證券客戶經(jīng)理工作總結
總結是指社會團體、企業(yè)單位和個人對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析，得出教訓和一些規(guī)律性認識的一種書面材料，它可以促使我們思考，因此十分有必須要寫一份總結哦�？偨Y怎么寫才不會千篇一律呢？以下是小編為大家整理的證券客戶經(jīng)理工作總結，希望能夠幫助到大家。
證券客戶經(jīng)理工作總結1
時光如梭，不知不覺中來綠城青竹園服務中心工作已有xx年了。在我看來，這是短暫而又漫長的xx年。短暫的是我還來不及掌握的工作技巧與專業(yè)知識，時光已經(jīng)流逝；漫長的是要成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理，今后的路還很漫長。
很多人不了解客戶經(jīng)理的工作，認為這個工作很簡單，不過是接下電話、做下記錄、沒事時上上網(wǎng)罷了；其實不然，要做一名合格、稱職的客服人員，需具備相關專業(yè)知識，掌握一定的工作技巧，并要有高度的自覺性和工作責任心，否則工作上就會出現(xiàn)失誤、失職狀況；當然，這一點我也并不是一開始就認識到了，而是在工作中經(jīng)歷了各種挑戰(zhàn)與磨礪后，才深刻體會到。
下面是我這xx年來的主要工作內(nèi)容
1、信息傳遞
客戶經(jīng)理是對外服務的窗口，是集團的信息中心，既有對內(nèi)又有對外的一種信息資源，客戶經(jīng)理是集團信息中心的主要信息資源，又是集團電信業(yè)務發(fā)展對外的一根紐帶，推動各項業(yè)務的發(fā)展，這就要求我每一天要及時、準確的把集團的各項信息準時、準確地向集團公司報送，給各位領導及時供給準確的信息。
2、業(yè)務
客戶經(jīng)理要根據(jù)集團公司對代理的服務要求，為代理的業(yè)務提供及時、準確的`服務。
3、業(yè)務報表
根據(jù)集團公司對代理的服務要求，按時、準確地向集團公司報送各類報表，及時地向公司領導或有關部門反饋集團各項業(yè)務開展情況，并對各業(yè)務開展進行分析，以便更好地指導代理單位工作。
4、管理咨詢
根據(jù)集團公司領導要求，對代理的服務要求，按時、準確地向集團公司報送各類報表，及時地向集團公司領導或有關部門反映集團各項業(yè)務開展情況，并對領導或有關部門提出的問題進行協(xié)調(diào)解決。
5、內(nèi)部接待
接待工作是物業(yè)管理中心與業(yè)主等外部接待工作的重要組成部分，為了搞好接待工作，物業(yè)中心在集團公司領導的重視和指導下，首先從營銷部門入手，積極主動加強與營銷、辦公室以及代理單位的聯(lián)系和溝通工作，了解營銷、辦公室在物業(yè)管理中的職能和業(yè)務上的工作要求，特別是重點開展營銷服務工作。由于對外物業(yè)管理工作較瑣碎，接待此工作需要領導的幫助和指示，我均認真參與了整個培訓過程，從會議講解、茶話會場布置、食宿安排以及各種物品的準備到接待工作的```具體落實，都力求做到細致入微，認真完成。
下面是我對上半年工作的總結：
6、服務質(zhì)量的提高
部的為業(yè)主服務工作，保證了小區(qū)的利益，獲得了客戶的滿意，受到了領導的肯定。
7、日常工作的落實
客戶經(jīng)理是集團的'信息中心，，下情上報。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都代表著公司的形象，客戶的滿意是我們的追求。在日常工作中，我嚴格按照上級領導的要求，工作的每一個步驟，每一個細節(jié)我都注意自己的服務態(tài)度，熱情的接待好每一位客戶，讓客戶滿意。
8、加強學習
向業(yè)務精的老員工學習，提高業(yè)務水平；在工作中，我要積極主動的與精英雄翠翠客戶溝通，了解我們的樓盤信息，有針對性的向客戶推薦我們的樓盤，努力為客戶爭取最大的利益；在服務上，要做到優(yōu)質(zhì)、高效，讓客戶有賓至如歸的感覺。
在新的xx年里，我將認真學習各項政策規(guī)
證券客戶經(jīng)理工作總結2
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
一、帶著一顆“愛心”去工作
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導。
2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平。
1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務!
3、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務素質(zhì)的基本途徑。對
于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步！望公司領導和同事多多幫忙和指正。
我認為最重要的一點就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學化、高效率。
沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難成功。
激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更的最大問題。后來每天在銀行幫忙，到頭來啥也沒得到。第二，營銷技巧不嫻熟，跟客戶溝通中思路不清晰，思路有時讓客戶帶著走，不能很好的把握客戶的心理導致在該成交時不能夠及時成交。后期我將不斷地加強這方面的學習及鍛煉。第三，專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時、很好的解答。第三，對已經(jīng)開發(fā)的.客
戶不是非常了解，客戶的風險承受能力不清楚，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。第四，同銀行關系處的不好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學習并熟練掌握公司推出的理財產(chǎn)品，然后向客戶推介�，F(xiàn)在公司推出了睿組合，后期可以利用它來服務客戶，向潛在客戶宣傳睿組合，吸引客戶。利用公司的力量來服務好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務認可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。第二，加強營銷技術的學習。第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風險承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財。第四，維護好同銀行的關系，關鍵時點問銀行要求客戶介紹。
在廣發(fā)證券，我在工商銀行駐點的這段時間，我認識到我的專業(yè)知識不充足，后期我需要不斷地去學習�！八街梢怨ビ�。”我想只有不斷地去學習，去提高自己，才能讓后期的工作開展更容易。包括營銷知識的學習、專業(yè)知識學習補充和服務水平的不斷提高。在接觸客戶的過程中，我感覺到對后期的行情，客戶普遍持悲觀心態(tài)。這也是我開展客戶最頭疼的一點。所以我覺得通過自身的學習給客戶灌輸正確的長期投資的理念，總之，努力的開展好后期的工作。
目前我面臨的首要任務是：爭取早日轉(zhuǎn)正，也只有這樣，才
能在廣發(fā)的立足。要轉(zhuǎn)正就的克服恐懼心理，不斷完善以前的不足，把每天的工作細化，不斷地開發(fā)客戶，然后每天按時保質(zhì)保量的去完成工作任務。在行情持續(xù)低迷的情況下，我想后期多銷售公司的理財產(chǎn)品來完成自己的考核。
古人云：取法乎上，僅得其中；取法乎中，僅得其下；取法其下，無所得。所以我把今年的目標修訂了，是1000萬，我想分兩個階段去做。第一階段，轉(zhuǎn)正前，我最根本的目標是轉(zhuǎn)正，也就是在六個月內(nèi)做400萬。具體來說，我現(xiàn)階段最主要的工作是去開發(fā)屬于自己的新戶，然后服務好這部分客戶。具體說來，我的計劃是，每天在銀行幫銀行引導客戶填單子，做業(yè)務的同時發(fā)放30張公司宣傳頁，接觸30個客戶，和客戶不斷的接觸，宣傳目前的財政、貨幣政策和股市環(huán)境，重新燃起客戶對今年行情的信心：是可以去操作獲利的，鼓勵客戶現(xiàn)在去開戶，建倉，做長期價值投資準備。不斷提醒自己，去重復做好每天的工作。
第二階段，轉(zhuǎn)正后，目標是在保住底薪的同時不斷提高自己的收入，半年內(nèi)600萬。具體分配到每個月，差不多100萬股票加公司理財產(chǎn)品的銷售。這段時間，由于在銀行待得時間很長了，要是行情配合的好點，可以借助銀行的力量去銷售公司的理財。在銀行里每天不斷的去做宣傳，給客戶以信心，同時也是給自己信心，引導客戶長期投資的理念，結合現(xiàn)在的今年中央經(jīng)濟工作會議及近期的金融工作會議上領導人傳達出來的政策，現(xiàn)在市場底部，無論從估值還是市盈率來看，都是絕佳的中長線投資時機。
我知道，這么多的資產(chǎn)是有許許多多的客戶構成的，這就要去算有多少個客戶和資產(chǎn)來組成。也許我每天說的30個客戶里面可能只有一兩個準客戶，是個概率事件，但是我相信：在堅持中堅守，命運總會光顧努力的人�？雌饋砗茈y，但是堅持總會有收獲，在銀行待一天就要有一天的收獲。
我希望盡快融入三部這個溫馨的團隊，我堅信：我行故我在。我要用行動來證明我存在的價值~改變20xx年的艱難局面。
上次開會時郭經(jīng)理提到的證券客戶經(jīng)理未來發(fā)展的三條道：高薪，高專，高職。結合我的情況，我選擇走高專這條道路。后期我會去補習專業(yè)知識，把書買過來，自己惡補知識，我想只有在不斷提高自己的同時，才能更好的去服務客戶，也才能讓自己的以后的人生之路走得更長遠。前面的路還很長，但我會努力的走下去。今天聽到一句自認為非常不錯的話，在失敗者眼里，成功者的常態(tài)是“變態(tài)”，即：在思考中改變心態(tài)，然后付諸行動。
20xx年，即將逝去，但20xx年就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機會。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們?nèi)窟@個大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。
證券客戶經(jīng)理工作總結3
我是xx年6月來到公司，經(jīng)過幾個月的證券知識培訓，通過考試，然后入職，在這幾個月的學習與工作的時間里，讓我學到了很多東西，同時感謝各位領導和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來的工作情況。
首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗！作為客戶經(jīng)理，我認為開發(fā)客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端！
其次，在維護客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術方法，第二，力所能及的'回答他們咨詢的問題，第三，親情服務，與他們認真交心交朋友，同時在他們身上學習一些知識。
在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學習，學習新的知識來充實自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會獲取客戶的認可與接納！
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力！客戶經(jīng)理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時工作的細心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以！我的工作與熱情一切盡在行動中！
總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標是：按照公司的規(guī)定，開發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求！
xx年12月18日
客戶經(jīng)理：張欣欣
證券客戶經(jīng)理工作總結4
時光飛逝，不知不覺中來到公司工作已經(jīng)三個月了。記得夏日炎炎的xx月初剛來到墨江，我就被委任為售前崗位的一名客戶經(jīng)理，在激烈的市場競爭中，我和同事們都盡力分擔自己的責任，認真學習，提高業(yè)務技能。在同事們的幫助下我順利的完成了領導交給的各項工作任務。在此，我對三個月來的工作做一下總結和匯報，請領導和同事們批評指正。
一、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)
1、認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。
2、努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，始終把增強服務意識作為一切工作的基礎；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。
3、不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。
二、嚴格履行崗位職責，扎實做好本職工作
xx年來，本著“把工作做的更好”這樣一個目標，開拓創(chuàng)新意識，積極圓滿的`完成了以下本職工作：
4、做好基礎工作，完成了年初的各項基金收付工作及日常維護，記錄完整的基金臺賬，并及時與銀行對賬，做到了賬實相符、賬賬相符。
5、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。
6、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。
7、堅持財務手續(xù)，嚴格審核（憑證上必須有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續(xù)的憑證不付款。
8、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：
一、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業(yè)知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業(yè)務的熟悉，必須通過相關專業(yè)知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業(yè)資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態(tài)度對待工作，在工作中一絲不茍的執(zhí)行制度，是我們的優(yōu)勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
證券客戶經(jīng)理工作總結5
1、走訪客戶制度化，增進溝通促進共贏
建立走訪客戶制度，旨在進一步加強與客戶之間的溝通和溝通，為客戶供應更優(yōu)質(zhì)的效勞，向社會展現(xiàn)郵政部門嶄新的形象和高層次的效勞水平。為了把走訪工作做實，不流于形式，明年將把這項工作作為制度納入效勞標準。走訪客戶時，走訪人需具體填寫《客戶走訪日志》，每月末交負責人核實處理狀況，并填寫意見。在走訪過程中，注意與客戶開展面對面溝通，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導向，切實為改良效勞收集材料和依據(jù)為下一步開展營銷獵取第一手資料，以此增加營銷的針對性和提高營銷效果。
2、積極推行客戶經(jīng)理制，標準大客戶開發(fā)與治理流程。
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比方，由于走訪人之間缺乏溝通和溝通，消失被走訪人的重疊性，客戶的難點問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)視，等等。為此實行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀緣由不能當場答復的，或不屬于本部門職責范圍的問題應向客戶說明緣由并具體記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)催促實施，事后將處理結果告知客戶;負責人負責對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報表的形式將走訪結果報相關領導，并對近期走訪工作進展梳理，并對客戶意見建議的處理結果進展分析、評議。
3、對大客戶實行分級治理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系治理系統(tǒng)
為了不斷地深化、優(yōu)化效勞質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高效勞質(zhì)量，以滿意大客戶的要求。首先實行客戶經(jīng)理負責制，并對大客戶實施分級治理制度，強調(diào)效勞的時效性、準時性，以制度化保證客戶效勞工作得以順當進展。同時開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關系治理系統(tǒng)，在走訪客戶時關注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時時更新大客戶檔案，為下一步開展營銷獵取第一手資料，以此增加營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運行效率，降低運營本錢，限度地削減內(nèi)耗，實現(xiàn)客戶資源的共享。
客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶供應“標準化、共性化、超值化”效勞，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿足度、忠誠度”。大客戶中心將把握時機，制造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素養(yǎng)的提高。
1、強化郵政業(yè)務學習，提高業(yè)務素養(yǎng)作為客戶經(jīng)理，首先必需對郵政業(yè)務有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學習郵政業(yè)務，以成長為可以隨時承受公司指令與大客戶進展業(yè)務談判的營銷專家為目標，積極參與各專業(yè)局的業(yè)務講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務素養(yǎng)。
2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象
客戶經(jīng)理不僅要有劇烈的事業(yè)心、高度的責任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、效勞質(zhì)量和個人素養(yǎng)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務禮儀和溝通技巧，進一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的'順當開展。
3、豐富營銷學問體系，提高營銷水平
為了進一步提高營銷水平，大客戶中心將制造條件通過遠程培訓、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的學問與技能，豐富營銷學問體系，增加訪問與效勞客戶的力量、提升工作信念與客戶效勞的滿足度。
通過學習，旨在對郵政業(yè)務有全面的了解，對市場營銷和大客戶治理也有更深刻的熟悉，培育客戶經(jīng)理的效勞營銷意識，同時開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理熟悉到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的效勞讓客戶滿足，而且要通過積極有效的客戶關系治理培育客戶的忠誠，并把握培育客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅實的根底。
證券客戶經(jīng)理工作總結6
20××年對于我來說，應該是忙碌、學習、領悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點，得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務指標的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶；第四季度，市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，（使用請雙擊此處刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用
但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得？
也正是因為這一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學習更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要認真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的.。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認可的。（使用請雙擊此處刪除頁眉文字）專業(yè)好文檔為您傾心整理，謝謝使用
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓和學習，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應該有能力為更多的人提供更好的服務！
證券客戶經(jīng)理工作總結7
我是1月來到公司，經(jīng)過幾個月的證券知識培訓，通過考試，然后入職，在這半年的學習與工作的時間里，讓我學到了很多東西，同時感謝各位領導和同事的幫助，下面我將匯報我入職以來的工作情況。
首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的.考驗!作為客戶經(jīng)理，我認為開發(fā)客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的開端!
其次，在維護客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問題，第三，親情服務，與他們認真交心交朋友，同時在他們身上學習一些知識。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學習，學習新的知識來充實自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會獲取客戶的認可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時工作的細心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中! 總之，上半年我的及目標是：按照公司的規(guī)定，開發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求!
證券客戶經(jīng)理工作總結8
時光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千。時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學習，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，回首過往公司陪伴我走過人生很重要的一個階段，使我懂得了很多，領導對我的支持與關愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領導以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階
為了新一年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
一、工作宣傳方面
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短營銷人員與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導
2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護工作
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認真工作的`同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平
1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識
2、多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券營銷人員只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務
3、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。
證券客戶經(jīng)理工作總結9
時光如箭，歲月如梭。伴著圣誕節(jié)日的歡樂氣氛，我們即將迎來新的xx年。在過去的xx年中部在總經(jīng)理的正確領導及其它部門的密切配合下，基本完成了公司年度工作目標及計劃。部門的工作也逐漸步入成熟。在這xx年中，通過xx年來的工作及學習，我們品牌在工作模式上有了新的突破，工作方式有了較大的改變，部門的工作效率也由原先的被動改為現(xiàn)在的主動。
一、工作內(nèi)容
從年初開業(yè)到年末公司已將共8個客戶進行了業(yè)績考核，這是貫穿工作全部過程的.重要階段。在時間的長河中，這些客戶經(jīng)理經(jīng)歷著公司每一天的發(fā)展變化而不斷創(chuàng)新，每一天都在現(xiàn)實中創(chuàng)造著新的業(yè)績，這些成績的取得都是和同事們的耐心密不可分的。然而，部的工作并不復雜，因此，為了更好的完成全年工作，我要在完成工作的基礎上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮自己的主動性，多向其他部門學習業(yè)務知識和做事情要專業(yè)，努力完善充實自己。
1、完成目標。
2、完善制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務管理辦法。
管理是我部門一直在探討的問題，管理是一項細致的工作。我要把部建成一支熟悉業(yè)務，而相對穩(wěn)定的團隊。人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切業(yè)績都起源于有一個好的人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的團隊是企業(yè)的根本。在明年的工作中建立一個和諧，具有殺傷力的團隊作為一項主要的工作來抓。
3、完善制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務管理辦法。
管理是企業(yè)的老大難問題，人員出差，見客戶處于放任自流的狀態(tài)。完善管理制度的目的是讓人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有高度的'責任心，提高人員的主人翁意識。強化人員的執(zhí)行力，從而提高工作效率。
4、培養(yǎng)人員發(fā)現(xiàn)問題，總結問題，不斷自我提高的習慣。
培養(yǎng)人員發(fā)現(xiàn)問題，總結問題目的在于提高人員綜合素質(zhì)，在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結問題并能提出自己的看法和建議，業(yè)務能力提高到一個新的檔次。
5、在地區(qū)市建立，服務網(wǎng)點。(建議試行)根據(jù)今年在出差過程中遇到的一系列的問題，約好的客戶突然改變行程，毀約，車輛不在家的情況，使計劃好的行程被打亂，不能順利完成出差的目的。造成時間，資金上的浪費。
6、目標
今年的目標最基本的是做到月月有保單進帳。根據(jù)公司下達的任務，把任務根據(jù)具體情況分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的目標分解到各個人員身上，完成各個時間段的任務。并在完成任務的基礎上提高業(yè)績。部內(nèi)部擬定xx年全年業(yè)績指標一千五百萬。我也將完成目標。
我將進一步加強學習，拓展知識面，借鑒同行業(yè)的優(yōu)點和好的方法，努力提高完善自己的知識結構，針對自己薄弱的方面加強理論學習，為今后的工作打好基礎。
7、加強日常管理，加大綜合監(jiān)督力度，保障業(yè)務順利有序開展。
8、加強制度執(zhí)行力度，保障業(yè)務順利完成。
9、加大內(nèi)部管理力度，保障秩序的有序運行。
10、加大對外拓展力度，保證業(yè)務穩(wěn)定有序發(fā)展。
證券客戶經(jīng)理工作總結10
這半年來，幾乎每天都處于緊急和勞碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，許多客戶實行保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比方貨幣基金、債券等;然后前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象。一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要連續(xù)進展和權證的短線操作，在對市場進展了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進展了比照，建議這些客戶可以選擇一些防備類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權證類的高風險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考許多資料和數(shù)據(jù)，反復討論，又要向客戶急躁的介紹各品種的特點。
得出的結論的理由，以及一些品種在操作上的簡潔技巧和并隨時與客戶進展溝通，溝通彼此對市場的看法;接著是“板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作特別緊急和繁重，而且讓我在一次陷入沖突之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務指標的，實行了許多聯(lián)系和客戶的，而通過對學習各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特殊是參與了天津地區(qū)持證人連續(xù)活動，聽了教師對風險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶特別不適合參加創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進展了特別深入的分析并準時傳達各客戶。
市場通脹預期愈演愈烈，大盤也已漸漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依舊活潑，新入市的客戶依舊滿倉操作，并們有準時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風險很大，建議客戶要掌握好倉位，保存較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析比照，思索總結和溝通溝通的工作，怎一個“忙”字了得?
也正是由于這半年來不同以往的勞碌，積存了更多的，催促自己去學習更多的學問，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應更多不同變化的力量。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，慢慢領悟出許多教師和前輩們經(jīng)常教悔的道理：
虛心：只有保持虛心的態(tài)度，才能讓自己學習到更多的東西，使自己的學問和意念�！靶隆薄�
嚴謹：對各種產(chǎn)品和市場要仔細討論和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們供應更加適合的.投資建議。
圓通：面對公司任務和客戶利益，要積極對待，既不能躲避也不能推脫，盡量運用自己的學問和閱歷查找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
懇切：無論如何，只用誠意誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們承受和認可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正由于如此，與許多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參與了金融師的培訓和學習，較早的對金融市場有了些了解，在進展分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶特別認可和贊同，使他們對這半年來的投資成績特別滿足，我們之間的友情加深了，對我也更加信任，因此，讓我特別感謝，信任自己應當有力量為更多的人供應更好的效勞!
證券客戶經(jīng)理工作總結11
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了20xx年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：一、帶著一顆“愛心”去工作
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的.禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導。
2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。二、自身素質(zhì)方面
在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平。
1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務!
3、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。我認為最重要的一點就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學化、高效率。沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學，企業(yè)也很難成功。
激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。
而管理制度則是假設人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，x不斷去干好事，長此以往把壞人變成好人。
在管住壞人的同時，也使好人不至于在利益的下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了好人，管理制度減少了壞人。
如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務。
20xx年各項工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴格要求自己，嚴格按照行里制定的各項規(guī)章制度來進行實際操作。在我的努力下，20xx年我個人沒有發(fā)生一次責任事故。完成了各項工作任務，業(yè)余攬儲xx萬元，營銷基金xx萬元，營銷國債xx萬元，營銷保險x萬元，營銷外匯理財產(chǎn)品xx萬元。營銷理財金帳戶xx個。在這里我總結一下我在這一年中的工作情況。
一、加強學習，提高自身素質(zhì)。
一年來，我能夠認真學習各項金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學習活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務技能。特別是后來到了個人理財中心做客戶經(jīng)理后,多問、多學、多練，通過學習“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：xx月xx日，x先生來我行取款，在排隊等候和他的閑聊中了解
到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務，并誠懇的請他為我行提意見，同時還建議他開理財金帳戶，可以享受我行優(yōu)質(zhì)客戶的服務，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。
作為一名客戶經(jīng)理，我認為不但要善于學習，還要勤于思考。x月我做為客戶對交通銀行、建設銀行、招商銀行、中興實業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務、中興實業(yè)銀行的人民幣理財產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學習業(yè)務知識和理論知識的計劃，同時提出了建議把基金牌價和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務客戶又起到好的營銷效果。
一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表xx份。做為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的.形象。所以，我對自己高標準、嚴要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務，新政策，擴大我行的知名度。在儲蓄所工作時，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學掌握的知識，做好所內(nèi)機具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務的正常進行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項檢查好各項安全措施，關好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時有顧客對我們的工作有不同看法的時候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學生辦理個人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學會為此。臨走時還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時填寫。當為他們每辦理完匯款業(yè)務的時候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細心的予以解答。當我也有問題的時候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)�，要千方百計的把自己不會的學會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務素質(zhì)提高。
二、開拓市場，尋找新的增長點
只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴展業(yè)務，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，x先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項金融業(yè)務，還宣傳了理財金帳戶專享的服務，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計處開了一個一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡客戶，介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點。收到了好的效果。xx月x號利用去兒子學校的機會，給他們老師介紹了匯財通和保險業(yè)務，老師們爭先詢問匯財通利率情況，有個客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財通。
三、制定新目標，為來年做準備
新的一年里我為自己制定了新的目標，做為客戶經(jīng)理我計劃從以下幾個方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
1.道德方面。做為客戶經(jīng)理在品德、責任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強烈的事業(yè)心，作風正派，自律嚴格，潔身自愛。
2.心理方面。客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進取精神。同時，還要有較強的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務操作上要謹慎負責。
3.業(yè)務方面�？蛻艚�(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實的業(yè)務知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結算、中間業(yè)務知識。既要掌握主要業(yè)務知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務，又要及時掌握新興業(yè)務
另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟知識，特別是要具備綜合運用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財方案的能力。
4.營銷方面。客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
以上是我的xx年工作總結。在這里我真誠地向各位領導做匯報，望給為領導為我的工作點評并指正，我會在今后的工作中更加努力，為公司爭創(chuàng)更大的業(yè)績，為公司的發(fā)展盡一片心力。
證券客戶經(jīng)理工作總結12
xx年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印，深深淺淺xx年時間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。xx年這xx年是有意義的、有價值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風上廉潔奉公、務真求實。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實采供工作要點和年初制定的工作計劃。堅持“同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在魏總的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下，xx年共完成甲供材料設備采購計劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計劃核批價格140份，共計完成材料設備采購計劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔的任務�，F(xiàn)將主要工作情況總結如下：
一、組織實施“陽光采購策略“實施與督導工作
xx年我們在貫徹公司工作會議精神的同時，提出了“開源節(jié)流，控制成本”的工作策略。我們按照采購管理工作的要求，以公開透明的原則，在采購工作的.各個環(huán)節(jié)中積極推進節(jié)約型材料的工作。降低成本的工作策略。努力降低成本，積極回應公司領導的要求。
一是在以后的工作中要多跑、多對比、多總結，邊學習邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務水平，加強與供應商溝通，及時做好跟催工作，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題尤其是按時、按質(zhì)、按量提供好所需的各種輔料。
二是跟現(xiàn)場，逐步加強與各部門的溝通，嚴格控制采購時間和采購周期，保證各種輔料的購進科學合理，極力配合公司各項財產(chǎn)運營工作，當不同的物品及輔料進廠前，要及時的和有關部門做好協(xié)調(diào)與溝通。
三是要控制物品及材料入庫的數(shù)量與質(zhì)量，在購進物品與材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應立即采取緊急措施，并與供應商聯(lián)系，和有關部門進行協(xié)商處理。
二、積極努力配合公司各項財產(chǎn)運營工作，及時完成領導交辦的其他工作
xx年采購部工作的體會是：
1、公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中主動接受審計及其他部門監(jiān)督。
2、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作，采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。
3、加強對供應商的管理協(xié)調(diào)，合作過程中，采購人員必須公正嚴明，最終為公司選擇且具有戰(zhàn)略伙伴的供應商。逐步加強對材料、設備價格信息的管理，提高部門采購人員的工責任感覺，下半年采購部將特別注重采購人員的工作分配，保證采購設備和材料信息的有效追蹤。在專業(yè)知道得到提高的同時，業(yè)務素質(zhì)及責任感非常重要，做一個有責任感的采購員，把好公司的進口關。
三、采購工作上的小要求：
對各部門的請購問題上，希望請購部門給采購部一定的采購時間，請購材料時做好請購計劃，盡量避免當天請購要求當天要貨，或是第二天馬上要貨。為此將打亂采購員的工作計劃，急需的物料有可能會造成價格方面或運費偏高，不利于控制成本。請各部門做好請購物料的計劃。
四、工作上的缺點和不足：
4、關于鳳崗深聯(lián)設備新裝s44-250p采購部；
5、泗水新裝s11-550p采購部；
6、嶧城縣城玻纖項目一期拖欠的；
五、xx年計劃
在今后的工作中，我部門人員少、任務重的困難，將在保證質(zhì)量完成前提下，進一步加強對供應商的管理，團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。具體從以下幾方面予以改進：
7、加強對供應商的管理協(xié)調(diào)；
8、對每一位來訪的供應商進行分類登記，確保了每一個供應商資料不會流失。
9、圍繞控制成本、采購性價比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作。采購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價，注重溝通技巧和談判策略。
10、公開透明的按采購制度程序辦事。在采購前、采購中、采購后的各個環(huán)節(jié)中都主動接受財務及其他部門監(jiān)督。有問題第一時
證券客戶經(jīng)理工作總結13
營銷方面。客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學的基本知識，又要身體力行，積極參與實踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
我是xx年6月來到公司，經(jīng)過幾個月的證券知識培訓，通過考試，然后入職，在這幾個月的學習與工作的時間里，讓我學到了很多東西，同時感謝各位領導和同事的幫助，下面我將我入職以來的工作情況作工作總結如下。
首先，我覺得證券是一個壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗!作為客戶經(jīng)理，我認為開發(fā)客戶與客戶維護是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個新客戶真是難上加難，第一個月通過自己的努力，時間緊任務重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個良好的.開端!
對工作保持長久的熱情和積極性，更需要有“不待揚鞭自奮蹄”的精神。所以這xx年來我一直堅持做好自己能做好的事，一直做積累，一步一個腳印堅定的向著我的目標前行。
其次，在維護客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問題，第三，親情服務，與他們認真交心交朋友，同時在他們身上學習一些知識。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學習，學習新的知識來充實自己，因為知識永遠不熊市，這樣才會獲取客戶的認可與接納!
為進一步減少會議和提高會議質(zhì)量，我們安排會議堅持了會前有準備、有議題，建議與會者會上講話要短、話不離主題、講話要解決實際問題和開小會、開短會、不開無準備會的原則等。堅持了XXX多次要求的“會前無議題，會上臨時動議的問題，一律不予研究”的要求，今年全公司大型性會議明顯減少，會議質(zhì)量大有提高，基層單位比較滿意。在實際操作中主要采取了四個方面的措施：
多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。
學會主動與人溝通，交流：經(jīng)常與車間，倉庫，質(zhì)檢部的相關人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。
質(zhì)量管理是醫(yī)院永恒不變的主題，定期進行檢查考核，是提高護理質(zhì)量的保證。為了提高護理質(zhì)量，護理部在總結以往工作經(jīng)驗的基礎上，對各科室護理臺帳重新規(guī)劃，重新制定了切實可行的檢查與考核細則，每月重點查，每季度普遍查的基礎上又進行不定期抽查、互查，共檢查近200次，合格率95%以上。在基礎管理、質(zhì)量控制中各科室護士長能夠充分發(fā)揮質(zhì)控領導小組成員的作用，能夠根據(jù)護理部的工作安排做到月有計劃，周有安排，日有重點，月底有小結。
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時工作的細心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!
總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標是：按照公司的規(guī)定，開發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求!
多學習：向經(jīng)驗豐富、工作突出的護士長學習，學習她們的工作經(jīng)驗、工作方法;向外院護理同仁們學習，學習她們的先進管理機制、排班方法、工作狀態(tài);向科里的護士們學習，學習她們工作中的長處，彌補自身的不足。
證券客戶經(jīng)理工作總結14
時光飛逝，歲月如梭!在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的半年，回顧這半年的工作歷程，作為信達證券的一名員工，我深深感到信達證券蓬勃發(fā)展的熱情，營銷團隊每個人拼搏的精神!
回想自己這半年的工作中，有壓力也有動力，有高興也有悲傷。壓力是證券大環(huán)境差，致使營銷困難、任務重!動力是營業(yè)部領導和團隊同事給予的幫助和鼎力支持!悲傷的是自己在工作過程中所付出的努力、辛苦!高興的是自己的努力和辛苦也算沒有白費。對比去年年底的業(yè)績情況，略有增長，但也僅是略有增長。
這半年中自己始終以崗位職責為行動標準，從工作中的一點一滴做起，嚴格按照職責中的條款要求自己的行為，在業(yè)務工作中，在日常的事務工作中，自己積極著手，在確保工作質(zhì)量的前提下盡力完成任務。對潛在客戶方面給予耐心細致的講解理財知識。對公司老客戶積極進行客戶反饋工作，拉近與客戶之間的距離做好溝通。讓客戶能理性投資，很好的樹立了公司的良好形象。
總結半年來的工作，自己的工作仍存在很多問題和不足，在工作方法和技巧上有待于向其他同事學習，在新的半年里自己首先要在去年工作得失的基礎上取長補短，積極做好業(yè)務宣傳工作，同時嚴格執(zhí)行公司的'服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護。其次要多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識。不斷的充實自己提高業(yè)務能力水平!
下半年，我會滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向既定目標進發(fā)! 為更多的精彩加油!
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項長期的工作，需要足夠的耐心，平時細心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了下半年能夠有目標、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計劃如下：
一、帶著一顆“愛心”去工作
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關心他，縮短經(jīng)紀人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導。
2、做好宣傳，嚴格執(zhí)行公司的服務規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預約開戶工作。定期聯(lián)絡客戶做好客戶的維護工作。
3、做好溝通匯報，工作無小事，對重要事項做好記錄并傳達給公司相關負責人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認真工作的同時，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務水平。
1、多學習、學習先進的證券業(yè)務理論，學習公司同事的寶貴經(jīng)驗，學習專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構建良好的客戶關系。證券經(jīng)紀人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務!
3、多反思、多總結。自我反思是提高業(yè)務素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時總結，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗。從而不斷進步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務，爭取取得更大的進步!望公司領導和同事多多幫忙和指正。
我認為最重要的一點就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個方面，一個是激勵制度，它體現(xiàn)財富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟學里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
證券客戶經(jīng)理工作總結15
在盛世家源工作一個多星期了感觸挺多的，感覺特別能鍛煉人，這也是我選擇這行最主要的原因。對于一個剛剛走出大學校園踏入社會的我來說，最欠缺的是沒有什么經(jīng)驗，有的只是年輕和沖勁。一個人可以沒有寬度和高度，但一定要有厚度，我清楚的明白我還有很多的不足，只有通過我加倍努力的去學習，去更好的完善自己，使自己成為別人更信賴的人！
如果你初次見我，你會發(fā)現(xiàn)我是一個很靦腆的，很溫和的小伙子。給別人的第一感覺還不是那么成熟，做我們這行給別人信賴是無比重要的，這是我需要有所改變的地方。上個星期不經(jīng)意間就做了三單，事情發(fā)展的'是如此順利、如此容易，自己就有點自滿的情緒了。自從去了羅總的培訓，她給我們介紹了房產(chǎn)中介在這行大體的情況，讓我們更深層次的了解到了其中不為我們新人所知之事。還有與客戶溝通的一些技巧，熟悉商圈的重要性，以及勘察房源和帶看的一些基本方法。感覺這樣的培訓給我們新人莫大的鼓舞，讓我們更清楚的意識到自己的不足，從而下定決心，好好學習，才能更好的去完成自己的業(yè)務，成為這個行業(yè)的佼佼者。當然這必須要經(jīng)歷一些過程，好的壞的都是人生中寶貴的財富。誠如前天我遇到的麻煩，就是經(jīng)驗不足所致，導致合同沒法履行，浪費的時間也很多，這很是值得我深思，提高效率勢在必行。
目標決定策略。我下個月承諾的業(yè)績是一萬，對于一個新人來說，只做租并且單業(yè)績達到一萬還是挺有壓力的，我就是要向不可能挑戰(zhàn)，設立高的標準，這樣我才有更大的動力和更高漲的熱情去開展我的工作。這過程中肯定會遇到各式各樣的問題，但我不會畏縮，就當它是給我磨礪的機會，更好的提升自己的閱歷，以此提高工作水平，揚長避短，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新的挑戰(zhàn)。取長補短，向其他同事相互交流好的工作經(jīng)驗，爭取取得好的成績！
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