨機(jī) 49%
大連冰山保安休閑產(chǎn)業(yè)工程有限公司 大連市 設(shè)計(jì)安裝休閑設(shè)施 50%
大連佳樂自動(dòng)售貨機(jī)經(jīng)營(yíng)有限公司 大連市 銷售經(jīng)營(yíng)自動(dòng)售貨機(jī) 50%
大連冰山嘉德自動(dòng)化有限公司 大連市 制冷等行業(yè)自動(dòng)控制技術(shù) 60%
大連冰山金屬加工有限公司 大連市 生產(chǎn)鈑金、沖壓件 64.3%
大連冰山空調(diào)設(shè)備有限公司 大連市 生產(chǎn)銷售空調(diào)末端產(chǎn)品 70%
大連冰山菱設(shè)速凍設(shè)備有限公司 大連開發(fā)區(qū) 生產(chǎn)銷售各種速凍設(shè)備 70%
(1)募集資金使用情況
公司1998年發(fā)行B股所得款項(xiàng)凈額為人民幣3.6億元，共有七個(gè)投資項(xiàng)目，其中有一個(gè)投資項(xiàng)目的資金投入延續(xù)到報(bào)告期內(nèi)。
大連三洋壓縮機(jī)有限公司的增資擴(kuò)建項(xiàng)目，累計(jì)投入15,525.56萬元，折合22.28億日元，占應(yīng)投資額的100%。本報(bào)告期內(nèi)投入4,630.624萬元。20XX年，該公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入70,629萬元，同比增長(zhǎng)33.93%。
目前，公司已投入募集資金33,345.56萬元，占總應(yīng)投資額的100%。
(2)非募集資金投資項(xiàng)目說明
20XX年6月10日，公司以自有資金與日本富士電機(jī)株式會(huì)社合資興建的大連富士冰山自動(dòng)售貨機(jī)有限公司正式開業(yè)。該公司注冊(cè)資本為18億日元，其中本公司擁有49%股權(quán)。該公司主要從事自動(dòng)售貨機(jī)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。20XX年7月21日，富士冰山第一臺(tái)自動(dòng)售貨機(jī)正式下線。
20XX年11月11日，公司以自有資金與日本富士電機(jī)零售設(shè)備系統(tǒng)株式會(huì)社合資興建的大連佳樂自動(dòng)售貨機(jī)經(jīng)營(yíng)有限公司正式開業(yè)。該公司注冊(cè)資本為5億日元，其中本公司擁有50%股權(quán)。該公司主要從事自動(dòng)售貨機(jī)的銷售、設(shè)置、售后服務(wù)，以及通過自動(dòng)售貨機(jī)進(jìn)行飲料、食品、物品的銷售。
報(bào)告期內(nèi)，公司以自有資金收購(gòu)了武漢冷凍機(jī)廠持有的武漢新世界制冷工業(yè)有限公司30%的股權(quán)。
報(bào)告期內(nèi)，公司以自有資金收購(gòu)了日本三洋空調(diào)株式會(huì)社持有的沈陽(yáng)三洋空調(diào)有限公司40%的股權(quán)。
(3)已投資項(xiàng)目變動(dòng)情況說明
報(bào)告期內(nèi)，大連明華電子有限公司將公司名稱變更為大連三洋明華電子有限公司。本公司持有其股權(quán)比例不變，仍為30%。
報(bào)告期內(nèi)，大洋汽車空調(diào)工程(大連)有限公司引入新股東，并更名為大洋昭和汽車空調(diào)(大連)有限公司。本公司以630萬元的價(jià)格將所持有的該公司5%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給日本昭和電工株式會(huì)社。該公司目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：香港大洋制造有限公司持股40%;日本昭和電工株式會(huì)社持股35%;本公司持股25%。
7、公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果
截止20XX年12月31日，公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果如下：
(1)總資產(chǎn)195,994萬元，比年初增加415萬元。其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少11,467萬元，主要是因歸還借款使貨幣資金減少;固定資產(chǎn)減少310萬元，主要是因固定資產(chǎn)折舊;長(zhǎng)期投資增加11,871萬元，主要是因合資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)及對(duì)合資企業(yè)新增投資;無形及其他資產(chǎn)增加321萬元，主要是因無形資產(chǎn)增加。
(2)負(fù)債總額57,126萬元，比年初減少6,736萬元。其中：流動(dòng)負(fù)債減少3,836萬元，主要是因短期借款減少;長(zhǎng)期負(fù)債減少2,900萬元，是因長(zhǎng)期借款減少。
(3)股東權(quán)益135,275萬元，比上年增加6,728萬元，主要是因計(jì)提公積金、未分配利潤(rùn)增加。
(4)主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)17,014萬元，比上年減少493萬元，主要是因鋼鐵等原材料價(jià)格大幅上漲使公司成本增加。
(5)凈利潤(rùn)10,096萬元，比上年增加1,481萬元，主要是因公司費(fèi)用控制較好使?fàn)I業(yè)利潤(rùn)增加，以及合資企業(yè)投資收益增加。
(6)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈減少額9,204萬元，主要是因歸還短期借款及對(duì)合資企業(yè)增資。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2,870萬元，同比減少8,117萬元，主要是因預(yù)收帳款減少、應(yīng)收票據(jù)增加。
(7)資產(chǎn)負(fù)債率為29.15%，同比下降3.5個(gè)百分點(diǎn)。流動(dòng)比率為1.67，同比下降0.09;速動(dòng)比率為1.12，同比下降0.06。
(8)毛利率為14.41%，同比下降2.84個(gè)百分點(diǎn)。
(9)凈資產(chǎn)收益率為7.46%，同比上升0.76個(gè)百分點(diǎn)。
8、董事會(huì)日常工作情況
(1)報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)的會(huì)議情況及決議內(nèi)容
�、偃龑檬味聲�(huì)議
公司三屆董事會(huì)于20XX年4月20日在公司六樓會(huì)議室召開了第十次會(huì)議。本次會(huì)議審議并通過了如下決議：公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告;公司2013年度財(cái)務(wù)決算和20XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告;公司2013年度利潤(rùn)分配預(yù)案;關(guān)于計(jì)提2013年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報(bào)告;關(guān)于修改公司章程的報(bào)告;公司2013年年度報(bào)告;公司20XX年第一季度季度報(bào)告;關(guān)于聘請(qǐng)20XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的報(bào)告;關(guān)于對(duì)大連冰山集團(tuán)銷售有限公司增加投資的報(bào)告;關(guān)于公司第四屆董事會(huì)董事候選人的報(bào)告;關(guān)于召開2013年度股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)。
�、谒膶靡淮味聲�(huì)議
公司四屆董事會(huì)于20XX年6月3日在公司六樓會(huì)議室召開了第一次會(huì)議。本次會(huì)議選舉張和先生為公司董事長(zhǎng)，穆傳江先生為公司副董事長(zhǎng);聘任張和先生為公司總經(jīng)理;聘任楊斌先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理;聘任張宏智先生、王德昆先生、王志強(qiáng)先生、胡希堂先生為公司副總經(jīng)理;聘任徐小蕊女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān);聘任呂連珍女士為公司董事會(huì)秘書。
�、鬯膶枚味聲�(huì)議
公司四屆董事會(huì)于20XX年8月17日在公司六樓會(huì)議室召開了第二次會(huì)議。本次會(huì)議審議通過了公司20XX年半年度報(bào)告及其摘要。
�、芩膶萌味聲�(huì)議
公司四屆董事會(huì)于20XX年10月19日在公司六樓會(huì)議室召開了第三次會(huì)議。本次會(huì)議審議通過了公司20XX年第三季度季度報(bào)告。
(2)董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況
公司董事會(huì)較好地貫徹執(zhí)行了2013年度股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。公司2013年度分紅方案由公司董事會(huì)于20XX年7月實(shí)施完畢。
二、新年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃
20XX年公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)：
銷售收入：150,000萬元;
利潤(rùn)總額：14,000萬元。
1、充分認(rèn)識(shí)和把握宏觀政策導(dǎo)向及市場(chǎng)走勢(shì)，緊緊抓住國(guó)內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)。進(jìn)一步發(fā)揮公司工業(yè)制冷成套、食品冷凍冷藏成套、中央空調(diào)成套、農(nóng)產(chǎn)品深加工成套、石化裝備成套等五大支柱的優(yōu)勢(shì)。繼續(xù)加快在全國(guó)組建銷售合資公司，逐步實(shí)現(xiàn)銷售本地化、服務(wù)本地化、成套安裝本地化的格局。
2、以產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整為主線，加大新產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)改造及合資合作力度，提高企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。重點(diǎn)抓好二氧化碳、氨復(fù)疊低溫機(jī)組、機(jī)房專用精密空調(diào)機(jī)組等新產(chǎn)品開發(fā)，產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)室改造、引進(jìn)臥式加工中心等技術(shù)改造，以及三洋壓縮機(jī)、三洋冷鏈增資等項(xiàng)目。
3、加強(qiáng)企業(yè)管理創(chuàng)新，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量。全面抓好降成本工作，重要物資逐步實(shí)行集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)。高度重視和遏制應(yīng)收帳款的增長(zhǎng)。重點(diǎn)抓好產(chǎn)品質(zhì)量和采購(gòu)質(zhì)量。繼續(xù)抓好ERP信息化管理。
4、加強(qiáng)思想政治工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，牢牢樹立“責(zé)任感、危機(jī)感、緊迫感”，提高各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)駕馭市場(chǎng)和本職工作的能力。
以上報(bào)告請(qǐng)審議。
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