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證券銷售顧問年終總結(jié)范文（精選7篇）
總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以給我們下一階段的學(xué)習(xí)和工作生活做指導(dǎo)，我想我們需要寫一份總結(jié)了吧。那么總結(jié)應(yīng)該包括什么內(nèi)容呢？下面是小編整理的證券銷售顧問年終總結(jié)范文（精選7篇），歡迎大家分享。
證券銷售顧問年終總結(jié)范文（精選7篇）1
首先，我必須要感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認(rèn)識。其次，我還要感謝各位在工作中給予幫助的同事，在今年的工作中，我們不僅僅是理念上有了長足的進(jìn)步，在客戶服務(wù)質(zhì)量和營業(yè)部柜臺形象方面，一年來也有了很大的提升�，F(xiàn)將一年來的工作情況總結(jié)如下：
一、完善營業(yè)部柜臺整體形象
配合公司的統(tǒng)一形象，統(tǒng)一管理建設(shè)，我們柜臺不僅在裝修和著裝儀容儀表上堅持做到公司的`各項要求，而且對存量客戶的服務(wù)質(zhì)量方面有了較大改觀，辦理業(yè)務(wù)的流程更加合理有效規(guī)范，目前已實現(xiàn)客戶辦理業(yè)務(wù)由大堂經(jīng)理負(fù)責(zé)接待，填寫完業(yè)務(wù)單帶領(lǐng)至柜臺一對一服務(wù)，并且開展了業(yè)務(wù)資料電子檔案掃描工作，由于目前已經(jīng)實現(xiàn)系統(tǒng)提取證券賬戶開戶掃描件由總部發(fā)送至登記公司，所以對掃描質(zhì)量有了更高的要求，而且現(xiàn)在辦理業(yè)務(wù)必須留存客戶影像資料和讀取身份證信息，這樣也使客戶對營業(yè)部有了更好的認(rèn)識和信任。
二、交易所應(yīng)急演練和柜面業(yè)務(wù)系統(tǒng)恒生2.0的測試
20xx年我們公司參加了兩次交易所下達(dá)的應(yīng)急演練測試，這項工作都是在周六進(jìn)行的，當(dāng)出現(xiàn)信號中斷時如何在最短時間內(nèi)切換至災(zāi)備機房服務(wù)器，如何進(jìn)行風(fēng)控報備，如何進(jìn)行現(xiàn)場客戶的安撫和解說工作等，都進(jìn)行了很好的測試和學(xué)習(xí)，讓營業(yè)部交易系統(tǒng)正常運作，防范于未然。
20xx年我們公司組織了幾次恒生2.0賬戶系統(tǒng)的升級測試工作，主要包括聯(lián)合開戶、創(chuàng)業(yè)板業(yè)務(wù)、電子憑證掃描業(yè)務(wù)的升級改版，現(xiàn)基本可以用2.0系統(tǒng)實現(xiàn)所有業(yè)務(wù)。在測試期間，我們利用了下班和周末加班的形式進(jìn)行了測試工作，由于系統(tǒng)一個控件聯(lián)系到多個菜單，所以每次測試都是要每項業(yè)務(wù)菜單都測試一遍，包括個人、機構(gòu)賬戶，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，對于一些新增內(nèi)容重點學(xué)習(xí)，比如新增了客戶的證件簽發(fā)機關(guān)、聯(lián)絡(luò)方式和聯(lián)絡(luò)頻率，修改了客戶反洗錢風(fēng)險等級設(shè)定，最終配合總部完成了每次測試工作。
三、客戶資料集中核對整理
這項工作開展的時間很長，為貫徹中國證監(jiān)會《關(guān)于加強證券公司賬戶規(guī)范日常監(jiān)管的通知》和中國證券登記結(jié)算有限公司《關(guān)于進(jìn)一步加強證券賬戶日常管理的通知》的精神，落實“證券公司應(yīng)當(dāng)定期對其柜面系統(tǒng)以及登記結(jié)算系統(tǒng)登記的投資者賬戶信息進(jìn)行全面核對更新，我們花了兩個月時間，加班加點對三萬多個客戶進(jìn)行了留存資料的核對和制作電子文檔工作，對客戶進(jìn)行標(biāo)識，如無反面、缺身份證、身份證過期、缺職業(yè)學(xué)歷等，并最終完成了所有客戶的資料核對，制作成表，將13000多個人客戶提供給客服人員電話通知前來補充更新資料。對于20xx年12月31日之前的機構(gòu)客戶也進(jìn)行了集中核對，記錄客戶的留存證件復(fù)印件年檢情況、詢證函和各項業(yè)務(wù)單據(jù)的留存情況，并制作成表，提供給客服人員進(jìn)行客戶溝通。
四、運營條線員工晉級評定
公司每季度將進(jìn)行運營條線員工晉級評定工作，我參加了今年第一次的評定考試，考試內(nèi)容包括賬戶業(yè)務(wù)，第三方存管業(yè)務(wù)，大宗交易，限售股份轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)，協(xié)助司法執(zhí)行，基金，創(chuàng)業(yè)板，ib業(yè)務(wù)，反洗錢，新老三板等各項業(yè)務(wù)，由于涉及面廣，備考時間緊，我們再次體現(xiàn)了團(tuán)隊的力量，在不忘日常業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，抓緊復(fù)xx時不易接觸到的業(yè)務(wù)知識，在考試中取得了好成績，并通過了本次晉級二員工的申請。在今后的晉級評定中，我會一如既往地認(rèn)真鞏固各項業(yè)務(wù)，扎實基本功，并積極拓展自己的才干，爭取能再上升至三員工。
在即將過去的20xx年里，面臨上半年股市行情低迷、賬戶資料集中核對工作量大、基金營銷遇阻等諸多困難，我們?nèi)w員工團(tuán)結(jié)一致，共同努力，取得了一定成績，但也認(rèn)識到了自身的不足，本人也未能完成本次金如意3號的營銷任務(wù)，希望在下半年中，緊跟公司發(fā)展步伐，繼續(xù)完善日常工作，提升客戶服務(wù)質(zhì)量，樹立良好口碑，讓管理和服務(wù)上一個新臺階。
證券銷售顧問年終總結(jié)范文（精選7篇）2
一、思想品德及自身素質(zhì)方面
剛從校園走出來的我思想方面還不夠成熟，經(jīng)過在公司3個多月的學(xué)習(xí)和多方同事的幫助下，思想上有一定的提高。本人能夠按照公司的要求按時上下班，不遲到不早退，要求加班的時候能夠準(zhǔn)時到崗，充分利用工作時間，有效地完成公司分配的任務(wù)。
在認(rèn)真工作的同時，本人也努力提升自身的素質(zhì)，不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自身業(yè)務(wù)水平。本人本著多學(xué)習(xí)、多琢磨、多反思、多總結(jié)的原則，不斷提升自己，超越自己。多學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)同事的寶貴工作經(jīng)驗，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。多琢磨，學(xué)習(xí)到的業(yè)務(wù)知識反復(fù)的琢磨，實際業(yè)務(wù)中，遇到難點盡可能運用自己的業(yè)務(wù)知識解決，如有超越自己知識范圍不能解決的，虛心請教同事。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑，對于自己工作中的`成功或失敗要及時反思和總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。
二、工作能力及相關(guān)業(yè)務(wù)方面
通過3個多月的學(xué)習(xí)及實踐，我對公司的工作流程有了一定的了解，對各個崗位業(yè)務(wù)有一定的認(rèn)識。本人主要負(fù)責(zé)電話回訪的業(yè)務(wù)。工作上，我本著積極努力，扎實肯干，求真務(wù)實的精神，把電話回訪工作做到，做到最細(xì)。電話回訪，主要針對新客戶在我公司開戶后對其是否親臨現(xiàn)場辦理開戶手續(xù)，開戶資料的填寫是否真實完整，客戶對客戶經(jīng)理的權(quán)限揭示書的內(nèi)容是否了解，客戶對客戶經(jīng)理以及營業(yè)部服務(wù)人員的日常服務(wù)是否滿意，客戶的交易賬戶平時是否都由客戶自己親自操作和管理等做回訪工作，并填寫電話回訪單子；對老客戶提出的問題給予解答，并相應(yīng)做記錄。同時，在前臺領(lǐng)導(dǎo)及各同事的幫助下，我對前臺的各項業(yè)務(wù)也有所掌握，現(xiàn)就這幾個月來工作中的主要成績作如下總結(jié)：
�。ㄒ唬╇娫捇卦L業(yè)務(wù)：進(jìn)入年終第四季度，隨著開戶量的增加，電話回訪業(yè)務(wù)也進(jìn)入年度最繁忙階段。在新開戶電話回訪中，話務(wù)量累計達(dá)到1599個，重要通知類回訪113個，定期回訪758個。在眾多電話回訪中，本人本著誠懇待人的態(tài)度為客戶解答問題，沒有一次受到過客戶投訴。這也就表示，這三個月來，我和同事的辛勤工作換來的是客戶的滿意以及肯定。
�。ǘ┣芭_業(yè)務(wù)：為了更好的了解公司，更有效地工作，在工作之余到前臺學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)。
在學(xué)習(xí)前臺具體崗位業(yè)務(wù)前，先要熟悉各項開戶及特殊業(yè)務(wù)資料。各項資料可以說是所有業(yè)務(wù)中最基礎(chǔ)的`，也是最容易掌握的，是所有業(yè)務(wù)的鋪墊。只有掌握好各項業(yè)務(wù)相應(yīng)的資料才能準(zhǔn)確而有效的為客戶提供資料，辦理業(yè)務(wù)。
1、開戶崗業(yè)務(wù)：主要為新客戶開立資金賬戶，開立證券賬戶；為轉(zhuǎn)戶開立資金賬戶。在客戶丟失股東卡的情況下想要辦業(yè)務(wù)時，為客戶補辦股東卡。在客戶轉(zhuǎn)戶時，發(fā)現(xiàn)客戶股東賬戶被凍結(jié)，為客戶辦理激活業(yè)務(wù)。每天在結(jié)束當(dāng)天業(yè)務(wù)后，負(fù)責(zé)把當(dāng)天每個開戶資料通過掃描形成電子檔案傳送給中登以及總部。
2、復(fù)核崗業(yè)務(wù)：對開戶業(yè)務(wù)以及特殊業(yè)務(wù)審核后給予復(fù)核，負(fù)責(zé)每天閉市后把做完的業(yè)務(wù)歸檔。
3、特殊業(yè)務(wù)崗業(yè)務(wù)：主要針對客戶辦理修改密碼、撤銷資金賬戶、撤銷指定標(biāo)志、轉(zhuǎn)托管、換行、創(chuàng)業(yè)板進(jìn)行相應(yīng)操作業(yè)務(wù)。對股票下跌到三板的客戶進(jìn)行三板業(yè)務(wù)。對于客戶長時間沒有到營業(yè)部更新資料的給予補資料業(yè)務(wù)，身份證升位，變更身份證有效期等�？蛻粲H屬有逝世的，客戶攜帶有效證明文件來辦理繼承業(yè)務(wù)的，給予相應(yīng)的繼承業(yè)務(wù)操作。
�。ㄈ┓e極配合IT部門做好系統(tǒng)測試工作。
三、工作中存在的不足
1、電話回訪工作效率還有待提高，爭取做到讓客戶百分百的滿意，放心。
2、工作態(tài)度上還認(rèn)識的不夠深刻，工作積極性有待于提高。
3、業(yè)務(wù)方面仍有不熟練的地方，還需要自己多記多練。
4、應(yīng)變技巧缺乏，客戶電話回訪期間，遇到客戶詢問的相關(guān)問題不能第一時間給出的答案。
5、服務(wù)意識需要加強，對客戶咨詢的問題應(yīng)耐心給予解答。三個月的時間是短暫的，在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和同事的關(guān)心幫助下我受益匪淺。作為一個新人，我懷著一份積極的態(tài)度面對工作的壓力，樂觀的去解決工作中出現(xiàn)的問題，享受工作帶給我的樂趣。即使知道今后的工作上還會有更多的困難更大的壓力，但我會保持一分良好的心態(tài)積極去面對。
證券銷售顧問年終總結(jié)范文（精選7篇）3
一、個人總結(jié)
在20xx年初我給自己在xx年定的業(yè)績目標(biāo)主要是資產(chǎn)增加方面，力爭在20xx年中達(dá)到1000萬。在自身提高方面完成證券從業(yè)的5門考試的同時準(zhǔn)備CIIA考試。
在20xx年前11月共完成客戶開戶72戶。在開戶方面勉強達(dá)成要求。新增資產(chǎn)因為前期客戶賣出股票暫離股市而較去年末下降300多萬，這一塊是我始料未及的。另外本年度客戶交易帶來的傭金整體下滑。
在這一年中自身也遇到一些問題。但主要是自身主觀能動性降低，因為對前途的不樂觀帶來的`心理上的壓力。這需要自身的調(diào)整，與任何客觀環(huán)境沒有任何關(guān)系。
我們雄鷹團(tuán)隊其實是很有特點的。已婚人士很多，具有更好的家庭感有責(zé)任感。這點是和其他團(tuán)隊不一樣的地方。
二、20xx年工作計劃
在業(yè)績方面主要目標(biāo)是1000萬資產(chǎn)，加大對大客戶的跟蹤。在個人素質(zhì)方面需要加大力度提高自身的修為。博覽群書，積極上進(jìn)。
團(tuán)隊建議方面：針對每位客戶經(jīng)理進(jìn)行摸底，了解其家庭情況，工作經(jīng)歷；密切關(guān)注客戶經(jīng)理的心態(tài)動向，積極引導(dǎo)發(fā)展；對客戶經(jīng)理的活動量做量化管理，督促其高質(zhì)量完成；理清客戶經(jīng)理發(fā)展線路，加強員工的公司歸屬感；制度鮮明，獎懲公正并持續(xù)；重視客戶經(jīng)理在公司的地位！
合規(guī)方面，保證遵守公司制度，杜絕違規(guī)行為。
證券銷售顧問年終總結(jié)范文（精選7篇）4
一、狠抓政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，努力提高公證隊伍的整體素質(zhì)
一是組織全處人員積極參加了保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動，通過學(xué)習(xí)，提高了全處人員的政治思想素質(zhì)，增強了黨性，牢固樹立了宗旨觀念。二是根據(jù)上級的部署，組織全體公證人員積極投身公證隊伍教育規(guī)范樹形象活動，我們認(rèn)真學(xué)習(xí)了《全國公證隊伍教育規(guī)范讀本》，重點學(xué)習(xí)了《公證員職業(yè)道德基本準(zhǔn)則》、《公證員懲戒規(guī)則(試行)》、《公證行業(yè)自律公約》等，通過學(xué)習(xí)，全體公證員認(rèn)識了開展這次活動的重要性、必要性，明確了這次活動的目標(biāo)、任務(wù)，進(jìn)一步增強了恪守職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律的自覺性，提高了質(zhì)量意識，執(zhí)業(yè)風(fēng)險意識。三是在搞好政治學(xué)習(xí)的同時，不間斷業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，x月x日，我們組織全體公證員參加了xx組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)班上，我們認(rèn)真參加了公證業(yè)務(wù)知識的考試，之后，我們與其他縣、市公證處互相切磋業(yè)務(wù)，交流了工作經(jīng)驗。
二、規(guī)范辦證程序，努力提高公證質(zhì)量
提高公證質(zhì)量一直是我們努力的方向，為確保每一件公證不出差錯，我們從規(guī)范辦證程序著手，嚴(yán)格按申請-受理-審查-出證-歸檔的程序操作，不管公證事項多么簡單，都不準(zhǔn)隨意簡化程序，重大復(fù)雜的公證事項，一般是由兩名公證員共同辦理，我們的指導(dǎo)思想是：辦一件就要辦好一件。
三、加大公證宣傳力度，不斷拓展服務(wù)領(lǐng)域
一方面我們采取有效措施，穩(wěn)住公證業(yè)務(wù)老戶，銀信部門的借款合同公證是我們的一大證源;另一方面，我們結(jié)合自身實際，主動出擊，拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，一是以司法所作為宣傳公證和獲取公證信息的載體，大力開發(fā)農(nóng)村市場，努力拓展為農(nóng)業(yè)、農(nóng)村和農(nóng)民提供公證法律服務(wù)的`領(lǐng)域。二是與xx區(qū)民政局婚姻登記處聯(lián)手，大力宣傳婚前財產(chǎn)，夫妻財產(chǎn)約定協(xié)議公證的作用、好處，印發(fā)宣傳資料萬余份。三是搞好社區(qū)的公證服務(wù)，x月x日，我處指派公證員參加了xx舉辦的法制宣傳活動，現(xiàn)場發(fā)放宣傳資料幾千份。四是配合政府的中心工作，宣傳公證，在五月農(nóng)村法制宣傳月活動中，我處指派公證員現(xiàn)場監(jiān)督了“平安杯”法律知識筆試賽、電視搶答賽的全過程。通過多形式，多途徑的宣傳，使公證家喻戶曉。
四、加強公證處的建設(shè)，努力提升赫山公證處的品位
一是加強公證處的制度建設(shè)，在原有的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善了各種制度，該上墻的上墻，該公布的公布，同時將各種制度編印成冊，做到人手一冊。二是加強公證處的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，今年x月，局黨組在財力十分緊張的情況下，擠出資金幾千元，對公證處的辦公室進(jìn)行了改造、裝修，安裝了防盜門窗，添置了其他一些必要的辦公設(shè)施，大大改善了辦證條件，使赫山公證處的硬件建設(shè)進(jìn)入了全市的先進(jìn)行列。
總之，半年的工作有許多可圈可點，但還存在許多不足，在后階段的工作中我們會繼續(xù)發(fā)揚成績，克服不足。
證券銷售顧問年終總結(jié)范文（精選7篇）5
這一年里，接觸最多的一個詞語就是債券：企業(yè)債、公司債等等等等幾近天天都處于繁忙的學(xué)習(xí)當(dāng)中。由于延續(xù)發(fā)酵的經(jīng)濟(jì)危機影響，全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境都極其蕭條，國內(nèi)股市也表現(xiàn)疲軟。很多客戶采取守舊、觀看的態(tài)度，本來的拓展業(yè)務(wù)方式已不再適應(yīng)新的情況需要。收益固定、風(fēng)險可控的產(chǎn)品在收益預(yù)期不斷下調(diào)的客戶眼中愈來愈具有吸引力，而我公司順勢開始推廣的各類債券業(yè)務(wù)成為今年我工作學(xué)習(xí)的重中之重。
一方面我們需要從頭學(xué)習(xí)嶄新的知識，另外一方面股票投資技術(shù)的磨練也是我們必須熟練把握的技能，在行業(yè)處于最艱巨的時刻，我利用這段時間不斷檢驗自己對證券投資分析技能的把握程度。不斷進(jìn)步成功率，增強自信心。也進(jìn)步客戶對我的依靠程度。固然一年間引進(jìn)的資產(chǎn)其實不能使人滿意，但是我已培養(yǎng)了對掌控客戶的信心，在新的一年里，我相信自己能夠在工作方面有逾越式的發(fā)展。
20xx年工作計劃：
首先，保持跟客戶常態(tài)化的溝通交換，多傳達(dá)一些公司選擇的發(fā)展方向和理念，客戶虔誠度的培養(yǎng)從平日的點滴事情做起。進(jìn)一步拓展客戶背后潛伏的資源!
其次，趁著行情轉(zhuǎn)熱，多展開一些平常展業(yè)活動，固然普通的展業(yè)活動短時間效果甚微，但是依然應(yīng)當(dāng)定期堅持展業(yè)活動，保持作為一個從業(yè)職員應(yīng)有的熱忱與活力。
再次，與相熟銀行職員之間的'關(guān)系要繼續(xù)加強，20xx年由于很多緣由之前建立的很多關(guān)系有些冷淡，來往走動也比較缺少，釀成的直接后果就是我的業(yè)績明顯不如之前增長的迅速。今年要加能人際關(guān)系交往這方面的細(xì)節(jié)，充分發(fā)揮人抬人的功效。
最后，依然要延續(xù)學(xué)習(xí)的精神。今年不但要成為債券業(yè)務(wù)方面的能手，同時�？茨軌蛟谄谥噶炕灰追矫媾囵B(yǎng)開發(fā)出客戶來，這塊不但能為營業(yè)部創(chuàng)造不小的收益，也能催促我自發(fā)地往了解更多的資產(chǎn)配置方式和交易品種。另外一方面，我還希看在財務(wù)這塊有所精進(jìn)，過往的一年，是我進(jìn)進(jìn)證券這個行業(yè)的第二年。很多人講往年是非常困難的一年，經(jīng)歷過這最困難的時期，相信拂曉和春天也不會太遠(yuǎn)遠(yuǎn)了。
證券銷售顧問年終總結(jié)范文（精選7篇）6
一、主要完成的工作
1、承擔(dān)理財顧問和投資顧問的工作，獨立完成新增引進(jìn)客戶資產(chǎn)8000多萬，新增有效客戶21戶，完成權(quán)益類產(chǎn)品7000多萬，完成固定收益類產(chǎn)品800多萬，全年創(chuàng)收也已經(jīng)超額完成截止年度應(yīng)該有250萬左右。
2、落地兩單PB業(yè)務(wù)，一單易同投資已入資1億多元，已開始運作，還有一單崇盛維金已做托管和行政外包。
3、處理拉夏貝爾股權(quán)質(zhì)押后續(xù)事宜（提示：表明時間、事項、貢獻(xiàn)度及結(jié)論，能數(shù)字則用數(shù)字說明問題,如果有歷史或市場數(shù)據(jù),則和歷史及市場數(shù)據(jù)進(jìn)行比較）。
二、未完成的工作
1、由于一些大客戶剛建立聯(lián)系，正在考慮推薦定制產(chǎn)品等，因此還需要一段時間溝通與交流。
2、因為銀行這邊定制資管理財產(chǎn)品需要走相當(dāng)長一段流程，所以還需要繼續(xù)溝通。
3、有一家私募正在考慮談場外期權(quán)和收益互換等問題，后續(xù)保持溝通。
三、本人當(dāng)年績效目標(biāo)完成情況自我評價
本人今年權(quán)益類產(chǎn)品銷售超額完成，完成率近200%,固定收益類產(chǎn)品銷售只有800多萬，完成較差，創(chuàng)收指標(biāo)180萬，截止年底應(yīng)該有250萬創(chuàng)收以上，已完成，同時成功自我引進(jìn)兩單泛資管業(yè)務(wù)。今年各項指標(biāo)完成一般，還是過于集中在產(chǎn)品銷售業(yè)績上，占比較大，機構(gòu)類和創(chuàng)新類產(chǎn)品較少，需要有更大的機構(gòu)類業(yè)務(wù)創(chuàng)新，希望有一筆場外期權(quán)和收益互換等機構(gòu)型業(yè)務(wù)。
四、下一年度的`發(fā)展目標(biāo)及本人需要的支持或幫助
發(fā)展更多的高凈值客戶，通過更勤奮的努力挖掘身邊高資產(chǎn)客戶，同時拜訪更多的機構(gòu)客戶，挖掘一些機構(gòu)業(yè)務(wù)，同時做成一單產(chǎn)品定制，同時多做財富管理業(yè)務(wù)，加油做定制和每次的產(chǎn)品指標(biāo)。
證券銷售顧問年終總結(jié)范文（精選7篇）7
我是20xx年6月來到公司，經(jīng)過一年的證券知識培訓(xùn)，通過考試，然后入職，在這一年的學(xué)習(xí)與工作的時間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來的工作情況。
首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的'新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗！作為客戶經(jīng)理，我認(rèn)為開發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端！
其次，在維護(hù)客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問題，第三，親情服務(wù)，與他們認(rèn)真交心交朋友，同時在他們身上學(xué)習(xí)一些知識。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護(hù)客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識來充實自己，因為知識永遠(yuǎn)不熊市，這樣才會獲取客戶的認(rèn)可與接納！
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力！客戶經(jīng)理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時工作的細(xì)心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以！我的工作與熱情一切盡在行動中！
總之，20xx年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是：按照公司的規(guī)定，開發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求！
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