期貨公司年度總結

時間：2024-03-11 08:44:59 年終總結我要投稿

期貨公司年度總結10篇（經典）

　　總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，讓我們一起來學習寫總結吧�？偨Y你想好怎么寫了嗎？下面是小編幫大家整理的期貨公司年度總結，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

期貨公司年度總結10篇（經典）

　　期貨公司年度總結篇1

　　20xx年9月1日，戰(zhàn)略性合并的大背景下，我經過慎重的選擇，進入這個大家庭，學習和工作。在公司領導的關懷和各部門同事的大力支持下，我很快適應了新的工作環(huán)境。到現(xiàn)在已經快5個月了，在這段時間里我得到了很多的收獲，也有了很多感悟。深知客戶的的質量事關公司經營發(fā)展大計，責任重于泰山，絲毫馬虎不得。在此期間，按照公司總體工作思路和部署，努力工作，完成了債權中心項目貸前實質性考察、法律文件審核及簽署、貸后的監(jiān)管與處置等一系列工作。為公司的債權中心的業(yè)務提供了決策依據�，F(xiàn)將20xx年的主要工作總結如下：

　　一、切實做好項目貸前實質性調查

　　根據公司業(yè)務流程要求，與業(yè)務部進行項目實質性考察，確保各項調查工作符合公司規(guī)定。調查中對每家企業(yè)的生產經營、財務狀況、合同訂單、投資新建等方面以及涉及銀行貸款進展等進行調查。

　　二、積極組織項目論證會

　　根據項目的具體情況制定初步的風險控制方案，及時匯報給領導，在領導的建議下完善風險控制方案。

　　三、嚴格把控風險，完成法律文件的審核與簽署工作。

　　法律文件的審核與簽署工作是風險控制部的'一項重要工作，確保法律文件內容完整、準確、真實。

　　四、項目貸后的監(jiān)管工作。

　　風控部堅持及時通報事態(tài)進展，不斷更新相關信息變化，使得領導決策更加有力。

　　風控部工作的順利開展離不開領導的支持和其他部門的大力協(xié)助，特別是資金部和財務部。但與公司領導要求以及公司業(yè)務的發(fā)展需要相比，我清醒的認識到還有較大差距，比如調查不及時、不詳細，未及時開展貸后檢查，以及需加強理論知識、國家政策、業(yè)務技能等方面的學習和提高。總結過去，展望未來，本人將努力改正不足之處，從以下方面進一步加強風險控制工作： 1、嚴格按照相關制度開展風險控制工作，進一步規(guī)范風險控制流程，完善公司風險控制體系。 2、進一步加強項目的管理，對已投資項目進行全面的梳理，加強項目的深度分析，為決策層提供決策依據。

　　期貨公司年度總結篇2

　　20xx年，受國家宏觀政策影響，資產業(yè)務發(fā)展受到一定制約，與此相反的是，隨著經濟發(fā)展，人民越來越富裕，對理財?shù)男枨髤s是越來越大，同時，對理財服務水平的要求也越來越高。在這一年，招行、恒生銀行等股份制與外資銀行大量進駐中山，這些銀行對我行的中高端客戶虎視眈眈，極力以各種方式手段搶奪我行客戶，在競爭如此強烈的經營環(huán)境之下，為增強我行對外競爭力，行領導果斷決策，通過競聘方式，組建了財富管理團隊，分片區(qū)協(xié)助網點維護客戶，提升理財隊伍素質，并于本年6月13日正式上崗。

　　在分行黨委和個人金融部主任室的正確領導下，我們緊緊圍繞“建設省內卓越銀行”，20xx年率先實現(xiàn)凈利潤超6.8億的經營目標，積極籌備，部署計劃，踐行目標。

　　工作績效目標完成情況

　　截止11月末，管轄片區(qū)中高端客戶數(shù)量為同比增長戶，中高端客戶資產額為萬元，同比增長萬元。重點產品營銷，包括基金營銷萬元，各支產品完成率分別為人民幣理財產品共，同比增長

　　主要工作措施及成效

　　按照分行財富經理的.職責范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個網點。我們的工作主要有加強對片區(qū)內理財經理的指導，協(xié)助支行吸收存款和銷售產品，以私人銀行為依托，引進高端服務內容。

　　在上崗以來的約半年工作中，我們總能認真履行本職工作職責，緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實現(xiàn)百億利潤目標”的經營目標，落實分行各項工作部署和要求。勤跑網點，多打電話，全力以赴，和片區(qū)網點一起營銷客戶，力推重點產品銷售，促進中高端客戶數(shù)量與資產雙增長。做培訓，發(fā)短信，多管齊下，千方百計與片區(qū)理財經理保持良好有效溝通，促進理財經理綜合素養(yǎng)特別是專業(yè)技能、營銷技能及合規(guī)內控的全面提升。積極組織理財經理團隊活動，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領導的關心與主任室的帶領下，取得了一定的成效，為我行個金條線今后工作的長足發(fā)展，積累了一些成功的經驗。

　　期貨公司年度總結篇3

　　根據年初與市場簽定的責任狀，現(xiàn)將期貨部20xx年工作總結如下：

　　不斷完善機構設置，各部門密切配合，通力合作。

　　期貨部自成立以來，一直沒有相關成功模式可供參考，期貨部只能在邊工作邊學習中逐漸摸索出與國內各期貨公司營業(yè)部相同的模式，并逐步加以完善，20xx年初，期貨部在總結前一年度工作的基礎上，調整了工作人員的分工情況，并形成合理交叉，以便在特殊情況下能保證工作順利開展。各部門各分工人員都能團結協(xié)作，互相配合，在高效、和諧的前提下出色完成了各自工作。

　　歷時四個月順利完成從五洋期貨到五礦海勤期貨的過渡。

　　由于五洋期貨公司違規(guī)質押注冊資本金，引起中國證監(jiān)會的重視，隨即五洋期貨公司駐大連辦事處撤銷，考慮到通遼客戶參與大連品種并最終交割的實際情況，并且五洋期貨公司最后極有可能是被停業(yè)整頓。為了保證通遼客戶的資金安全和交易、交割不受限制，15年4月起，在市場領導的支持下，期貨部積極考察相關期貨經紀公司，力求能安全平穩(wěn)地轉移通遼客戶資金并提供順暢的交易通道，5月下旬，通遼玉米批發(fā)市場與中國五礦集團下屬的五礦海勤期貨經紀公司簽署合作意向書，六月起，期貨部全體員工積極穩(wěn)妥地做好每一位客戶的說服工作，逐步轉移客戶，至9月底，已經全部轉移完畢。

　　成功召開“20xx年中國玉米企業(yè)增利避險研討會”。

　　早在三月下旬，期貨部就已經向大連商品交易所遞交了玉米期貨套期保值方面的培訓會的申請報告，由于五洋公司在大連的辦事處已經撤銷，該項申請報告就沒有了音訊，與五礦海勤期貨公司簽定合作意向后，以五礦海勤期貨經紀公司的名義正式向大連商品交易所提出申請并獲得批準，于20xx年6月23日，由通遼玉米批發(fā)交易市場、大連商品交易所、五礦海勤期貨經紀公司、通遼市場糧食局、國家糧油信息中心等五家主辦單位共同合力的.“20xx中國玉米企業(yè)增利避險研討會”順利舉行，此次會議影響深刻，取得了很好的社會效益。

　　遵守責任狀規(guī)定的各項條款、積極配合市場各項工作。

　　期貨部除緊張投入到盤中交易的工作外，積極參加市場組織的各項活動，努力遵守各項規(guī)章制度，配合市場各部門組織的各項工作。

　　期貨部15年全額完成經營指標。

　　期貨部的業(yè)務15年開展順利，營業(yè)部客戶由__年26戶增加到15年54戶，保證金由05年210萬元增長到15年1400萬元，年成交額15億元。為期貨部成立以來水平。

　　期貨公司年度總結篇4

　　xx年是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機會以xxx倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作。現(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：

　　一、無知

　　xx年xx月xx日買入海普瑞，xxx倍市盈率，據公司年報顯示三年均利潤增幅xxx%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內占比xxx%，公司具有FDA認證、獨創(chuàng)的生產工藝、產品質量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴大產能、拉長產業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長性，長遠看是個有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在xx年xx月xx日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應情況進行跟蹤，但對企業(yè)的產品銷售價格及生產形勢的變化無法了解，對企業(yè)的利潤變化無法預估。xx年xx月xx日的一季報公布利潤同比陡降xxx%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失xxx%。這么好的企業(yè)xxx還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領域的無知付出了沉重的代價。

　　二、學習

　　在至元的介紹下我開始xxx我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統(tǒng)學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價值投資理念。

　　三、投資理念

　　我的投資理念：在安全邊際為xxx指導下，在能力圈范圍內選擇3～xxx只財務穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長期專注等待機會;在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結所感染，長期持股耐心等待;當價格高估時分批賣掉，根據大盤的市盈率歷史波動區(qū)間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。

　　1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的.領域內，對企業(yè)的經營環(huán)境及生產形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。

　　2、所選企業(yè)的財力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。

　　3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿�，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭，

　　4、企業(yè)具有護城河特征，是壟斷性企業(yè);

　　5、企業(yè)贏利能力強：具有長期穩(wěn)定經營歷史，凈資產收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;

　　6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。

　　7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區(qū)間，確定買賣時機。在大盤PE45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。

　　四、失敗原因

　　根據投資理念的十個方面分析HPR：公司財務穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國內第一家FDA認證競爭力強是行業(yè)龍頭;國內產量占比xxx%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實很強;是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀�？傮w企業(yè)是個好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以xxx面。

　　1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經營形勢及發(fā)展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業(yè)的年報資料無法對企業(yè)未來的經營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。

　　2、違背了低市盈率買入法：以xxx倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必須小于xxx倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內買入，保證資金安全。

　　3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是xxx是非常錯誤的，任何企業(yè)內部問題、產品質量問題、經濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業(yè)績出現(xiàn)大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

　　4、違背安全投資原則：HPR是個剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當時醫(yī)藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足xxx年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點xx年的十大財富絞肉機一部分是發(fā)行市盈率高達xxx、xxx倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如xx年xx月xx日的xxx啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉xxx個跌停板)還有一部分是業(yè)績變臉股(金風科技)或者是高市盈率加業(yè)績變臉股(漢王科技)。

　　總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經營環(huán)境突變的一種風險控制策略。

　　期貨公司年度總結篇5

　　20xx年的工作已經告一段落，回首一年來，感恩各級領導的關懷、教育和培養(yǎng);感懷工作環(huán)境的和諧、融洽與溫馨;感謝全體同事的支持、諒解與配合。正是鑒此優(yōu)良的環(huán)境氛圍和厚重的人文情懷，才使我情鐘于自己的業(yè)務工作;潛心于自身的思想改造�；仡欉^去的這段歷程，應該可以說，工作中有取得成績時的喜悅和高興，也有失敗以后的痛苦和沮喪。下面我將自己在一年來的學習、工作情況、匯報如下

　　一、認真履行職責，為謀求企業(yè)發(fā)展努力做出貢獻。

　　我在運輸公司主要分管計算機管理、ISO9000與宣傳工作。

　　在計算機管理方面，由于自己曾經在多個管理崗位上工作過，所以，對運輸公司各項管理流程都比較熟悉，這一優(yōu)勢使我在分管計算機管理后，能夠很快的就把運輸公司實際工作應用到計算機上來，我先是在6月份，設計出《運輸公司車輛統(tǒng)計查詢系統(tǒng)》，這個軟件系統(tǒng)的應用，只需要通過一次簡單的數(shù)據錄入，就可以在計算機上自動形成各單車的各項統(tǒng)計數(shù)據，既能方便快捷查詢單人、單車的工作情況，也能迅速掌握運輸公司所有工程的運輸完成情況。其次，在年底，在經理的授權和大力支持下，在運輸公司建立了局域網，使運輸公司從生產到維修，以及數(shù)據統(tǒng)計、成本核算，都可以通過局域網絡來進行信息傳遞，提升了自動化辦公程度，真正的實現(xiàn)了無紙化辦公，提高了辦公效率。

　　平時計算機出現(xiàn)問題，我總是想盡辦法，通過各種渠道予以處理，20xx年肆虐于網絡的`“熊貓燒香”“灰鴿子”“威金”等網絡病毒，在我的預防

　　和及時處理下都做到了圓滿解決，可以說只要不是硬件損壞，就從來沒有讓運輸公司計算機因為軟件上有問題，而讓企業(yè)花過一分錢。

　　為了提高運輸公司管理人員素質，____年我還多次組織管理人員進行計算機和ISO9000知識培訓，由于有些同志年紀偏大，對計算機應用知識理解較慢，對此，我總是不厭其煩耐心指導;針對ISO9000管理要求，我對每個管理人員進行逐條講解，并結合規(guī)定要求，對各個環(huán)節(jié)進行檢查、完善。培訓后，還在經理的主持下進行了計算機技能考試，毫無保留的用自己的知識來努力提高管理人員業(yè)務水平。

　　在宣傳方面，我能夠及時的把運輸公司所發(fā)生的重要事情，通過集團公司辦公網絡進行發(fā)布，通過文字，把運輸公司的風采傳遞給外界。20xx年我寫有宣傳稿件23篇，并被集團公司評為“宣傳報道員”，成為展現(xiàn)運輸公司精神面貌的窗口之一。

　　二、擺正位置，充分發(fā)揮參謀助手作用

　　作為經理助理，我時刻提醒自己要擺正位置，找準角色，積極當好經理的參謀助手，不越位、不缺位、不錯位，積極為班子獻言獻策;同時，注意與其他班子成員搞好協(xié)調工作。一年來的工作實踐使我深深體會到，作為一個助理，要做好工作就首先要清楚自己所應具備的職責和應盡的責任;正確認識所處的位置和所要謀的政。從領導決策過程看，我處在“輔助者”地位，從執(zhí)行角度看，在“執(zhí)行者”地位;對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。這個角色的多重性決定了在實際工作中容易產生失職或者越位，因此在實際工作中我嚴格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守，勤于職守的助理。在工作中盡職盡責，把“位置”認準，把“政”字搞清，及時的把自己想法與領導進行溝通，雖然自己主要分管計算機工作，但是，我還積極參與其他管理與協(xié)調工作，無論是在生產經營計劃的制定，年終審計，還是在各種文件的起草，各項活動的組織，我都積極協(xié)助經理做好落實，盡管在實際的工作中難度不小，但領導和同志們都給予了我很大的支持，我也力爭作到對主動催辦和協(xié)調，做好承上啟下，溝通左右，協(xié)調各方的作用，因此一年來的工作相對比較順利。

　　三、加強自身學習，提高服務企業(yè)能力。

　　xxxx年4月感恩于領導對我的關懷，把我放到了經理助理這個位置上加以鍛煉，我深刻的認識到，新的崗位已經對自己提出了新的要求，而自己的學識、能力和閱歷與這個職務要求，還是具有一定的距離，所以不敢掉以輕心，因此，我時刻不忘學習，虛心的向周圍的領導學習，向同事們學習，先后兩次自費學習計算機網絡管理與網頁制作。通過學習、不斷積累工作經驗。通過近一年來的努力，感覺自己還是有了一定的成長進步，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調辦事能力和文字言語表達能力等方面，經過一年的鍛煉也都有了很大的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行。并針對自己車輛專業(yè)知識比較薄弱環(huán)節(jié)，重點進行了加強學習，努力提高自身各項業(yè)務素質，使自己以更高的標準對待各項工作任務，提高了工作效率和工作質量。

　　四、存在的問題和今后努力方向。

　　一年來，本人雖然能夠愛崗敬業(yè)、創(chuàng)造性地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一、需要進一步提高工作效率;第二，缺乏管理經驗，協(xié)調工作還不是十分到位;第三、職能作用有待于進一步提高。

　　新的一年里已經來臨，自己有決心，也有信心，從提高業(yè)務、工作水平入手，提高管理水平，大膽創(chuàng)新，銳意改革，立足本崗，充分發(fā)揮“參謀、協(xié)調、服務”三大職能作用，爭取為集團公司跨越式發(fā)展，貢獻自己應該貢獻的力量。

　　期貨公司年度總結篇6

　　20xx年是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機會以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作。現(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：

　　一、無知

　　20xx年10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內占比51% ，公司具有FDA認證、獨創(chuàng)的生產工藝、產品質量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴大產能、拉長產業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長性，長遠看是個有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在20xx年4月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應情況進行跟蹤，但對企業(yè)的產品銷售價格及生產形勢的變化無法了解，對企業(yè)的'利潤變化無法預估。20xx年4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的高增長必然帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會賠錢呢?我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領域的無知付出了沉重的代價。

　　二、學習

　　在至元的介紹下我開始關注我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統(tǒng)學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價值投資理念。

　　三、投資理念

　　我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導下，在能力圈范圍內選擇3～5只財務穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長期專注等待機會;在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合;不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結所感染，長期持股耐心等待;當價格高估時分批賣掉，根據大盤的市盈率歷史波動區(qū)間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。

　　1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領域內，對企業(yè)的經營環(huán) 境及生產形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。

　　2、所選企業(yè)的財力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。

　　3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿�，所選企業(yè)是行業(yè)龍頭，

　　4、企業(yè)具有護城河特征，是壟斷性企業(yè);

　　5、企業(yè)贏利能力強：具有長期穩(wěn)定經營歷史，凈資產收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平;

　　6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。

　　7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區(qū)間，確定買賣時機。在大盤PE45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。

　　四、失敗原因

　　根據投資理念的十個方面分析HPR：公司財務穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足;國內第一家FDA認證競爭力強是行業(yè)龍頭;國內產量占比51%具有壟斷特性;前幾年企業(yè)贏利能力確實很強;是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀�？傮w企業(yè)是個好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以下方面。

　　2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內買入，保證資金安全。

　　3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是是非常錯誤的，任何企業(yè)內部問題、產品質量問題、經濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業(yè)績出現(xiàn)大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

　　4、違背安全投資原則：HPR是個剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當時醫(yī)藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股,盤點20xx年的十十大財富絞肉機一部分是發(fā)行市盈率高達50、60倍的中小板新股(HPR)，一部分是題材股(如20xx年12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板)還有一部分是業(yè)績變臉股(金風科技)或者是高市盈率加業(yè)績變臉股(漢王科技)。

　　總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經營環(huán)

　　境突變的一種風險控制策略。

　　期貨公司年度總結篇7

　　今年的股票市場一直處于冷清低迷的狀態(tài)，在大盤市盈率處于歷史最低階段，我只能耐心持有我的銀行股，另外就是不斷地學習和思考。成為一個成功的投資人必須學習和培養(yǎng)正確的投資理念、較強的企業(yè)分析能力和很好的`情緒控制能力，圍繞這個目標，總結今年的工作和學習情況，制定明年的計劃，不斷提高和進步。

　　價值投資思路

　　投資理念的認識

　　開卷有益，今年主要學習了《證券分析》《經濟學原理》《鄧普頓教你逆向投資》《金融煉金術》《商業(yè)銀行業(yè)務與經營》《烏合之眾》幾本書。巴菲特們已經堅持了70多年的價值投資理念，實踐證明是正確的，我不需要也沒能力再去發(fā)明研究新的投資理念。通過向名人學習吸取他們的經驗和教訓，不斷總結完善自己的投資理念期貨公司個人工作總結范文期貨公司個人工作總結范文。

　　價值投資理論很簡單，一但理解就容易接受。我遵守逆向投資理念，堅持好股好價+適度分散+耐心持有的價值投資原。

　　好股首先必須是業(yè)務簡單的。業(yè)務越簡單就越容易理解，對未來判斷的確定性就越高，成功的概率越大，投資才是最安全的這些企業(yè)是身邊的能經常接觸到可以隨時了解經營情況的，對企業(yè)的經營模式及未來發(fā)展變化能準確分析判斷的，能力圈范圍內的企業(yè)。

　　期貨公司年度總結篇8

　　20xx年在緊張和忙碌中過去了一半,回首過去的半年，內心不禁感慨萬千，這一年，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

　　從年初的三月份，跟著團隊來到了我們營業(yè)部。回顧xx年度我們營業(yè)部的整體工作，收獲與不足并存，但收獲很多;經驗與教訓同在，但經驗不少;下面就根據一年來的總體情況作一簡要小結和來年的重要事件計劃。

　　工作上，首先是做好本職工作。在營業(yè)部是技術崗位，所以每天要保證公司網絡、服務器等的正常實用和數(shù)據更新、病毒查殺。再者就是配合總部技術部的工作，包括下班后加班完成網絡的布置，休息日時間來公司進行軟件的升級檢測。

　　在交易時間內，保證客戶的網絡暢通，當然中間真的遇到過片區(qū)電信網絡的維修、物業(yè)大廈對電源的檢測造成的斷電。這些突發(fā)事情也均在總部技術人員、公司同事的一起幫助下很好的解決了，保證了客戶的正常交易，也挽回了客戶一些因為突然事情造成的損失。另外，在之前朱峰帶領下，也設計了營業(yè)部網頁。至于培訓方面，也都準時參加了，包括協(xié)會組織的、公司內部的培訓，也都通過了考核。

　　再者，身為營業(yè)部的一員，也積極地和團隊一起開展業(yè)務，包括網上搜集資料、上門拜訪客戶，跑到我們區(qū)的'寫字樓進行宣傳推廣，尋找意向客戶。也試著進行客戶現(xiàn)場培訓，但由于培訓當天天氣狀況不佳，所以效果不是很好，但我們還是以積極的態(tài)度認識這一切，從中學習吸取教訓，改進方法，繼續(xù)開展客戶的搜集工作。

　　由于營業(yè)部剛成立，所以xx年營業(yè)體整體效益不是很好，但我們不氣餒、不放棄，在明年的xx，我們會在領導的帶領下，整個我們營業(yè)部團隊會積極向上，努力把我們營業(yè)部打造成寧波知名的營業(yè)部而努力。

　　期貨公司年度總結篇9

　　轉眼間，在某某期貨渡過了將近一年的時間了�；厥�20xx年，內心不禁感慨萬千。自20xx年2月工作以來，我認真完成工作，努力學習，積極思考，工作能力逐步提高。剛進入新的工作崗位時，為了能夠更快的適應新工作，在閑暇之時，我翻閱了大量的關于期貨方面的書籍。緊接著又跟著幾個老同事一起出去，接觸了一部分客戶。短短一個月時間，公司在我們這邊的營業(yè)部正式開業(yè)，我有幸成為了其中一員，隨著公司的其他5位同事一起來到了我們營業(yè)部。

　　在我們營業(yè)部，我的工作崗位是交易風控。俗話說投資領域風險放第一，所以我在這崗位的處事必須嚴謹。每天早盤之前，我必須對營業(yè)部所有客戶帳戶進行審查，如果有風險暴露，及時通知客戶追加保證金或平倉以降低帳戶風險，并告通客戶如果風險繼續(xù)擴大會出現(xiàn)的強平可能性，這樣不僅為客戶控制風險，也為公司控制了風險。經過這大半年的鍛煉，使自己對這份工作對這個崗位有了更多更深的認識與了解。

　　對于工作，每個人都有不同的認識和感受，我也一樣。對我而言，我通常會從兩個角度去把握自己的思想脈絡。首先是心態(tài)，套用米盧的一句話“態(tài)度決定一切”。有了正確的態(tài)度，才能運用正確的方法，找到正確的方向，進而取得正確的結果。具體而言，我對工作的態(tài)度就是選擇自己喜愛的，然后為自己的所愛盡自己的努力。

　　我一直認為工作不該是一個任務或者負擔，應該是一種樂趣，是一種享受，而只有你對它產生興趣，徹底的愛上它，你才能充分的體會到其中的快樂。我相信我會在對這一業(yè)務的努力探索和發(fā)現(xiàn)中找到我工作的樂趣，也才能毫無保留的為它盡我的力量。可以說，懂得享受工作，你才懂得如何成功，期間來不得半點勉強。

　　其次，是能力問題，又可以分成專業(yè)能力和基本能力。對這一問題的認識我可以用一個簡單的例子說明：以一只駱駝來講，專業(yè)能力決定了它能夠在沙漠的環(huán)境里生存，而基本能力，包括適應度、堅忍度、天性的警覺等，決定了它能在沙漠的環(huán)境里生存多久。具體到人，專業(yè)能力決定了你適合于某種工作，基本能力，包括自信力，協(xié)作能力，承擔責任的能力，冒險精神，以及發(fā)展?jié)摿Φ�，將直接決定工作的生命力。一個在事業(yè)上成功的.人，必是兩種能力能夠很好地協(xié)調發(fā)展和運作的人。

　　在今后的工作中，我會加倍的努力學習專業(yè)知識，掌握更多的業(yè)務技能，為將來的工作打好堅實的基礎。

　　在作風上，能遵章守紀、團結同事、務真求實、樂觀上進，始終保持嚴謹認真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風，勤勤懇懇，任勞任怨。

　　在生活中發(fā)揚艱苦樸素、勤儉耐勞、樂于助人的優(yōu)良傳統(tǒng)，始終做到老老實實做人，勤勤懇懇做事，勤勞簡樸的生活，時刻牢記自己的責任和義務，嚴格要求自己，在任何時候都要努力完成領導交給的任務。

　　隨著業(yè)務開展工作的深入，新工作內容的展開，可以預料我們的工作將更加繁重，要求也更高，需掌握的知識更高更廣。為此，我將更加勤奮的工作，刻苦的學習，努力提高文化素質和各種工作技能，做出應有的貢獻。

　　明年，20xx年，我們團隊會在領導的帶領下，積級向上，努力創(chuàng)造佳績。

　　期貨公司年度總結篇10

　　在分行黨委和個人金融部主任室的正確領導下，我們緊緊圍繞“建設省內卓越銀行”，20xx年率先實現(xiàn)凈利潤超6。8億的經營目標，積極籌備，部署計劃，踐行目標。

　　一、工作績效目標完成情況

　　二、主要工作措施及成效

　　按照分行財富經理的職責范圍，我們分管的中西片區(qū)包括城區(qū)的中區(qū)支行、北區(qū)支行、西區(qū)支行、南區(qū)支行和沙溪、大涌支行共18個網點。我們的工作主要有加強對片區(qū)內理財經理的指導，協(xié)助支行吸收存款和銷售產品，以私人銀行為依托，引進高端服務內容。

　　（一）立足本職，做好理財經理的相關工作

　　一是做好理財經理的培訓工作。財富經理團隊協(xié)作，共同完成全轄新聘任上崗理財經理的培訓工作，包括職業(yè)道德教育、風險內控要求、日常工作規(guī)范、產品知識普及與營銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的PPT發(fā)送網點，供一線營銷人員參考使用。同時，將培訓工作日常化，對新業(yè)務、新產品及時做好培訓工作。

　　二是做好理財經理日常工作指引。及時將分行當前重點營銷信息轉達至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財經理都能因勢導力，配合分行的各項業(yè)務順利發(fā)展。

　　三是做好理財經理背后的技術支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計算公式供所有營銷人員銷售演示，得到了使用并業(yè)績初見成效理財經理的肯定好評；在加息信息一出時，即為加息后是否轉存，我們計算出了各期限年次的天數(shù)供全轄參考使用，減少了理財經理的工作量。另一方面，我們也隨時為理財經理的個性化需求，比數(shù)據，編表格，做分析，找產品，滿足大家對中高端客戶營銷的服務需求。

　　四是駐點工作，以身作則，對新聘理財經理嘗試實踐帶教。在管轄片區(qū)網點的兩例經驗來看，效果較為明顯，在駐點期間都實現(xiàn)了產品的突破性銷售，同時，也得到了網點客戶對中行財富經理的高度認同。

　　五是業(yè)績追蹤，對做得好的理財經理及時肯定，多做精神激勵，使其漸入良性循環(huán)之佳境。對于業(yè)績暫落后者，多了解，多溝通，想方設法幫助其進步。同時，我們提出建議，對銷售業(yè)績達到一定目標的優(yōu)秀者全轄郵件通報表揚，對我行每次的重點產品銷售做總結，并對業(yè)績優(yōu)秀者，特別邀請主管行長頒發(fā)獎杯，以之鼓勵，形成理財經理隊伍銷售氣氛的你追我趕。

　　六是關心理財經理8小時以外的生活，做好家訪工作。關注內控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網點營業(yè)期間，我們與孫文中路網點主任一起，重點關注理財經理做好過渡期間的客戶服務與日常工作，同時提醒網點主任要關注其動態(tài)變化，防止意外事件發(fā)生。

　　七是不定期組織理財經理班后休閑活動，調節(jié)理財經理生活，增強隊伍凝聚力。如理財經理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進了大家的相互交流，增加了理財經理的歸屬感。

　　（二）極盡己能，協(xié)助支行吸收存款和銷售產品

　　在今年的工作中，上級行對儲蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。

　　我們做為服務我行中高端客戶而組建起來的'一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協(xié)力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會，爭攬行外資金，提升我行市場份額。對于產品銷售工作，我們即聯(lián)系理財經理，又與網點主任保持溝通，同時也積極配合支行行長的工作要求，做好營銷計劃，共同營銷客戶。

　　片區(qū)在20xx年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發(fā)了全行追逐銷售的良好效果。在重點基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區(qū)三位新聘理財經理全部奪得并包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經理亦取得銷售量與完成率的勝利獎杯。

　　（三）開展系列客戶活動，并以私人銀行為依托，引進高端服務內容，增強中高端客戶的忠誠度和貢獻度

　　為增強中高端客戶對我行的忠誠度與貢獻度，同時吸引新客戶，增加新的金融資產，我們與網點一起約訪客戶，滿足與激發(fā)客戶需求，請私人銀行家、投研顧問等團隊一起為客戶做資產配置建議書，成功實現(xiàn)產品銷售。籌劃并組織了系列客戶維護增值活動。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營。同時聯(lián)合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運會開幕式彩排晚會，開展中高端客戶養(yǎng)生專賣講座。發(fā)展中行傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務，邀請廣東省教育廳下屬出國留學服務專業(yè)機構辦出國留學講座，宣傳我行外匯等相關業(yè)務。攜手中銀境外機構，與中銀香港對有投資移民意向的目標客戶做香港投資移民講座等等。

　　（四）以實際行動支持分行IT藍圖上線工作，為100年行慶獻禮做出財富經理力所能及的貢獻。

　　今年是我行IT藍圖工作多年籌備推進的重要關鍵之年，配合分行工作，我們財富經理也是加班加點，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍圖工作之中。

　　三、存在的問題、原因及改進計劃

　　6月份，我們開始嘗試財富管理模式的轉型，經過約半年的實踐，財富經理在高端客戶維護、理財隊伍培養(yǎng)，專業(yè)知識傳授、產品銷售方面均發(fā)揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區(qū)部分網點存在理財經理銷售活動量較少，產品銷售不理想，業(yè)績停滯，客戶基礎薄弱，儲蓄存款增長缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動各項工作有效開展，務求取得新的突破。

　　在國家十二五規(guī)劃的開年之初，在當前高通脹經濟環(huán)境之下，人民群眾的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財富業(yè)務發(fā)展提供了廣闊的空間，趁著國家發(fā)展新五年規(guī)劃的新風向，我們計劃明年再繼續(xù)努力。

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