亚洲色影视在线播放_国产一区+欧美+综合_久久精品少妇视频_制服丝袜国产网站

工作計劃

金融銷售的工作計劃

時間:2023-02-17 16:22:27 工作計劃 我要投稿

2023金融銷售的工作計劃

  日子在彈指一揮間就毫無聲息的流逝,又迎來了一個全新的起點,立即行動起來寫一份計劃吧。可是到底什么樣的計劃才是適合自己的呢?以下是小編收集整理的2023金融銷售的工作計劃,希望能夠幫助到大家。

2023金融銷售的工作計劃

2023金融銷售的工作計劃1

  一、熟悉公司得規(guī)章制度和基本業(yè)務工作。

  作為一位新員工,本人通過對此業(yè)務得接觸,使我對公司得業(yè)務有了,更好地了,解,但距離還差得很遠。這對于業(yè)務員來講是一大缺陷,希望公司以后有時間能定期為新員工組織學習和培訓,以便于工作起來更加得心順手。

  1、在第一季度,以業(yè)務學習為主,由于我們公司正值開張期間,部門得計劃制定還未完成,節(jié)后還會處于一個市場低潮期,我會充分利用這段時間補充相關業(yè)務知識,認真學習公司得規(guī)章制度,與公司人員充分認識合作;通過到周邊鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)園實地掃盤,以期找到新得盤源和了,解鎮(zhèn)區(qū)工業(yè)廠房情況;通過上網,電話,陌生人拜訪多種方式聯(lián)系客戶,加緊聯(lián)絡客戶感情,到以期組成一個強大得客戶群體。

  2、在第二季度得時候,公司已正式走上軌道,工業(yè)廠房市場會迎來一個小小得高峰期,在對業(yè)務有了,一定了,解熟悉得情況下,我會努力爭取盡快開單,從而正式轉正成為我們公司得員工。并與朱、郭兩經理一起培訓新加入得員工,讓廠房部早日成長起來。

  3、第三季度得“十一”“中秋”雙節(jié),市場會給后半年帶來一個良好得開端。并且隨著我公司鋪設數(shù)量得增加,一些規(guī)模較大得客戶就可以逐步滲入進來了,為年底得廠房市場大戰(zhàn)做好充分得準備。此時我會伙同公司其他員工竭盡全力為公司進一步發(fā)展做出努力。

  4、年底得工作是一年當中得頂峰時期,加之我們一年得廠房推界、客戶推廣,我相信是我們廠房部最熱火朝天得時間。我們部門會充分得根據(jù)實際情況、時間特點去做好客戶開發(fā)工作,并根據(jù)市場變化及時調節(jié)我部得工作思路。爭取把廠房工作業(yè)績做到最大化!

  二、制訂學習計劃。

  做房地產市場中介是需要根據(jù)市場不停得變化局面,不斷調整經營思路得工作,學習對于業(yè)務人員來說至關重要,因為它直接關系到一個業(yè)務人員與時俱進得步伐和業(yè)務方面得生命力。我會適時得根據(jù)需要調整我得學習方向來補充新得能量。工業(yè)知識、營銷知識、部門管理等相關廠房得知識都是我要掌握得內容,知己知彼,方能百戰(zhàn)不殆(在這方面還希望公司給與我們業(yè)務人員支持)。

  三、加強自己思想建設,增強全局意識、增強責任感、增強服務意識、增強團隊意識。

  積極主動地把工作做到點上、落到實處。我將盡我最大得能力減輕領導得壓力。

  以上,是我對xxxx年年得一些設想,可能還很不成熟,希望領導指正。火車跑得快還靠車頭帶,我希望得到公司領導、部門領導得正確引導和幫助。展望20xx年,我會更加努力、認真負責得去對待每一個業(yè)務,也力爭贏得機會去尋求更多得客戶,爭取更多得單,完善廠房部門得工作。相信自己會完成新得任務,能迎接新得挑戰(zhàn)。

2023金融銷售的工作計劃2

  20xx年,我辦將緊緊圍繞縣委、縣政府的決策安排,大力發(fā)展普惠金融,擴大社會融資規(guī)模,推動金融改革創(chuàng)新,提升金融服務水平,維護區(qū)域金融穩(wěn)定,提高金融服務實體經濟效率,充分發(fā)揮金融在脫貧攻堅中的撬動作用:

  一是進一步完善金融體制機制。增加金融機構的數(shù)量和類別,鼓勵國有大型銀行、股份制商業(yè)銀行和政策性銀行在經濟發(fā)達的鄉(xiāng)鎮(zhèn)設點,農村中小金融機構和郵政儲蓄銀行在農業(yè)人口較多、集市貿易繁榮的地區(qū)增設網點;進一步優(yōu)化農村網點布局,提升農村金融機構整體服務質量,建立起多層次、多類別的農村金融機構體系。

  二是進一步擴大金融投放規(guī)模。鼓勵各銀行業(yè)金融機構積極爭取上級行加大信貸支持;加快金融產品"增量拓面";將信貸資金向戰(zhàn)略性新興產業(yè)和科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)傾斜,加大對地下綜合管廊、公共交通建設、保障性安居工程、城市設施更新改造等重大民生工程建設的支持力度。

  三是進一步提升金融服務質量。開發(fā)推廣各類適合農村和農戶服務需求特點的金融業(yè)務產品,積極發(fā)展電話銀行、手機銀行等現(xiàn)代金融服務方式,積極推動基礎金融服務下基層,繼續(xù)做好流動銀行服務,提高農村金融服務的充分性與多樣性。

  四是進一步推動保險改革創(chuàng)新。推動各保險公司加快農村地區(qū)保險機構的基礎建設,加強營銷員隊伍建設,探索農險協(xié)保員和農村營銷員業(yè)務銜接制度;加大保險產品創(chuàng)新,在特色產業(yè)、農村養(yǎng)老保險、責任險、保險融資增信等方面創(chuàng)新保險產品;鼓勵享受貸款的農戶參加保險,給農民增收系上"保險帶"。

  五是進一步加強金融安全監(jiān)管。鼓勵各金融機構充分運用農戶信用信息平臺成果,推廣貸款者提供信用報告制度;嚴厲打擊非法集資,維護全縣經濟金融秩序的'穩(wěn)定與安全;加強各金融機構及主管部門的行業(yè)自律和監(jiān)管,不斷提高風險管理和控制水平。

  六是進一步加快企業(yè)上市掛牌。深化"一司一縣"合作,依托華泰證券公司,積極對接計劃上市的縣外企業(yè)來縣,以金寨作為上市注冊地。加強對縣內企業(yè)的培育和輔導力度,加快企業(yè)上市進程,充實縣域經濟發(fā)展的后勁;同時以縣內企業(yè)的長效發(fā)展鞏固脫貧成果。

2023金融銷售的工作計劃3

  20xx年,全行個人金融業(yè)務的總體思路是:"以客戶為中心、以市場為導向",全力實施"經營客戶"戰(zhàn)略。堅持"一個中心,六個基本點"的基本策略,即以"經營客戶"為"中心",以客戶、產品、渠道、服務、經營品質、執(zhí)行力"六個基本點"作為"經營客戶"戰(zhàn)略的重要支點,繼續(xù)強化"狠抓三條主線不動搖"為具體抓手。通過實施渠道管理精細化、客戶經營精細化、服務管理精細化、操作風險管理精細化、產品銷售精細化五個方面入手,全面提升個人金融精細化管理水平,推進經營管理上臺階、上水平。

  一、20xx年個人金融業(yè)務經營管理策略

 。ㄒ唬┊a品策略:繼續(xù)堅持狠抓產品銷售不動搖,以做全和做強產品為目標,在鞏固傳統(tǒng)強項產品優(yōu)勢地位的基礎上,進一步加強弱項產品的銷售能力;優(yōu)化產品銷售結構,注重現(xiàn)有網點產能的挖掘,重點抓好點均線下網點的產能提升,力爭通過現(xiàn)有網點產能的整體提升,最大限度的縮小與同業(yè)在規(guī)模上的差距;以交叉營銷和聯(lián)動營銷為抓手,提高客戶對產品的認知度和依賴性,通過產品的交叉覆蓋和服務的完善改進,穩(wěn)定和拓展客戶基礎,提升單一客戶對建行的貢獻度和忠誠度。

  (二)客戶策略:要充分依托理財中心,深化二代轉型,圍繞"一個中心,六個基本點",堅定不移的落實"經營客戶"戰(zhàn)略;20xx年經營客戶的重點要在精細和固化上下功夫,要堅持客戶拓展和產品銷售互促共進,擴大規(guī)模和優(yōu)化結構并舉并重的經營原則,在競爭中要確保有足夠大的大眾客戶,有足夠多的好客戶,強化客戶營銷維護能力,挖掘存量客戶潛能。通過提高產品覆蓋度來留住客戶,培育客戶向上遷移成長,促進客戶格局和渠道格局的相互匹配和全面融合。

 。ㄈ┣啦呗裕20xx年渠道建設重點要在解決渠道總量擴大、覆蓋面提升、區(qū)域結構優(yōu)化、功能擴充等緊迫性問題上下功夫。一是要穩(wěn)步、快速擴大物理網點數(shù)量,要重點布放在中心城市行和"第二梯隊",以及經濟快速發(fā)展的縣域地區(qū),形成和同業(yè)抗衡的主陣地;二是繼續(xù)大力發(fā)展自助渠道建設,力爭在三年之內使自助銀行與物理網點數(shù)量達到3:1比例,延伸服務半徑;三是著力建設客戶經理和理財中心軟渠道,按照專職、專業(yè)、專注要求,帶出一支新隊伍,開拓一片新天地,打造一個新陣地,形成物理網點、自助設備、理財中心和客戶經理相互協(xié)同、相互呼應、相互補充的全新渠道格局。

 。ㄋ模﹨^(qū)域策略:持續(xù)推進中心城市地區(qū)、重點發(fā)展地區(qū)和發(fā)展地區(qū)三大區(qū)域發(fā)展策略,著重打造"第二個"。20xx年"三大梯隊"的經營目標是:中心城市行個人存款新增和中間業(yè)務收入還要保持同業(yè)第一,堅守主陣地,作出更大貢獻;繼續(xù)打造"第二個",使其在同業(yè)形成絕對競爭力,提高貢獻水平,瞄準第一梯隊,實現(xiàn)突破跨越;"第三梯隊"要實現(xiàn)快速崛起,通過加速發(fā)展,趕超同業(yè),縮短差距,盡快向第二梯隊跟進靠攏,提高對全行業(yè)務的貢獻度。

  二、20xx年個人金融業(yè)務工作要點

 。ㄒ唬┘訌姌I(yè)務創(chuàng)新,做全、做強產品

  1、狠抓一季度個人業(yè)務旺季營銷工作,以"個人存款,實物金、個人客戶"為核心,以基金、保險、借記卡,產品覆蓋度和臨界區(qū)間客戶提升,自助設備開機率、賬務性業(yè)務替代率及網點替代率為重點,做實旺季營銷。

  2、完善自上而下到網點的產品銷售垂直作業(yè)模式,加大通報考核力度,營造良好的競爭氛圍。

  3、繼續(xù)推進產品"掃零、達標、越級"和"保險、基金、黃金攻堅戰(zhàn)",做全產品,彌補"短板",提升網點均衡銷售能力。

  4、持續(xù)加大對理財產品的銷售力度,加強總行"利得盈"、"大豐收"、"日新月異"等常規(guī)理財產品特別是開放型產品的銷售工作,進一步鞏固提升我行自行設計發(fā)起的"乾元"系列理財產品當?shù)仄放苾?yōu)勢;加大對信托公司信托計劃產品的代理銷售力度,逐步搭建我行理財產品和信托公司產品相互補充的銷售模式。

  5、進一步做大做強個人黃金業(yè)務,擴大品牌影響力,加強實物金業(yè)務成本控制,提升實物金經營管理水平;加強對賬戶金的銷售力度,與電子銀行渠道聯(lián)動,提高賬戶金產品覆蓋度;加強賬戶金交易規(guī)范管理。

  6、試點推出移動保管箱業(yè)務,建立從業(yè)務布局、申請開辦到日常管理等一整套保管箱業(yè)務管理辦法和操作規(guī)程,穩(wěn)步推進保管箱業(yè)務的發(fā)展。

  7、建立完善自上而下的基金產品銷售信息傳遞鏈條,提高股票型基金、主代銷基金、基金定投營銷能力;充分發(fā)揮個人客戶經理隊伍作用,提升各級銷售人員的系統(tǒng)工具使用能力、數(shù)據(jù)挖掘能力、客戶服務能力和精準營銷水平,努力提高新老基金代銷市場份額;加強與基金公司合作,做好基金從業(yè)資格考試;加強與電子銀行渠道聯(lián)動,進一步規(guī)范貨幣基金交易。

  8、做好憑證國債、儲蓄國債、記賬式國債產品的銷售工作,鞏固提升地區(qū)同業(yè)優(yōu)勢地位;加強記賬式國債的風險管控,利用技術手段建立頻繁、大額交易日常監(jiān)控機制。

  9、提高對代理保險產品的銷售管理能力,建立完善代理壽險產品網點資源配置考核方案;建立保險公司銷售支持人員規(guī)范管理制度;加強與保險公司合作,加大對網點一線銷售人員保險專業(yè)知識培訓力度,做好保險從業(yè)資格考試工作,提高我行自身保險銷售能力;做好客戶風險評估,提高客服務水平。

  10、加強理財卡、龍卡通借記卡、支付寶聯(lián)名卡等發(fā)卡的工作力度,擴大借記卡存量市場份額,提高新發(fā)卡的質量;持續(xù)開展折轉卡及提升借記卡的動戶率,加強對準貸記卡業(yè)務資產質量的管理,控制不良透支的攀升,降低不良率;按照總行部署,積極拓展推廣借貸合一卡、陸港通、預付卡等新產品。

  11、加大個人外匯業(yè)務宣傳力度,加強隊伍建設,加大制度梳理和對下培訓力度;試點開辦并逐步推廣外幣代兌業(yè)務;選擇重點地區(qū)、重點網點加大對個人國際速匯、個人外幣匯款、個人結售匯等外匯產品的推廣工作力度,打造全區(qū)個人外匯業(yè)務標桿網點,并發(fā)揮其帶頭作用。

  12、穩(wěn)步推出電話支付業(yè)務,建立電話支付業(yè)務管理制度和操作流程;加強與中糧可樂公司合作,積極拓展中糧支付業(yè)務。

  13、強化產品交叉銷售,推廣個人金融產品套餐服務,提升產品覆蓋度。

  14、調度內外部媒體資源,做好重點產品營銷宣傳和品牌推廣,做好客戶體驗活動宣傳,把好宣傳材料關。

  (三)完善隊伍建設強化客戶服務

  15、繼續(xù)強化個人客戶經理隊伍建設,提高專職個人客戶經理的覆蓋度和充足率。

  16、以理財中心為考核單元進一步加強對個人客戶經理的考評管理,在二級分行層面推廣典型考評辦法。

  17、量化個人客戶經理考核指標,完善客戶經理產品銷售、客戶新增等關鍵業(yè)績的考核量化,突出個人客戶經理銷售主渠道的作用。

  18、以產品銷售為紐帶,以顧問式客戶關系管理為依托,建立并完善全新的客戶關系管理體系。

  19、通過多種手段持續(xù)鞏固二代轉型成果,全力做好20xx年網點二代轉型工作。

  20、抓住客戶增長、產品覆蓋度、理財卡配卡、存量客戶保有率、服務VIP客戶時間占比、客戶聯(lián)系計劃覆蓋率等關鍵業(yè)績指標,提升客戶經理產品銷售和服務能力。

  21、固化100家理財中心VIP窗口柜員配置規(guī)范的基礎上,向全轄網點理財中心覆蓋推廣,進一步解決理財中心空心化問題。

  22、強化客戶分層服務,加強理財中心客戶引導分流,進一步提升理財中心客戶服務功效。

  23、在二級分行層面抓好經營客戶系列提升措施、規(guī)定動作和個性動作的實施落實;創(chuàng)新內容和形式,持續(xù)執(zhí)行個人客戶例會制度。

  24、在持續(xù)開展標準化理財中心創(chuàng)建的基礎上,著力實施創(chuàng)建精品理財中心活動,以點帶面,形成理財中心成長發(fā)展的良好梯隊。

  25、持續(xù)做好客戶經理三大工具的運用推廣,優(yōu)化客戶經理營銷作業(yè)考評系統(tǒng),與產品推廣緊密結合,提高系統(tǒng)工具的使用效能。設計"理財規(guī)劃與客戶資產配置分析工具",為客戶經理進行產品銷售和客戶維護提供強有力的支持。

  26、持續(xù)常態(tài)推進臨界區(qū)間客戶拓展上移活動和客戶四個必備金融工具的營銷推廣,提升產品覆蓋度和聯(lián)動營銷能力,強化客戶聯(lián)系和產品推薦。

  27、將客戶信息質量維護作為一項基礎性工作,持續(xù)抓好分階段客戶信息質量提升。

  28、全力實施客戶經理營銷能力素質提升打造項目。

  29、開發(fā)系統(tǒng)平臺,對個人客戶經理基礎信息和日常維護

  實施系統(tǒng)化、工具化管理;在客戶經理營銷作業(yè)考評系統(tǒng)中搭建客戶積分管理系統(tǒng),按客戶忠誠度和產品覆蓋情況對客戶進行分層和差別化服務。

  30、組織全行個人客戶經理專業(yè)技能考試,強化個人客戶經理經營和管理水平

  31、舉辦個人客戶經理銷售PK賽,增強個人客戶經理實戰(zhàn)能力

  32、舉辦各類專題培訓班,全面做好一線員工培訓工作

  33、抓好基金銷售從業(yè)人員培訓及考試工作。

  34、加大個人黃金業(yè)務從業(yè)人員培訓力度,研究通過外部權威機構考試認證方式。

  35、做好保險從業(yè)資格考試工作,提高保險從業(yè)資格持證人員數(shù)量。

 。ㄈ┘訌娗澜ㄔO提升服務水平

  36、持續(xù)調整網點布局結構,在20xx—20xx年布局規(guī)劃指導下,結合西部大開發(fā)與規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略,適當增設我行在發(fā)達地區(qū)(包括縣域)的營業(yè)網點。

  37、持續(xù)推進網點購置、裝修建設,加強中心城市行和重點區(qū)域的資源配置,切實提高中心城市行的網點自有率水平,使中心城市行網點自有率提高5—10個百分點;重點調整低產網點和5年以上未標準化裝修網點;繼續(xù)優(yōu)化營業(yè)網點視覺形象標準,符合總行VI標準網點比例達到98%以上;結合我行二代轉型及打造100家標準化理財中心戰(zhàn)略繼續(xù)支持個人理財中心的優(yōu)化改造工作;在赤峰建設1家保管箱業(yè)務項目;繼續(xù)加大離行自助銀行選址規(guī)劃建設,使離行自助銀行成為物理網點的有效補充。

  38、全面提升渠道建設管理水平,落實集約化管理,制定全行網點建設工作流程和考核機制,進一步強化和完善網點建設責任機制。

  39、試點推廣網點建設后續(xù)跟蹤評價工作,完善網點后評價體系,建立網點配置模型、網點選址模型,完善兩大渠道建設管理模式,加大網點建設情況檢查督導力度;總結分析資本性支出對網點銷售的支持提高程度。

  40、進一步完善自助業(yè)務運營管理體制,深入推進自助設備集中專業(yè)化管理步伐,力爭年底實現(xiàn)全行自助設備的集中管理工作,打造一支專業(yè)化和高效化的自助設備管理隊伍。

  41、進一步強化自助業(yè)務基礎管理,繼續(xù)加大自助設備"剁尾巴"考核力度;加大宣傳,提高設備分流率;積極拓展自助渠道的交易功能;進一步精細對設備服務廠商的管理和考核,切實提高設備運行和服務質量。

  42、繼續(xù)加大自助設備的經營管理考評力度。要突出對重點行、重點地區(qū)的政策傾斜。打造第一梯隊,提高上述行的經營管理水平,使其在設備規(guī)模、運營指標、設備收入貢獻、柜面替代率水平上切實起到引領全區(qū)的作用。在此基礎上,帶動以呼倫貝爾、赤峰、通遼、錫盟、烏海為代表的第二梯隊加快發(fā)展,有效提高設備交易量和收入貢獻度。帳務性替代率要達到60%以上,同時要重點提高附行式設備的替代業(yè)務能力。

  43、突出抓好離行式自助銀行的建設。將自助渠道的建設放在與網點同等重要的程度來建設。力爭在未來三年內實現(xiàn)自助銀行與網點數(shù)量比達到3:1。

  44、調整設備布局結構,力爭實現(xiàn)全行每個網點配備存款功能設備;嚴格控制低產、低效設備的產生。力爭將低產設備控制在5%以內。

  45、繼續(xù)做好自助業(yè)務風險的防控工作。進一步規(guī)范自助業(yè)務操作流程;提高自助業(yè)務自查、抽查及普查工作質量,教育員工識別和自覺規(guī)避業(yè)務風險,提高自助業(yè)務風險防范能力和履崗能力。

  46、利用行內外資源,采取多種渠道和方式來加強自助業(yè)務知識培訓。

  47、通過持續(xù)開展星級網點管理,固化和提升網點轉型效果。擬在原有五星級、四星級、三星級網點的基礎上,把星級向下延伸,增加二星級網點的評選。

  48、整體提升全行網點服務質量,重點體現(xiàn)網點服務的穩(wěn)定性和服務的.固化。

  49、從破難點和頑疾點入手,貫穿全年開展"抓服務、固成果、上水平"服務提升攻堅活動,循序漸進,實現(xiàn)網點服務水平的有序提升。

  50、按照每季度兩次的頻率對所有營業(yè)網點開展神秘人檢查。

  51、打造理財中心服務標準,提高理財中心服務質量,打造建設銀行理財中心服務品牌。

  52、完善網點服務考核機制,強化網點的服務考核,在規(guī)范統(tǒng)一服務流程的基礎上,提高零售網點的營銷服務質量和水平。

  53、加強對網點和個人客戶經理的培訓力度。在培訓分工上,區(qū)分行側重對員工能力提升的培養(yǎng),二級分行則重點進行基礎知識的培訓。

 。ㄋ模⿵娀A管理,倡導合規(guī)經營

  54、貫穿全年開展"破難點、整頑疾"風險管理提升攻堅活動,以進一步加強對私柜面操作風險管理,強化屢查屢犯問題的整改。

  55、繼續(xù)強力打擊自辦業(yè)務和柜員禁止性規(guī)定,徹底杜絕有章不循、違規(guī)操作,提高柜員風險防控和合規(guī)經營的意識。

  56、提高發(fā)卡質量,對不動卡進行定期激活和清理,規(guī)范理財卡等產品收費,建立完善的客戶升降級機制,實現(xiàn)按標準發(fā)卡,提高銀行卡年費收繳率及商戶回傭,優(yōu)化準貸記卡功能,對打卡等事務性業(yè)務逐步進行全行性集中處理。

  57、制定并下發(fā)《零售網點崗位績效考核管理試行辦法》,規(guī)范統(tǒng)一全行零售網點各崗位的績效評價內容、過程和結果。

  58、理順理財產品銷售規(guī)范,解決理財業(yè)務多頭管理問題,加強對條線、分行特色理財業(yè)務的監(jiān)督和指導,定期對分行銷售合規(guī)性開展檢查,規(guī)范操作。

  59、加強全行網點資源配置的集中統(tǒng)一管理,全面清退外部保險機構駐點,做好代銷保險產品銷售組織

  60、加強投資者教育,正確引導客戶合理配置資產和穩(wěn)健投資,幫助客戶樹立正確的投資理財理念。

  61、繼續(xù)抓好基礎管理系列措施工作,將其作為常態(tài)化、制度化管理手段,實行動態(tài)考核,著力提高網點人員基本業(yè)務技能和風險防范意識,建立個人金融部位風險和案件防控的長效機制。

  62、加強主動發(fā)現(xiàn)問題、分析問題的能力,做到事前預防。對于各類審計、總行及區(qū)分行相關部門提供的內外部最新風險防控動態(tài),及時跟蹤、搜集和梳理整理,認真研究分析,發(fā)現(xiàn)風險點,做到事前預防。

  63、強化整改工作。將各類審計、內外部檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改工作納入常態(tài)化管理機制,按照不同檢查層面的發(fā)現(xiàn)問題,制定整改流程,明確整改責任,確保整改效果,對不及時、不認真落實整改工作的,要對二級分行相關責任人實行問責。

  64、完善基礎管理考核機制。繼續(xù)以個人金融業(yè)務基礎管理考核系統(tǒng)為依托,對營業(yè)網點、二級分行基礎管理水平綜合評價,連續(xù)考核,進一步夯實全行個人金融業(yè)務基礎管理水平;按月對委派柜員主管評價考核,組織開好柜員主管例會,加強柜員主管的履職能力。

  65、抓好柜面操作風險管理,協(xié)調各級檢查團隊落實個人金融業(yè)務檢查計劃,對檢查結果充分整改和利用,提高對柜面業(yè)務操作的垂直指導力度。

  66、完善"5+1"考評體系的基礎上,將理財中心考核納入其中,形成條線"6+1"考評模式,配套實施談話制度和二級分行經營管理評價制度,條線上下形成合力,確保各項政策措施的執(zhí)行落地。

  (六)加強系統(tǒng)建設做好流程優(yōu)化

  67、繼續(xù)強化對數(shù)據(jù)特別是產品與客戶的分析和挖掘,進一步將管理做深、做細。

  68、按照總行要求做好證券業(yè)務系統(tǒng)、理財產品綜合支持系統(tǒng)、核心業(yè)務系統(tǒng)、PBCS等系統(tǒng)的版本上線推廣,做好PBCS等系統(tǒng)使用情況的跟蹤通報。

  69、做好區(qū)分行個人金融業(yè)務綜合管理平臺等自行開發(fā)系統(tǒng)的優(yōu)化需求的提交及功能的日常使用管理。

  70、進一步發(fā)揮總行營銷服務系統(tǒng)、分行客戶經理作業(yè)系統(tǒng)、OCRM、ACRM等系統(tǒng)工具客戶數(shù)據(jù)挖掘分析功能,提升精準營銷能力。

  71、推廣網點業(yè)績評價系統(tǒng)、網點銷售門戶系統(tǒng)、網點資源調度系統(tǒng)、網點排隊和客戶識別系統(tǒng)及新功能。

  72、通過個人客戶經理服務支持項目,開發(fā)客戶經理業(yè)績評價功能,建立全行客戶經理服務VIP客戶和產品銷售業(yè)績的統(tǒng)一評價標準。

  73、依托"個人金融產品營銷服務系統(tǒng)",加強客戶挖掘,提高商機處理率,加強商機統(tǒng)一管理,優(yōu)化網銀精準營銷。

  最后,啟動包括客戶經營、渠道管理、風險管理、服務管理、產品管理等在內的條線精細化管理提升一攬子計劃,推進條線經營管理再上新臺階。

  三、20xx年個人金融業(yè)務通報體系

  為進一步加大對全行個人金融條線業(yè)務的督導和通報力度,及時通報個人金融業(yè)務發(fā)展狀況,搭建全區(qū)個人金融條線溝通交流的平臺。20xx年區(qū)分行將進一步規(guī)范和完善個人金融業(yè)務通報考核體系。在通報頻率上將按照日、周、旬、月、季度等;通報內容涵蓋營銷及綜合、客戶管理、產品、基礎管理、自助服務及網點建設等方面;通報對象維度涉及全區(qū)個人金融條線各個層級。

【金融銷售的工作計劃】相關文章:

銷售金融的工作計劃11-25

金融銷售工作計劃11-28

金融銷售的工作計劃12-13

金融銷售工作計劃13篇09-30

金融銷售工作計劃(13篇)02-08

金融銷售個人工作計劃02-08

金融銷售半年工作計劃202312-07

金融銷售述職報告12-05

金融銷售個人總結11-07

金融銷售工作計劃書6篇10-18