索愛手機市場調(diào)研報告

　　導(dǎo)語：眼淚，有時候是一種無法言說的幸福，微笑，有時候是一種沒有說出口的傷痛。以下小編為大家介紹索愛手機市場調(diào)研報告文章，歡迎大家閱讀參考!

　　前言：在娛樂手機市場，誰是諾基亞的潛在威脅者？索尼愛立信可以說當(dāng)仁不讓。索尼愛立信曾經(jīng)憑借音樂手機大行其道，讓諾基亞一度“難堪”。雖然此后在音樂手機領(lǐng)域被諾基亞反超，但是索尼愛立信在多功能手機市場的運作經(jīng)驗，使其在細分手機市場有崛起的能力。

　　然而目前，索尼愛立信在游戲手機市場并沒有介入。但是，索尼愛立信的用戶界定在年輕用戶方面，這與游戲手機的市場定位有著很大的交叉性，這為索尼愛立信細分并開拓游戲手機市場奠定一定的基礎(chǔ)。

　　但是索尼愛立信的用戶基礎(chǔ)仍然薄弱，且產(chǎn)品價格定位仍然與年輕用戶的可承受力有著差距。這是索尼愛立信手機用戶的特征，而索尼愛立信能否馳騁游戲手機市場呢？為此，互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC根據(jù)2008年中國游戲手機市場用戶消費行為調(diào)查，細分出索尼愛立信用戶特征，并對其進行市場分析。

　　一、報告說明

　　1、調(diào)查說明

　　2008年6月，互聯(lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC對中國游戲手機市場進行調(diào)查，詳細見報告《游戲手機欲勃發(fā) 新市場誰主宰？》。由于索尼愛立信的產(chǎn)品定位于娛樂手機市場，因而，本次就索尼愛立信手機用戶特征進行調(diào)查分析。

　　2、主要觀點

　　通過調(diào)查，ZDC發(fā)現(xiàn)索尼愛立信手機用戶在分布上呈現(xiàn)以下主要特征：

　　從用戶分布特征來看：

　　索尼愛立信主流用戶分布在18-35歲年齡段中。

　　索尼愛立信向游戲手機市場拓展，需要維護好學(xué)生市場。

　　從用戶消費習(xí)慣來看：

　　索尼愛立信用戶中僅8.9%的用戶屬于高粘度用戶。

　　索尼愛立信用戶對手機游戲的黏度不高，其開拓游戲手機市場存在難度。

　　從用戶關(guān)注的內(nèi)容來看：

　　索尼愛立信手機內(nèi)置游戲不豐富，需要提供開放的界面通過豐富的下載游戲彌補缺憾。

　　91.7%的索尼愛立信用戶青睞于角色扮演類游戲，可見這類用戶對游戲體驗要求較高。

　　從市場前景的來看：

　　近八成的用戶對索尼愛立信游戲手機市場前景看好，但是市場觀望氛圍較濃。

　　索尼愛立信用戶對價格因素較為關(guān)注。

　　索尼愛立信用戶品牌忠誠度不高，不足三成消費者表示會繼續(xù)支持索尼愛立信手機。諾基亞分流索尼愛立信近六成的用戶。

　　二、索尼愛立信手機用戶分布狀況

　　1、調(diào)查對象年齡分布

　　(圖) 不同年齡段用戶分布比例

　　索尼愛立信手機色彩活潑鮮亮，整體時尚特質(zhì)明顯，這決定了其產(chǎn)品用戶定位年輕化傾向較為突出，因而在本次調(diào)查中顯示，18-35歲的消費者在索尼愛立信手機用戶中所占比例累計接近整體市場的九成。其中，18-25歲的用戶所占比重稍高一點，達到46.3%。其他年齡段用戶所占比例較低。

　　根據(jù)這一數(shù)據(jù)來看，如果索尼愛立信進軍游戲手機市場，那么其用戶基礎(chǔ)較為突出，尤其在年輕用戶群中影響力較大。

　　2、調(diào)查對象職業(yè)分布

　　(圖) 不同職業(yè)用戶分布比例

　　由上圖可見，參與調(diào)查的對象職業(yè)分布較為分散，而學(xué)生用戶稍微集中一點，占據(jù)了26.1%的比例。自由職業(yè)者、IT從業(yè)者以及公務(wù)員等所占比例均不高。從這一調(diào)查可以明顯發(fā)現(xiàn)，索尼愛立信在學(xué)生用戶群中擁有較高的品牌認(rèn)知度。而游戲手機主要針對學(xué)生等年輕用戶，因而，對于索尼愛立信來說，有向游戲手機市場拓展的市場基礎(chǔ)，并且其需要維護好學(xué)生市場。

　　3、調(diào)查對象收入分布

　　(圖) 調(diào)查對象的月均收入分布比例

　　調(diào)查顯示，參與調(diào)查的用戶月均收入多集中在1000-3000元之間。受學(xué)生用戶占據(jù)一定的比重影響，使得收入在1000元以下的消費者占據(jù)了近三成的比例。收入在3001-5000元的用戶也保持了兩位數(shù)以上的比重，高收入用戶所占比例較小，累計不足10個百分點。

　　根據(jù)ZDC價格監(jiān)測顯示，索尼愛立信的手機平均價位在2000元左右，因而與大多數(shù)用戶的月均收入接近。

　　4、調(diào)查對象受教育程度

　　(圖) 不同受教育程度用戶分布比例

　　調(diào)查顯示，索尼愛立信用戶的受教育程度較高，大專以上的占據(jù)八成以上的比重，其中大專/本科用戶占據(jù)主流，達到77.9%的比重。這一受教育程度的用戶也往往是互聯(lián)網(wǎng)用戶的主體之一。其他學(xué)歷的用戶分布比例較少。

　　用戶消費習(xí)慣調(diào)查

　　三、索尼愛立信手機用戶消費習(xí)慣調(diào)查

　　1、使用情況調(diào)查

　　(圖) 手機的主要用途調(diào)查

　　本次調(diào)查主要針對通話功能以外的功能進行的。結(jié)果顯示，九成以上的用戶用手機發(fā)短信。其他功能作為附加部分，也逐漸顯示出一定的生命力。其中，接近四分之三的用戶表示用手機玩游戲，拍照功能也被索尼愛立信用戶所廣泛使用。還有六成以上的消費者表示用手機上網(wǎng)，這一比重較高，同時也預(yù)示著手機網(wǎng)游市場的擴大。

　　而表示用手機聽音樂的人較少，分布比例為42.7%，但是這一比重遠遠高于諾基亞用戶中用手機聽音樂的比重。由此可見，索尼愛立信音樂手機的定位深入人心。選擇其他功能如GPS導(dǎo)航等用戶較少。

　　通過這一調(diào)查來看，用手機玩游戲的用戶較多，這可以看出索尼愛立信仍具有開發(fā)游戲手機的市場基礎(chǔ)。

　�。ㄗⅲ阂韵抡{(diào)查主要針對用手機玩游戲的用戶進行的。）

　　2、使用習(xí)慣調(diào)查

　　(1) 玩游戲的頻率

　　(圖) 每周玩游戲的頻率調(diào)查

　　調(diào)查顯示，平均每周10次以下的用戶所占比例較高，超過整體市場的一半。其次是10-50次的用戶，占據(jù)了37.4%的比例。而頻率較高的用戶所占比例較少，僅為11.7%。

　　從這一調(diào)查結(jié)果來看，索尼愛立信用戶并不經(jīng)常用手機玩游戲。ZDC認(rèn)為雖然索尼愛立信市場基礎(chǔ)不錯，但由于用戶對手機游戲的黏度不高，因而其要開拓游戲手機市場在用戶培育、市場開發(fā)方面具有難度。

　　(2) 玩游戲的花費的時間

　　(圖) 平均每次玩游戲花費的時間調(diào)查

　　調(diào)查結(jié)果顯示，僅有8.9%的用戶屬于高粘度用戶，每次玩游戲花費的時間在1個小時以上。平均每次花費時間在10-30分鐘的用戶為主流，占據(jù)57.3%的份額，這類用戶需要大力培養(yǎng)以過渡到高粘度用戶。選擇30-60分鐘與10分鐘以內(nèi)的用戶所占比例接近，分別為16.4%與17.4%。

　　(3) 玩游戲的場合

　　(圖) 用手機玩游戲的場合調(diào)查

　　調(diào)查顯示，同諾基亞手機用戶一樣，53.9%的索尼愛立信用戶用手機玩游戲的場合也往往根據(jù)情況而定，而這主要取決于時間的分布狀況。ZDC認(rèn)為，時間使用的分散與不同場合的限定，也是導(dǎo)致用戶每次玩游戲時間不長的重要因素。

　　其次是工作休息時候，從這個角度來看，休閑娛樂游戲在手機游戲中可以提高很大的比重，以增加用戶的粘度。其他場合的分布仍較為分散。

　　用戶喜歡的游戲調(diào)查

　　3、索尼愛立信用戶喜歡的游戲調(diào)查

　　(1) 喜歡的游戲?qū)傩?/strong>

　　(圖) 喜歡游戲?qū)傩暂d游戲

　　調(diào)查顯示，下載游戲由于豐富、用戶自主選擇性強，因而超過半數(shù)的消費者表示喜歡下載游戲。這與諾基亞用戶存在較大的不同，諾基亞用戶更多的是選擇“兩者都喜歡”這個選項。

　　從這個角度來看，索尼愛立信手機內(nèi)置游戲的豐富程度或者游戲的吸引程度并不是很高，至少與諾基亞相比仍有較大的懸殊。但是鑒于下載游戲的豐富性，索尼愛立信應(yīng)該提供更為開放的操作界面，以彌補在內(nèi)置游戲方面的缺憾，提高用戶粘度。

　　(2) 內(nèi)置游戲

　　(圖) 索尼愛立信用戶喜歡的內(nèi)置游戲調(diào)查

　　調(diào)查結(jié)果顯示，益智類游戲是大多數(shù)索尼愛立信用戶的首選。這也與用戶的使用習(xí)慣息息相關(guān)，大多數(shù)的用戶玩游戲的時間與場合不確定，而益智類游戲作為娛樂休閑游戲的一種，不僅起到休閑的作用，還起到了益智的效果。選擇賽車類、體育類與格斗類的用戶所占比例均在三成左右。

　　從這個調(diào)查結(jié)果來看，ZDC認(rèn)為索尼愛立信應(yīng)當(dāng)在手機內(nèi)置游戲中多增加益智類游戲，以增加用戶粘度，提高用戶對手機內(nèi)置游戲的依賴程度。

　　(3) 非內(nèi)置游戲

　　(圖) 索尼愛立信用戶喜歡的非內(nèi)置游戲調(diào)查

　　由于索尼愛立信用戶對其手機內(nèi)置游戲的認(rèn)可度并不是很高，因而更需要了解用戶喜歡的非內(nèi)置游戲狀況。

　　結(jié)果顯示，九成以上的消費者表示喜歡角色扮演類游戲。而諾基亞用戶中喜歡角色扮演類用戶所占比例僅為81.4%。其次是休閑類游戲，射擊類、動作類與策略類游戲所占比例接近，在30個百分點上下徘徊。

　　由索尼愛立信用戶選擇角色游戲的比重與諾基亞用戶的懸殊來看，ZDC看來，索尼愛立信用戶對游戲體驗度要求較高，這是值得索尼愛立信注意的。

　　4、玩游戲過程中關(guān)注的產(chǎn)品性能調(diào)查

　　(圖) 較為關(guān)注的產(chǎn)品性能調(diào)查

　　調(diào)查結(jié)果顯示，手機反映速度與電池續(xù)航能力已經(jīng)成為一個很普遍存在的問題，不僅諾基亞用戶對這兩個方面較為關(guān)注，索尼愛立信用戶對這兩方面的關(guān)注也在排行榜上居于前兩位。而對于是否有專用的游戲快捷鍵盤、戶外的效果這兩個方面，索尼愛立信的用戶并不是很關(guān)注。

　　調(diào)查結(jié)果從側(cè)面反映出索尼愛立信要開拓游戲手機市場，在產(chǎn)品方面需要解決前兩個方面存在的問題。

　　用戶對游戲手機市場看法調(diào)查

　　四、用戶對游戲手機市場看法調(diào)查

　　1、市場預(yù)購率調(diào)查

　　(圖) 索尼愛立信用戶是否有購買游戲手機的計劃調(diào)查

　　調(diào)查顯示，索尼愛立信手機用戶同樣對游戲手機市場的前景較為看好，四分之三以上的消費者表示有購買的計劃。

　　(注：以下調(diào)查主要針對是有購買需求的用戶。)

　　2、市場前景調(diào)查

　　(1) 對市場前景的看法

　　(圖) 索尼愛立信手機用戶對游戲手機市場前景的看法

　　調(diào)查顯示，接近八成的用戶表示，對索尼愛立信游戲手機市場前景看好。而目前，索尼愛立信沒有細分的游戲手機產(chǎn)品呈現(xiàn)在市面上。本調(diào)查卻從另一方面顯示出，索尼愛立信用戶對其游戲手機的支持，這是索尼愛立信進入游戲手機市場基礎(chǔ)。

　　還有14.5%的用戶處于市場觀望的狀況。而表示不看好的用戶所占比例僅為7.1%，但是不看好的用戶比重高于諾基亞，可見索尼愛立信用戶市場觀望氛圍較濃。

　　(2) 市場阻礙因素調(diào)查

　　以下主要針對前景不看好的用戶進行的調(diào)查。

　　(圖) 前景阻礙因素調(diào)查

　　通過對游戲手機前景不看好的用戶調(diào)查來看，五大因素之間彼此懸殊不大。其中，超過半數(shù)的用戶都認(rèn)為游戲畫面和音效不如PC是最大阻礙因素。其次是游戲手機的價格制約問題，這說明索尼愛立信的消費者對游戲手機的價格較為關(guān)注。

　　選擇不同操作平臺的游戲不兼容、手機網(wǎng)游受制于運營商以及PSP與掌上游戲機對游戲手機的擠壓的用戶所占比例較為接近。

　　這一調(diào)查結(jié)果反映出兩個問題：

　　其一，索尼愛立信用戶對價格因素較為關(guān)注，這從側(cè)面反映出索尼愛立信產(chǎn)品的價格定位偏高，如果游戲手機進入市場，則價格可能是導(dǎo)致產(chǎn)品普及速度較慢、占領(lǐng)市場速度較慢的重要因素之一。

　　其二，對游戲畫面與音效的關(guān)注人數(shù)占據(jù)多數(shù)�？梢�，索尼愛立信與諾基亞一樣也面臨同樣的問題，即對顯示屏的顯示效果以及音效的滿意度不高，這值得索尼愛立信廠商去反思，以提升產(chǎn)品質(zhì)量，來增強用戶滿意度。

　　市場購買潛力調(diào)查

　　3、市場購買潛力調(diào)查

　　以下調(diào)查主要針對有購買計劃的用戶。

　　(1) 可接受價位調(diào)查

　　(圖) 索尼愛立信用戶購買游戲手機可接受價位區(qū)間調(diào)查

　　收入的不同以及消費習(xí)慣的差異，導(dǎo)致不同消費者對產(chǎn)品可承受的價格區(qū)間出現(xiàn)較大的差異，但是大多數(shù)人表示能接受的游戲手機價格在1000-3000元價格段。其次是3001-4000元之間的用戶，選擇這個價格段的用戶對價格的承受度相對較高，選擇4000元以上的用戶所占比例較低，累計僅為13.2%。

　　還有5.9%的消費者表示，超過1000元以上的價格區(qū)間就不會接受，這類消費群體對價格的承受度相對較低。對于綜合功能較多的索尼愛立信手機來說，這類消費群體可能是目標(biāo)群體之外的。

　　(2) 品牌預(yù)購率調(diào)查

　　(圖) 索尼愛立信用戶計劃購買不同品牌的游戲手機分布狀況

　　觀察上圖可見，索尼愛立信用戶的品牌忠誠度并不是很高，只有27.6%的消費者表示會繼續(xù)支持索尼愛立信手機。而吸引索尼愛立信用戶的最大品牌則是諾基亞，從調(diào)查結(jié)果來看，其分流了索尼愛立信近六成的用戶。

　　據(jù)此ZDC認(rèn)為，索尼愛立信的市場最大威脅者即是諾基亞，因而索尼愛立信需要推出自己的游戲手機，以防在爭奪游戲手機市場的同時，用戶流失。

　　蘋果也是索尼愛立信不可小覷的競爭對手，這是除諾基亞外導(dǎo)致索尼愛立信用戶分流的第二大品牌，有5.1%的消費者表示會選擇蘋果的手機。

　　多普達排名僅次于蘋果，ZDC認(rèn)為這主要是由于多普達近幾年在智能手機市場發(fā)展較好，而智能手機一直是索尼愛立信的一個短板，這是部分用戶轉(zhuǎn)向多普達的重要因素。選擇摩托羅拉、三星、聯(lián)想等用戶所占比例較低。從市場分布來看，雖然這些廠商對索尼愛立信用戶的吸引力較小，但是仍是索尼愛立信擴大市場占有率的競爭對手。

　　用戶對產(chǎn)品的期望及ZDC建議

　　4、對游戲手機的期望

　　(圖) 希望索尼愛立信游戲手機具有的特征調(diào)查

　　調(diào)查結(jié)果顯示，同諾基亞一樣，更多的用戶都希望索尼愛立信游戲手機有著較大尺寸的顯示屏幕。從這一狀況不難發(fā)現(xiàn)，較小的顯示屏幕尺寸已經(jīng)不能滿足用戶需求。對大屏幕產(chǎn)品的渴望成為各大廠商都需要提升的。

　　其次是選擇支持3D游戲的用戶，六成以上的用戶表示希望游戲手機具有支持3D游戲的功效。位居第三的是內(nèi)置豐富的游戲。在ZDC看來，這個需求反映出目前索尼愛立信手機內(nèi)置游戲方面較為匱乏的現(xiàn)狀，或者索尼愛立信手機內(nèi)置游戲不能滿足用戶需求。其他選項在分布上懸殊不大。

　　五、市場建議

　　1、市場策略

　　雖然索尼愛立信開拓細分游戲手機市場有著一定的用戶基礎(chǔ)，但是其在市場上還將面臨強大的競爭對手，其中，最大的蠶食者是諾基亞，而蘋果、多普達則成為不可小覷的競爭對手。針對諾基亞，索尼愛立信更需要在產(chǎn)品特征方面下功夫，并且維護市場，尤其是年輕用戶市場，需增加用戶的黏度，以防用戶流失。

　　對于蘋果、多普達等廠商來說，索尼愛立信則需要擴大產(chǎn)品線對抗，尤其是彌補智能手機的短板尤為重要。

　　學(xué)生消費群體是索尼愛立信的市場基礎(chǔ)之一，對于索尼愛立信來說要擴大市場份額，需要擴大在學(xué)生用戶中的影響力，以對抗其他廠商的侵蝕。

　　2、產(chǎn)品策略

　　從產(chǎn)品方面來看，索尼愛立信需要在以下幾個方面下功夫：

　　其一，繼續(xù)保持時尚的外觀設(shè)計，這是索尼愛立信手機的優(yōu)勢，也是其獲得年輕用戶支持的重要因素之一。此外，在產(chǎn)品的屏幕尺寸方面應(yīng)當(dāng)提升，這是廣大用戶希望游戲手機所具有的特征。

　　其二，擴大產(chǎn)品的價格戰(zhàn)線。由于消費者對價格因素考慮較多，因而索尼愛立信如果推出游戲手機，需要將價格戰(zhàn)線擴大，擴大用戶層面，多推出價格在1000-3000元之間的產(chǎn)品。而在高端市場，仍保留一定的產(chǎn)品在維護市場利潤的同時，做到與競爭對手的高端對抗。

　　其三，索尼愛立信產(chǎn)品在內(nèi)置游戲并不豐富，因而導(dǎo)致用戶黏度不高。要解決這個問題，對于索尼愛立信來說或者采用開放的界面，讓更多的下載游戲來彌補內(nèi)置游戲不豐富的缺憾，或者提高內(nèi)置游戲的內(nèi)容豐富程度。

　　其四，在產(chǎn)品性能方面，由于處理速度以及提高畫質(zhì)和音效是消費者所關(guān)注的，因而ZDC建議索尼愛立信要推出游戲手機，需要在產(chǎn)品內(nèi)部處理速度方面提升一個檔次。

　　3、推廣策略

　　從市場現(xiàn)狀來看，索尼愛立信在游戲手機方面仍無作為，但是索尼愛立信擁有一定的市場基礎(chǔ)，在這一市場還未被分割的情況下如果要介入，需要大力推廣。

　　針對原手機用戶來說，需要提供更多的升級內(nèi)容，以維護市場份額。尤其是在學(xué)生用戶群中，索尼愛立信需要加大推廣力度，繼續(xù)保持鮮活、時尚、年輕的品牌形象。